我国零售业的发展历程及特点

第二节　我国零售行业的发展历程及特点

一、我国具有巨大的零售市场潜力，对国际零售企业产生很强的吸引力，国际零售企业都看好中国零售市场

我国零售业市场潜力巨大，考察我国过去10年的社会消费品零售总额增长情况，可以看出零售业市场发展的轨迹，如表7-1与图7-1所示。中国社会消费品市场巨大，吸收更多的FDI前来投资，国家信息中心发布的零售行业预测报告，2005～2010年中国的零售业将保持8%～10%的速度稳步增长，到2020年，社会消费品零售总额将超过20万亿元。社会消费品零售总额增长趋势可以看出我国零售业的发展前景，国际零售企业看好我国这个大市场，纷纷进入我国零售市场。

在经济全球化的环境下，优胜劣汰的规则更加明显。外资零售企业凭借强大的资本实力、先进的技术、较强的管理能力和低廉的价格夺取我国较大的零售市场份额，控制了一些重要的流通渠道，对上游制造业也形成一定的控制和制约能力，从而对我国的经济影响力增加，成为影响我国经济发展和稳定的一个不可轻视的因素。外商投资商业企业显示出强大的采购能力，外资零售企业在我国所销售商品的95%均为我国生产，外资零售企业还大量采购我国生产的质优价廉的消费品和其他工业品，供应全球销售网络。

随着我国零售市场日渐饱和的发展趋势，外资零售企业进入我国零售市场的方式，正在从投资建店转向兼并收购等运作方式。外资零售企业以较低的价格和优质的服务占领我国越来越大的市场份额，对我国零售企业具有挤出效应。

表7-1　1995～2005年我国社会消费品零售总额及增长情况

数据来源：《中国经济形势分析与预测（2005）》，附统计资料

图7-1　1995～2005年我国社会消费品零售总额增长情况

资料来源：根据表7-1数据绘制

城镇居民收入状况与消费能力是决定中国零售市场发展的主导力量，为中国零售市场的发展提供坚实的基础。如表7-2和图7-2所示。

表7-2　1995～2005年我国城镇居民收入与消费的增长情况（%）

数据来源：《中国经济形势分析与预测（2005）》，附统计资料

图7-2　1995～2005年我国城镇居民收入与消费增长情况

资料来源：根据表7-2数据绘制

农村是我国消费的潜在市场，应该说还没有得到很好的开发，随着农民生活水平和消费能力的逐步提高，农村零售市场将成为继城镇零售市场以后的另一个巨大的零售市场。如表7-3和图7-3所示。

表7-3　1995～2005年我国农村居民收入与消费的增长情况（%）

数据来源：《中国经济形势分析与预测（2005）》，附统计资料

图7-3　1995～2005年我国农民居民收入与消费增长情况

资料来源：根据表7-3数据绘制

从国际上对我国经济环境的评价来看，基本认同我国零售业的投资环境。“2004年全球零售业发展报告”对世界30个新兴市场的国家风险、市场吸引力、市场成熟度和进入市场的紧迫性进行了全面评估，其结论是：中国零售业发展指数在30个新兴市场中居第三位。这些说明我国零售行业的投资环境良好。

但是随着大量国际零售企业的进入，我国越来越多地应该考虑如何建立规则，规范竞争市场，防止垄断以及促进溢出效应，这是政府和学者需要进一步研究的方向。麦肯锡咨询公司认为，在未来3～5年中，我国零售业60%的零售市场将由3～5家世界级零售巨头控制，我国零售业30%的零售市场将由国家级零售巨头控制，我国零售业10%的零售市场则掌握在区域性零售巨头手中。美国的沃尔玛、法国的家乐福和欧尚、德国的麦德龙、日本的伊藤洋华堂等零售业巨头，已经逐步在我国形成了一定的市场网络，并逐步实现规模经济，开始策划向二线城市扩张，并拟订进一步拓展中国市场的计划。

二、我国零售行业的开放发展历程

我国零售行业的发展经历了一个由自然垄断到局部竞争，再到国际化竞争的历程。1992年之前，商业基本是大百货的自然垄断，1992年是我国商业发展的转折点，零售业开始吸收外资的试点，但基本是个别外资企业进入，与我国零售企业之间没有直接的接触。进入20世纪90年代以来，人们对FDI有了进一步的认识，1992年国务院决定在北京、天津、上海、大连、广州、青岛及5个经济特区各试办1～2家中外合资商业零售企业，开始了零售业吸收外资的试点。1996年以后，以美国沃尔玛在深圳开业为标志，外资大型综合超级市场业态开始大量进入中国，对我国零售企业产生一定的触动，刺激我国零售企业的成长。1999年6月，原国家经贸委、外经贸部联合下发了《外商投资商业企业试点办法》，将试点地域扩大到了省会城市、自治区首府、直辖市、计划单列市和经济特区，并对中外方资格条件、中外方股权比例等予以了明确规定，同时国家决定在上海开始外商投资批发企业的试点。2004年4月6日，商务部颁布了《外商投资商业领域管理办法》，它体现了中国加入世界贸易组织关于分销的承诺，按照世界贸易组织的国民待遇原则和中国加入承诺中服务贸易减让表的具体开放时间，明确了商业领域对外开放的地域、时间进程，并降低了对于中外投资者的限制性资格要求和对于外商投资商业企业的注册资本要求，在放宽市场准入的同时，进一步简化审批程序。2004年12月11日以后，我国商业进入了一个比较彻底的开放阶段，中国对外商投资中国商业的地区数量股权限制已经全部取消，2004年年底开始，零售业业态除了大卖场、百货店之外，各种各样的国际知名品牌的专卖店迅速扩张。

在这个阶段，我国零售业面临环境的最大的特征是生存压力和生存危机，我国零售业最需要做的是如何提升竞争力，与外资零售业共存共生。中国经济的增长在很大程度上取决于固定投资的增长，而固定投资的增长与FDI的增长显现出高度的相关性。如图7-4所示。

图7-4　我国经济增长与固定投资的增长、 FDI的增长的相关性示意图

资料来源：根据相关数据绘制

从图7-4中可以看出，在我国固定投资的增长率的变化趋势与FDI增长率的变化趋势虽然不能非常拟合，但是比较相似，具有显著的相关性，而GDP的增长率的变化趋势与固定投资的增长率的变化趋势呈显性相关。

面对大量外国零售企业进入中国，我们需要慎重考虑两个问题：一是外商投资的零售企业对我国零售企业存在多大程度上的挤出效应；二是外商投资的零售企业对我国零售企业是否存在溢出效应、溢出效应主要体现在何处、如何促使其溢出、我国本地企业如何在外资企业的竞争中不但不被挤出市场，还能获得溢出效应，提高其自身竞争优势，这是需要解决的现实问题。

现阶段，我国从单纯追求FDI数量应该向关注FDI对东道国溢出效应方面转变。从可持续发展角度来看，我国更应该重视FDI的质量，考虑如何从FDI中获取溢出效应，如何促进国内零售企业创新，如何促进FDI对东道国进行技术、管理、理念方面的溢出，这对于中国经济的持续、稳健的发展起到关键作用。所以研究FDI对东道国的溢出效应的机制显得尤为重要。

政府如何合理定位、如何在开放条件下既促进了竞争又不至于零售行业被外资控制，这是政府面临的一项重要课题。当然对本土零售业实行保护性政策也行不通，国际学者的研究证明，保护性政策并不能促进东道国企业劳动生产率的提升，反而会阻碍劳动生产率的提升。对于这个问题的解决在于探求现阶段影响零售业FDI溢出效应的关键因素，寻求一种机制，促使FDI溢出效应，制约挤出效应。

三、我国零售业的行业特点和外部竞争环境

我国零售业的行业特点可以归纳为三个方面：一是零售业具有很强的地域性。零售业是以向特定区域消费者销售商品为主并提供相关服务的行业，对某一个特定区域的零售市场，在某一个特定阶段社会消费零售总额是基本固定的，对零售企业的容量也是有限的，零售市场的外拓性不强，当市场容量基本饱和的时候，零售企业之间的竞争往往是你死我活，非常残酷。二是价格仍然是竞争的主要因素。零售业竞争的重点可以归结为价格、购物环境、服务理念、服务文化等因素，我国总体收入水平比较低，加上我国消费者有货比三家的消费习惯，对商品价格的反应比较敏感。各种业态之间或业态内部企业最大的竞争优势在于价格，实现价格优势的关键在于降低成本，包括批量进货、存储成本和物流配送成本等，而实现这些的关键在于规模经济、信息技术应用和有效管理能力等。三是零售业是商品供应链中的市场终端，直接面对消费者，它控制着市场，决定着生产。国际经验证明，经济越发达，零售业对市场和经济的作用越大。发达国家零售企业对市场的垄断值得关注。随着我国零售业的迅速发展，零售终端垄断市场的作用也日渐明显。外资零售企业在我国发展迅速，在流通渠道中占有重要份额的大型超市领域，外资零售企业拥有绝对优势。以沃尔玛、家乐福和麦德龙为代表的国际零售巨头在我国迅速扩张，外资零售终端凭着其强大的经济实力和规模，对上游制造企业进行控制，形成了以需求为导向的产业链条。零售企业能把握需求动态，准确地引导生产，甚至能创造出新的消费，具有市场独立地位的零售企业体现了完美的流通功能。零售企业可以根据动态的需求信息自己设计产品，委托生产厂商制造，然后通过自有销售网络推销，或者根据需求设计产品自己生产制造，以自有品牌在市场上销售。发达的零售业不再依附制造业，而是将主导制造业，在对供应商管理的过程中，实际上零售业对工业制造业已经产生了溢出效应。因为按照零售企业的要求，工业制造企业需要生产高质量、高技术的产品，就必须通过技术贸易或其他途径引进先进技术，提高产品质量等。

连锁零售企业⁽¹⁾是零售行业发展的主要方向，也是零售行业的发展特征。我国限额以上连锁零售企业⁽²⁾占社会消费品零售总额的比重由2002年的5.2%到2003年的6.3%，再到2004年上半年的8.1%。上海、北京等地限额以上连锁零售企业的零售额占到当地社会消费品零售总额的20%以上。

外资连锁零售业在东道国连锁零售业中占有的比例逐年增长，在2003年有6家外资商业企业进入全国前30位连锁零售企业，销售额占前30家连锁企业总销售额的18.3%。而到2004年全国前30家连锁企业中，外资连锁零售企业占8家，合计销售额为864亿元，比2003年同期增长了34.6%。如表7-4所示。

表7-4　2004年外资连锁零售企业与全国前30家连锁企业比较

(www.chuimin.cn)

资料来源：商务部商业改革发展司数据

从2004年全国连锁经营前30家的经营情况看，全国前30家连锁企业2004年销售额为3845.6亿元，店铺总数为13801个，分别比2003年同期增长32.9%和23.8%，实现了较快增长。前30家连锁企业销售额的增幅是同期全国社会消费品零售总额增速的2.5倍。2004年连锁企业前30家排名中，8家外商投资连锁企业分别是家乐福、苏果超市有限公司、中国百胜餐饮集团、好又多管理咨询服务有限公司、华润万家有限公司、沃尔玛投资有限公司、易初莲花连锁超市有限公司、锦江麦德龙现购自运有限公司，合计销售额为864亿元，比2003年同期增长了34.6%，占30家连锁企业销售总额的22.5%；店铺数为3478家，比2003年同期增长了21.2%，占30家店铺总数的25.2%。2004年，家乐福在中国有分店62家，销售额达162亿元人民币，在全国前30家连锁企业中名列第5；好又多88家分店，销售额为120亿元；沃尔玛43家分店，销售额76亿元，包括沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛社区店三种业态，计划今后5年内达到500家连锁店；麦德龙23家分店，销售额64亿元。易初莲花、百安居、欧尚、吉之岛等外国零售企业都在大幅度地扩大在我国的投资（数据来源：商务部商业改革发展司数据）。从业态上看，除继续发展大型超市外，仓储式商店、家居专卖店外，便利店、生鲜超市及大型购物中心将成为外资关注的重点。

零售业FDI进入我国具有阶段性，我国零售业经历了一个从自然垄断到试点开放，再到全面开放的历程。根据FDI对东道国的挤出效应和溢出效应的表现程度不同，可以把零售业FDI外部效应分为三个阶段，即初始进入阶段、充分竞争阶段和动态均衡阶段。第一个阶段初始进入阶段主要是东道国全面开放，多数国际零售巨头全面进入东道国的特定时期，这个时期，内资企业实力相对弱小，内外资企业的竞争能力差距较大，挤出效应明显。第二个阶段充分竞争阶段主要是内外资企业之间具有相互竞争的能力，内外资企业之间进行充分的竞争。第三个阶段动态均衡阶段主要是内外资企业处于一种动态的均衡阶段。

在不同阶段，FDI行业内的竞争状况不一样。在初始进入阶段，内外资零售企业之间没有充分的竞争，都处于战略布局调整阶段。内外资零售企业之间实际上是市场互补型的竞争，没有针锋相对的竞争，而且内外资零售企业实力悬殊，不能势均力敌，不具备正面交锋和充分竞争的条件。多数情况下，外资企业对实力弱小的内资企业有挤出效应，通过低成本和低价格抢夺了许多顾客，侵占了一定量的市场份额，而生存的压力又激励我国零售业去模仿和学习，加大研发投资，从而提高竞争能力。在FDI初始进入阶段，因为东道国实力较小，外资零售企业的进入对东道国企业冲击很大，很多企业或资本被挤出市场。多数东道国零售业市场份额降低，许多零售企业销声匿迹，通过挤出效应，在东道国形成一批具有竞争能力的零售企业。发生较大挤出效应主要基于以下原因：首先，外资零售企业具有资本、管理、模式等方面的垄断优势，具有规模经济性，商品价格低。外资零售业多是实行连锁经营，通过提高配送效率来降低物流成本，通过批量进货、压低进货价格等方式来降低商品价格。对我国消费者来说，价格是最敏感的因素，较高的购物享受和较低的商品价格成为外资企业挤出我国零售企业的主要法宝。其次，外资企业抬升要素价格。高薪聘用当地优秀管理人才，并提供给员工较好的职业培训，为员工建立良好的职业规划。通过这种方式吸引本土最优秀的人才加盟，实施管理的本土化，占领人才的高地。再次，我国零售业过去是一个自然垄断的行业，对外界的市场竞争反应较为迟缓，而物流、配送、管理及实力规模与外资相差较远，导致成本上升。外资大规模进入时，对本地零售业冲击较大，一直处于自然垄断地位的零售企业无法与外资零售业竞争，挤出效应比较大，即使没有正面交锋，外资零售企业只要在某一区域布点，东道国企业市场份额就会降低，有些企业甚至倒闭，很多规模小、效率低的企业被挤出市场。这个阶段，对东道国企业的挤出效应并不是直接竞争的结果，而是外资企业所到之处，东道国企业自然被挤出市场。因为内外资企业的竞争能力差距较大，它们之间并没有展开充分的竞争，外资企业只是扩张空白市场。

面临竞争危机，东道国企业采取应对措施，弱小的东道国零售企业通过合并、扩张、学习等途径自我发展，逐步建立实力较为强大的零售企业，开始与外资展开竞争，内外资零售企业之间开始进入充分竞争阶段。在充分竞争阶段，挤出效应逐渐减少，而溢出效应逐渐增加。因为经过第一阶段的挤出效应，东道国通过并购重组逐渐形成一批具有相当竞争实力的企业集团，外资与东道国企业之间开始充分竞争。在这个过程中，因为东道国零售企业在外来企业的竞争压力下，企业进行并购重组，同时对外资企业进行模仿引进，通过一定时间的调整，东道国形成一批实力较为强大的零售企业，势均力敌的内外资企业进行充分竞争，主要表现为双方都采取最新的技术，在物流、管理、服务、商业模式等方面相互竞争。内资企业引进信息技术，增强降低成本的能力，同时，进行市场细分，选择适当的市场范围和市场定位，逐渐建立自身的品牌和特色，形成自己的核心竞争能力，并以此为基础与竞争对手竞争，在竞争过程中获得溢出效应；外国零售企业具有先进的经营管理理念和雄厚的资本，具有强大的采购和物流配送能力，还具有较高的信息管理水平，以此降低成本，实现低价取胜的战略。东道国零售业在竞争效应和上下游的链接效应下，FDI对我国零售业产生较明显的溢出效应。动态均衡阶段是一个理想化阶段，实际上可能很难存在，在这个阶段，外资企业与内资企业比较平稳相处，假设忽略正常的市场选择法则，基本不存在挤出效应，而是相互竞争与学习，多是产生溢出效应。

我国零售业现阶段基本处于FDI的初始进入阶段，中外零售业都正在进行战略布局调整，充分的竞争还没有完全展开。中国社会消费品零售总额以较快的速度增长，但零售业业态单一，资金实力较小，对市场的开拓比较有限，所以市场的空白区域较大。从零售业对国民经济的贡献来看，美国达到21.7%，日本为13.9%，而中国只有7.8%。国际零售企业引进新的业态，积极寻找并开拓我国零售市场的空白点。我国零售企业也在寻求自己的市场定位，在市场的空档积极布点。在这个阶段，内外资零售企业之间实际上是市场互补型的竞争，没有针锋相对的竞争。外国零售业主要是大型超市、大卖场和大型专业店等业态，店铺主要分布在居民区。我国零售企业主要是中小超市、便利店百货等业态，由于在外资零售企业进来之前已经布点，一般占有较好的地理位置。

外国零售业刚进入中国，对于没有经过竞争历练的我国零售业冲击很大。国际零售业开辟了许多市场空白点，占领了很多原有我国零售业市场，争夺了较多的顾客，FDI的挤出效应比较明显。但这个阶段溢出效应并不十分明显，主要原因是没有充分竞争，内外资企业之间的关系基本还处于模仿阶段，内资企业主要模仿外资零售业的布局、模式、业态等，但模仿往往重在形式的模仿，而内在的实质精华或理念却不易模仿，而这些往往是决定竞争力的关键因素。当然模仿不是简单的复制，还包括学习的过程。适当的挤出效应对提升我国企业劳动生产率是有利的：一方面，效率低下、管理混乱的中小企业被挤出市场；另一方面，生存的压力迫使我国零售企业之间相互联盟并购整合，从而形成一批具有规模经济性的大企业。

在这个阶段，我国零售业面临的是生存压力和生存危机，最需要做的是如何提升竞争力，与外资零售业共存共生。政府如何合理定位，如何在开放条件下既促进了竞争又不会导致零售行业被外资控制，这是政府面临的一项重要课题。当然对本土零售业实行保护性政策也行不通，国际学者研究检验证明，保护性政策并不能促进东道国企业劳动生产率的提升，反而会阻碍劳动生产率的提升。但是挤出效应超过一定的程度，就会给东道国带来危机，因为零售业控制着消费终端，上连工业制造业和农业供应者，在一定程度上制约着一个国家的经济命脉，如果零售业被外资控制，流通渠道将被外资零售企业控制，东道国的经济发展将受控于人。正如拉丁美洲有些国家，外资零售业控制着这些国家的工业与农业供给者，东道国的经济发展受制于外资企业，影响了东道国经济的正常发展。所以政府制定经济政策，一方面引进外资，开放零售业；另一方面规范零售业竞争，保持适度竞争。对于这个问题的解决在于探求现阶段影响零售业FDI溢出效应的关键因素，寻求一种机制，促使FDI溢出效应。

四、内外资零售企业能力差距比较分析

1.内外资零售企业竞争能力差距的主要表现

现代企业能力理论认为，企业是拥有一组特定资源和特殊能力的组织结合体，企业竞争力就是对企业竞争优势有重要贡献的资源和能力。这里的资源包括有形资源和无形资源，如良好的地理位置、丰富的人力资源和企业良好的商誉等，这里的能力是企业的各种综合能力。零售企业竞争力是指能给零售企业带来竞争优势的资源和能力，而零售企业建立竞争优势取决于顾客忠诚度、商店选址、与供应商关系、信息管理与分销系统、低成本经营等因素。零售企业之间的竞争直接表现在价格、服务和品牌方面。零售企业销售商品的价格主要取决于零售企业的成本控制能力，成本控制能力与企业的应用现代技术的水平又有紧密的关系。零售企业的服务主要取决于服务能力方面，包括服务理念、服务文化和服务人员的素质等。零售企业的品牌是综合因素决定的竞争能力，包括战略定位能力、服务能力等形象或商誉。

我国零售企业与外资零售企业之间存在较大差距，首先，表现在战略定位能力方面。外资零售企业在中国市场不断调整其运营模式，在几年时间内，家乐福、沃尔玛、麦德龙等国际零售企业变换策略进入中国市场，在一级城市零售业趋于饱和的状态下实行并购策略，快速切入中国市场。其次，我国零售企业与外资零售企业之间成本控制能力方面存在较大差距。我国零售企业多数以粗放方式扩张与管理为主，没能进行有效的供应链管理，利润仍然靠向供应商方面夺取利润为主，没能创造更多的价值。近3年来，沃尔玛的平均毛利率为22%以上，而且呈上升趋势，我国本土零售企业平均毛利率为10%左右，差距比较明显。再次，我国零售企业应用现代技术能力有限，主要表现在信息技术与物流技术方面。我国零售企业对自身经营成果和销售状态数据分析能力较差，不能为企业决策提供可靠的数据。另外，外资零售企业的服务能力也是我国零售企业无法比拟的。这些问题的解决是一个系统工程，需要渐进性的解决，一方面是向外资零售企业模仿学习，另一方面也可以通过合作，引进外资战略投资者，从而带动国内零售企业的发展。更进一步，从微观方面探讨FDI对东道国溢出效应的机制，揭示零售业是通过怎样的机制才能向东道国产生有效的溢出效应，东道国企业主动性的学习和创新，从而获得独立自主的、具有国际竞争力的本土零售企业。如表7-5所示。

2.内外资零售企业竞争能力差距比较

首先，内外资零售企业战略定位能力存在差距，外资零售企业的市场定位明确，富有特色，且实行差异化经营，而内资零售企业的市场定位比较模糊，经营缺乏特色。

外资零售企业的市场定位明确体现在业态选择、区位选择和目标客户群的选择等。考察进入中国的外资零售业，从共性方面来看，外资零售企业以大卖场为主力形态；从区位选择角度来看，主要选择在经济比较发达的大中型城市。对目标客户群的选择，外资企业所争夺的目标客户群是中等收入以上的消费者或者是支付能力较强的青年人。

同时，外资零售企业的战略定位各具特点。家乐福善于在全球布点，善于与东道国零售企业结成战略伙伴关系，并坚持在合资企业中占主导地位。家乐福被认为其国际化程度在全球最高，在很多零售市场潜力巨大的国家已经占领制高点。麦德龙实行差异化市场定位战略，对市场进行细分，服务特定消费群。一般零售商面向各阶层的日常消费者，希望顾客越多越好，而麦德龙实行差异化战略，服务对象不是个人和家庭，通过会员制明确市场定位，服务对象就是具有批量购买能力的终端零售商和机关事业单位，甚至拒绝身高在1.2米以下的儿童消费群体进场。而沃尔玛实行低成本战略，以超低价格取胜，通过引进现代技术进行供应链管理，降低物流成本，给顾客节省每一分钱，实现天天平价。

表7-5　内外资零售企业竞争力差距体现

内资零售企业连锁经营发展较快，许多连锁零售企业经营的商品、种类、价格及商店的布局、功能等缺乏经营特色，造成同地域、同档次、同类型的多家企业之间的竞争。其实，各业态都有自己的生存空间，零售企业在扩张时，要善于发现新需求，选准目标顾客群以后，在提供周到服务的同时，还要针对不同层次的顾客设计不同的经营理念。如精品百货店满足高端消费者的需要，消费者感受的是经典、时尚、舒适；而便利店满足消费者的即时需求，给消费者带来的是便利和快捷。

其次，内外资零售企业对成本的控制能力存在较大差距，外资零售企业广泛应用现代信息技术，实行供应链管理，大大降低物流成本，我国零售企业缺乏供应链管理的条件和技术，物流成本较高。大型零售商的利润来源表现为三个方面，一是产品进销价差；二是从上游供应商获利，通过进场费等夺取供应商的利润；三是优化供应链管理，降低物流成本。零售企业的成本可以分为固定成本与可变动成本，企业的竞争力主要来源于对可变动成本的控制能力，现代物流是零售企业利润的重要来源之一，零售企业之间的价格竞争主要体现在物流成本控制能力方面。物流成本主要包括库存费用、运输费用和管理费用。一般情况下，运输费用的比例基本固定，而库存费用可以通过物流降低成本。库存费用包括仓储、残损、人力费用及保险和税收费用，还包括库存占压资金的利息，把库存占压的资金利息加入物流成本，这是现代物流与传统物流费用计算的最大区别，如表7-6所示。理论上还应该考虑因库存期过长造成的商品贬值、报废等代价，尤其是产品周期短、竞争激烈的行业。

表7-6　中国与发达国家物流成本比较

资料来源：商务部商业改革发展司数据

高效物流需要良好的外在条件，如发达的高速公路网络、先进信息系统和通信设备的广泛运用等。这些为分散的商业网点集中配送、规模经营、科学管理提供了可能。由于中国金融、结算、保险、通信、信息技术等物流相关的服务行业高度垄断，效率低下，使物流本身成本太高，同时物流企业本身功能单一，技术力量薄弱，管理落后，效率低下，难以提供综合服务和增值服务。2003年我国零售企业的毛利率平均值仅为9%，而外国零售企业的则达到了24%，差15个百分点，这表明我国零售企业的采购成本、物流配送成本的控制能力较国际领先水平差距很大。从中国零售企业的毛利率分布情况来看，毛利率低于5%的占了30%，在5%～10%的占了35%，10%以上的占了35%，分化形势非常明显；而外国零售企业中，毛利率在20%以上的占80%以上（数据来源：商务部网站）。企业自身的物流设施受传统经营方式影响，虽然90%以上的连锁零售企业都建有配送中心，并形成小而全的配送体系，但由于受物流规模的限制，致使企业组织配送商品的能力不足，配送品种不全。如表7-7所示。

表7-7　内外资零售企业物流差距比较

资料来源：根据相关材料整理

零售商可以通过供应链管理降低物流成本，内外资零售企业对供应链管理能力存在较大差距。供应链管理从企业内部范围讲，零售店铺从顾客需求入手，将企业订单、采购、库存、定价方法、质量、运输、促销活动、销售服务等纳入一条供应链内进行统筹管理，也就是指全过程管理。现代物流利用信息和网络技术，运用现代组织和管理方式，将运输、仓储、装卸、加工、配送、信息等环节进行一体化经营，加快周转速度成为降低物流费用的主要来源，随着零售企业的全球性竞争发展，物流能力正成为竞争的重点。国内零售企业在供应链管理方面存在很大差距。国内零售企业在商品通路方面需要应用SCM技术与其上游的供应商进行电子对接来改善商品外部供应链，同时国内信息化厂商的物流配送模块普遍比较薄弱，内部供应链管理亟待加强；国内零售业希望能开展网上购物以提高公司形象、方便顾客或与合作伙伴开展电子交易。国内零售企业都意识到信息化的重要性，积极引进现代信息技术，但是零售企业的需求与IT供应商提供的方案和产品间的错位，在实际操作中大多数零售企业的IT系统都没有达到零售商预想的效果，产品不能满足因企业发展而不断出现的新需求。

零售商可以通过与供应商的合作降低物流成本，内外资零售企业对供应商的争夺能力存在较大差距。零售商也可以与供应商合作来降低成本，绕开中间商，直接从供应商处批量进货，这样可以压低商品价格。产品从原材料采购到消费者终端，至少要经历生产商、批发商和零售商环节，甚至还有若干代理商。以沃尔玛为代表的外资零售企业注重与供应商的合作关系，它抛开中间环节，吞食前端环节，直接从供应商进货，而且进货量巨大，对供应商不要进场费，不收回扣，沃尔玛会帮助供应商改进工艺、提高质量、降低劳动力成本、控制存货等，节省的成本都体现在价格上，低价格给顾客带来实惠，给企业带来了竞争优势。吞食前端环节至少带来两个好处：一是价格上的优惠；二是库存的减少。大卖场业态中，外资零售企业家乐福、大润发、欧尚和乐购被供应商普遍认为是收取费用较高的，但因为其销售量巨大，仍然受到供应商的青睐。我国零售企业与供应商的合作比较紧张，很多零售企业依靠占用供应商的资金来获取利润，产品进超市要交进场费、货位费、商品展示费、条码费、正常货损率、处置费、迟延罚款、特色销售回扣等⁽³⁾。中国连锁业协会与普华永道咨询公司共同进行的工商关系调查报告显示，目前消费品制造商对零售商的满意度只有33.3%。

零售企业对物流成本控制能力还体现在商品流通速度方面以及连锁经营能力方面。在商品流通速度方面，我国零售企业单位面积营业额平均约为2.1万元/平方米，相当于外国零售企业的50%；人均营业额平均约为67万元/人，相当于外国零售企业的40%（数据来源：《2003～2004年中国连锁经营年鉴》）。抽样统计显示，同样一万平方米的大卖场，外资的可能销售额是中国国内商业企业的2～3倍。从微观经济学研究角度出发，经济规模性的核心是降低物流成本，加速库存商品的周转率。连锁零售企业通过使用现代信息技术手段，运用自动订货系统（EOS）和持续补货系统（CRP），形成完善的现代化配送体系，配送体系自动完成对各连锁门店的送货，而生产和流通环节上的各供应链自动完成对配送体系的补货，使连锁零售企业从配送中心到各个门店的库存最优化，实现了真正意义上的经济规模性。

零售企业对物流成本控制能力还体现连锁经营能力方面。实行连锁经营是零售企业实现规模经营、降低交易成本的制度性和组织性创新，连锁经营可以发挥规模优势，在更大的范围内实现资源的优化配置，连锁经营通过设分店的方式来扩充商业网点，进货量庞大，为其在价格上争取优惠成为可能。2003年年底，上海连锁经营企业销售额占社会消费品零售总额的45%、深圳为40%，北京为24%。从全国情况来看，截至2003年年底，连锁经营企业销售额占社会消费品零售总额的15%（数据来源：《2003～2004年中国连锁经营年鉴》），而我国零售业存在规模偏小、网点布局不合理、市场定位趋同化等缺陷。连锁经营状况是反映一个国家流通现代化水平的重要标志。如表7-8所示。

表7-8　内外资零售企业物流成本差距比较

资料来源：《2003～2004年中国连锁经营年鉴》

再次，内外资零售企业应用现代技术的水平存在差距。物流技术和信息技术是连锁化发展的必要条件，联商网在2003年9月发起了全国性的零售企业信息化应用情况调查，结果认为国内的零售企业的信息化水平还处在一个较低的层次。信息技术的应用主要停留在店面基本管理方面，包括使用POS机、对销售和库存进行统计等。对于企业总部、物流中心与门店的联网式集成管理的企业大约占零售企业总数的60%多，实现该应用更多依赖于对网络、通信能力和数据处理能力的建设。我国零售企业对整个供应链管理比较欠缺，供应链管理包括供应链流程再造、供应商自动补货、快速消费反馈等，达到这一层次的企业大约为20%。我国零售企业应用现代信息技术存在的主要问题是连锁门店间的信息化问题、供应链管理问题、电子商务的开展问题和系统的稳定性问题。如表7-9所示。

表7-9　信息技术应用的领域

资料来源：根据相关材料整理

世界最大的零售商沃尔玛（Wal-mart）公司，竞争力的支柱之一就是世界第一流的信息系统，它拥有一个投资7亿美元，通过美国休斯公司的通信卫星进行全球联网的信息系统。沃尔玛设在美国的总部，与全球各家分店和各个供应商就是通过共同的电脑系统进行的，这样的系统能从一家商店了解到全世界各分店的资料。所有这一切均需要雄厚的资金支持和高技术手段作为后盾。沃尔玛遍布全世界的营销网络，主要依靠高科技的支持，以商业电子数据处理系统、管理信息系统、决策支持系统为核心，形成以网络为辅助的商业自动化，彻底改变了零售业的传统运作方式。这些自动化技术具体运用在采购自动化、销售自动化、仓储自动化等方面。像沃尔玛这样的跨国零售集团既有巨额的资金支持，又有丰富的商战经验，凭借高科技构建的遍布全球的营销网络，使其能在市场竞争中所向无敌，这方面的技术优势对我国零售业形成的挑战将是致命的。国际零售商的人工成本和期间费用也比较低，比如，沃尔玛的办公场所非常简陋，在20世纪60年代初，其只有5家分店时就规定公司办公费用只能占营业额的2%。进入90年代以后，总公司和地区经理们的薪水、办公开支以及配送中心和电脑系统的巨额投入等全部开支在内的所有投入也不过占公司营业额的5%。沃尔玛只有20%的正式职工，其余的80%员工都是一些兼职人员，把管理成本降到最低。有统计数据表明，沃尔玛的销售成本和管理成本只占全部成本的16%，而中国连锁超市这方面的费用则会达到30%左右。

另外，内外资零售企业之间服务能力存在巨大差距。服务能力是零售企业重要的竞争力，服务文化的营造是增强企业竞争力的重要环节，内外资零售企业之间服务能力的差距比较明显。现代服务更多地强调个性化服务，针对不同的客户提供不同的服务，这就要求零售企业具有更高的服务能力。

服务理念是基础，为顾客消除后顾之忧是企业服务理念的核心所在。零售企业服务理念体现在差异化服务方面，有的企业注重快速服务，有的企业注重温暖服务，有的企业注重周到服务等，但多数企业是多种服务的综合。外国零售企业具有先进的经营管理理念，顾客忠诚来源于零售企业的服务理念，外国零售企业坚持以人为本的核心经营理念。这里所提的人指的是特定人，是建立在对个人的尊重、承认个人的权利、个人的作用基础之上的，是具体的人，在布局、安全、舒适等细微方面无不体现细致的人本关爱。沃尔玛的服务比较有自己的特色，员工在门口笑迎顾客进入商场，使顾客心情十分舒畅，这样的服务带来的效益是无法估量的。外资零售业具有先进的经营理念及由此带动的丰富多彩的经营业态。我国整个商业文化无处不体现着以人为本的思想，但是这里所谓的人是社会性的、抽象的人，人本思想并没有落在实处。

服务机构的作用和服务人员素质存在差距，考察外资零售企业，一般都具有比较完善的服务机构设置，设置现场或售后服务平台。零售企业售前的、周到的、细致的信息服务和导购服务给顾客对服务人员素质提出较高的要求，能做到帮助顾客进行产品的介绍，但绝不能让顾客感到是在推销，售后的服务更能反映一个企业的服务水平，消费者更看重的是售后服务。售后服务往往比售前和售中服务更重要，这些都需要素质较高的员工来完成。国内零售企业多数认识到服务的重要性，但是在服务能力方面存在较大差距，缺乏有效服务的机制。有些企业的员工认为货物已经销售出去，对顾客的服务就放松了，对顾客提出的问题敷衍塞责或借口推卸责任，这会严重损害企业的服务形象。