2013年工厂化养殖总面积，四季度持平

8.1　总结

从上述分析可以看出，2013年第一至第四季度，我国鲆鲽类产业发展凸显出以下几个特征：

（1）不同养殖模式面积变动涨跌各异，主要养殖模式长期持续增长。总体看，2013年鲆鲽类工厂化养殖面积年内先增后减，与2012年同比呈持续增长趋势；网箱养殖面积环比先增后减，与2012年同比有增有减；池塘养殖面积环比先增长后持平再减少，同比呈先增后跌的变化趋势。具体如下：2013年第一至第四季度跟踪调查区域鲆鲽类工厂化养殖面积总体在640.0万平方米左右。其中第一季度为632.3万平方米，第二季度为636.5万平方米，第二季度与第一季度环比略微增长0.7%；第三季度为654.4万平方米，环比微幅增长2.8%，较一季度增长3.5%，而第四季度的养殖面积与第三季度基本持平。与2012年同比，第一至第四季度的涨幅分别为5.9%、6.6%、6.5%及5.5%。而与2011年同期相比，涨幅分别为16.4%、19.6%、15.2%及13.3%。网箱养殖面积年内先增后减，与2012年同比有增有减，具体变化情况为，第一季度同比大幅下降74.6%，第二季度及第三季度同比微幅增长3.8% 及3.0%，第四季度同比下降3.7%。池塘养殖面积第一季度为880.0亩，第二季度大幅增长至7　280.0亩，是第一季度池塘养殖面积的7.3倍，第三季度的池塘养殖面积与第二季度持平，第四季度为4　780.0亩，环比下降34.3%；池塘养殖面积与2012年同比先增后跌，其中第一、二季度同比增长22.3%及35.5%，第三、四季度同比下降24.1%及17.4%。与2011年同期相比，其养殖面积持续下跌，前三季度同比跌幅较大，分别为87.9%、65.4%及43.1%，第四季度微幅下跌3.0%。

（2）大菱鲆、牙鲆、半滑舌鳎养殖仍占主导地位。2013年第四季度，跟踪调查区域鲆鲽类工厂化养殖总面积为653.5万平方米，环比基本持平，与2012年同比增加5.5%。其中大菱鲆、牙鲆、半滑舌鳎三大主要品种工厂化养殖面积占总的工厂化养殖面积的比重为99.5%；2012年及2011年同期这三大品种的工厂化养殖面积占总养殖面积的比重分别为99.1%及98.8%。

（3）大菱鲆工厂化养殖面积年内先增后减，从长期看呈持续增长趋势。2013年跟踪调查区域大菱鲆工厂化养殖面积从第一季度的528.7万平方米微幅增长到第二季度的528.9万平方米，此后进一步增加，第三季度为538.1万平方米，第四季度较第三季度又略微下降，为536.8万平方米。与2012年同期相比，2013年第四季度大菱鲆工厂化养殖面积同比微幅增长4.2%。如再结合2011年的数据，则可以看出，大菱鲆工厂化养殖面积在长期呈持续增长的趋势。

（4）牙鲆工厂化养殖面积年内环比持续增长，与2012年同比有增有减。2013年第一季度，牙鲆工厂化养殖面积为19.1万平方米，第二季度增长到21.6万平方米，第三季度进一步增长为26.7万平方米，第四季度持续增长至27.8万平方米。与2012年同比，第一季度下降26.0%；第二季度略微增长3.9%；第三季度下降8.1%，第四季度同比大幅增长32.3%。与2011年同比，2013年前三季度牙鲆工厂化养殖面积都呈下跌趋势，其中第一季度跌幅最大，为31.3%；第二季度及第三季度分别下跌0.6%及7.1%，第四季度与2011年同比大幅上涨38.8%。

（5）半滑舌鳎工厂化养殖面积年内微幅增长，长期呈大幅增长之态势。2013年半滑舌鳎工厂化养殖面积第一季度为80.5万平方米，占本季度跟踪调查区域工厂化养殖总的比重为12.7%，第二季度养殖面积为82.3万平方米，与第一季度环比微幅增长2.2%，第三季度养殖面积为86.2万平方米，环比微幅增长4.7%，第四季度养殖面积与第三季度基本持平；与2012年同比，第一季度基本持平，第二季度微幅下降0.5%，第三季度增长15.7%，第四季度涨幅为9.6%；与2011年同比，第一至第四季度涨幅分别为25.6%、25.1%、25.3%及11.8%。结合2012、2011年的数据来看，半滑舌鳎工厂化养殖面积长期以来呈大幅增长之态势。

（6）2013年鲆鲽类产品总存量年内呈先增、后减、再增的变动趋势，从长期看持续增长。2013年第一至第四季度，跟踪调查区域鲆鲽类产品季末总存量环比涨幅分别为3.0%、-1.3%、6.8%及2.0%，第四季度末总存量达44　218.0吨；与2012年度同比涨幅分别为25.6%、9.4%、4.3%及10.7%；而与2011年同比大幅上涨128.6%、107.6%、65.8%和23.6%。

（7）大菱鲆季末存量环比呈先增、后减、再增之态势，同比呈震荡增长趋势。2013年第一至第四季度大菱鲆季末存量环比呈先增后减再增之态势，涨幅分别为5.5%、-3.1%、2.0%及2.9%，与2012年同比涨幅分别为25.8%、17.1%、1.4%及7.4%。其中，标准商品鱼的存量分别为9　705.5吨、10　209.6吨、9　638.9吨及8　922.0吨；第二季度末环比微幅增长5.2%，第三季度末环比下降5.6%，第四季度环比降幅为7.4%；同比都呈增长态势。2013年达到商品鱼规格的所有商品鱼季末存量与2012年同比也呈现出先增后减的变化趋势，其中第一季度末存量同比大幅上涨123.7%，第二季度及第三季度末分别上涨64.2%及6.2%，第四季度末同比微幅下降0.9%。

（8）牙鲆存量年内先增后减，长期看则在震荡中呈微幅增长趋势。2013年第一季度末牙鲆总存量为2　394.7吨，第二季度末开始恢复性增长，为2　795.7吨，环比增长16.7%，第三季度末存量大幅增长到4　543.7吨，环比涨幅为62.5%，第四季度末存量开始下跌，为4　019.0吨，环比跌幅为11.5%；与2012年同比，第一至第四季度涨幅分别为12.8%、-20.6%、15.2%及30.6%。其中，前三季度达到商品鱼规格的牙鲆季末存量总和呈持续减少的态势，即从第一季度末的1　743.8吨下降到第三季度末的1　068.7吨，降幅为38.7%，到第四季度末其存量环比大幅增长至1　791.0吨，涨幅为67.6%。达到商品鱼规格的牙鲆季末存量与2012年同比则呈先增后减的变化趋势，即第一、二季度末存量同比增长35.3%及85.0%，第三、四季度末则同比下降31.5%和14.5%。

（9）半滑舌鳎存量环比、同比都呈增长趋势。2012年第四季度末，半滑舌鳎存量为2　994.0吨，至2013年第四季度末时存量为3　786.0吨，环比涨幅为9.5%，与2012年同比上涨26.4%。达到商品鱼规格的半滑舌鳎第一季度末存量为1　426.2吨，第二季度为1　388.3吨，第三季度为1　450.5吨，第四季度为1　580.0吨，其第二、三、四季度环比涨幅分别为-2.7%、4.5%及8.9%，与2012年同比均呈持续增长趋势，涨幅分别为76.3%、23.3%、27.8%及5.5%。

（10）大菱鲆、半滑舌鳎苗种销量同比增长，牙鲆则呈微幅下降趋势。2013年第一至第四季度大菱鲆苗种销量合计为19　924.0万尾，与2012、2011年同比都呈增长趋势，其涨幅分别为8.6%和31.3%。牙鲆苗种销量四个季度合计为3　783.5万尾，与2012年同比下降18.9%，与2011年同比微幅增长8.7%。2013年半滑舌鳎共计销售苗种1　846.9万尾，与2012年、2011年同比，2013年半滑舌鳎苗种销量总计均呈上升趋势，其涨幅分别为13.8% 及15.8%。

（11）大菱鲆、牙鲆、半滑舌鳎三大品种的病害防治工作任重道远。2013年鲆鲽类主要品种养殖中的病害主要是腹水病、纤毛虫病、肠道白浊、淋巴囊肿、烂尾病、烂鳃病、赤皮病、红底病、红嘴病、寄生虫病等。此外还有一些不知名的病害。尤其值得关注的是腹水病，无论是大菱鲆、牙鲆还是半滑舌鳎发病率都很高；其次是红底病和烂尾病在三大品种中均有发生；其中肠道白浊病、纤毛虫病、红嘴病等病害在大菱鲆中发病率也较高。结合产业发展规模和病害发生情况可以看出，三大品种的病害防治工作任重道远。

（12）多数鲆鲽类养殖生产可变要素的价格有不同幅度上涨，挤压着养殖生产者的利润空间。从饲料价格看，2013年12月，配合饲料中，除七好及海康价格与2012年同比持平之外，升索、常兴的价格与2012年同比上涨16.7%及12.9%。在生鲜饵料中，同期内山东玉筋鱼、辽宁皮条鱼、天津皮条鱼、河北皮条鱼的价格与2012年同比分别大幅上涨1.3～1.6倍。从苗种价格看，2013年三大主要养殖品种苗种均价与2012年同比均呈大幅下降趋势，其中大菱鲆同比下降48.6%，半滑舌鳎同比下降34.0%，牙鲆同比下降36.8%。从临时工工资看，2013年与2012年同比上涨12.5%。从电费价格看，2013年与2012年同比基本持平。

（13）三大品种价格总体在低位运行。2013年1月至12月大菱鲆出池价格在38～58元/千克之间变动，均价为49元/千克，同比跌幅为33.6%。牙鲆出池价格在36～70元/千克之间波动，其均价为51元/千克，同比下跌18.6%。半滑舌鳎（0.5～0.75千克/条规格者）出池价格则在148～182元/千克之间变动，均价为160元/千克，同比跌幅为22.1%。

（14）受成本上升和价格下降的影响，2013年大菱鲆、牙鲆和半滑舌鳎养殖经济效益与2012年相比都有所下降。从成本利润率、销售利润率及边际贡献率三大指标与2012年同比情况看，大菱鲆养殖分别下降81.6%、73.8%和35.1%，牙鲆下降幅度分别为91.6%、89.1%及56.0%，半滑舌鳎分别下降68.6%、55.1%及6.9%。

8.2　建议(www.chuimin.cn)

从短期看，存量高位运行、供给压力大将是今后一段时间内产业发展要面对的主要问题；从长期来看，主要是产业转型发展问题。因此，对策建议主要针对的是市场拓展与产业管理问题。具体是：

（1）以市场拓展为主要功能，完善和健全产业组织的建设力度。前几年的报告中本团队曾经建议，“由行业协会或渔民专业合作社等产业组织出面，分别组织养殖者建立这三大品种的公益性营销基金，然后由产业组织来推进外部性比较强的部分终端市场开发及产业文化建设工作”。然而直到目前为止，一些地方建立了鲆鲽类养殖专业合作社、渔民协会等产业组织，但运行情况总体不尽满意。在产品销售、市场拓展方面的功能尤其缺失。由此导致市场拓展缺乏组织者。因此，建议业界深度关注产业组织的建设及其市场拓展功能。

（2）以婚姻文化、节日文化为切入点，拓展鲆鲽类产品节庆消费市场。通过打造鲆鲽类产品之节庆文化、开发拓展节庆消费市场应当会成为鲆鲽类市场拓展的重要方向，值得业界深切关注。

（3）高度关注网络营销、超市等新型营销业态的变动，加速推进市场转型。近年来，网络营销在我国异军突起，成为了我国产品营销的重要热点，一些水产品、比如阳澄湖大闸蟹等已经开始了网络营销。如何充分挖掘这种新型业态可能带来的利润空间，这值得业界认真思考。与此同时，超市作为一种存在已久并且将随着城市化进程而逐步发展的营销业态，在水产品营销中也占据重要地位，随着今后居民收入水平和产品质量安全意识的提高，这一业态的作用还将凸显，建议业界认真抓好产品质量安全管理，努力探索农超对接的路径。

（4）继续加大鲆鲽类产品的宣传力度，提高鲆鲽类产品的市场占有率。面对高位运行的存量水平，如何尽快拓展市场，拉动产品价格回升是业界在今后一段时间内不得不认真思考的问题。要拓展市场，首先得突破消费者认知程度低这一最主要约束。近年来，沿海地区居民对大菱鲆的认知程度有一定增加，产品的家庭消费正在逐步增长，中低档酒店中的消费也在逐步增加，但内陆地区认知程度还比较低，具有很大的提升空间。建议充分重视网络及现代通讯手段对产品营销业态的影响，充分利用电视、手机、计算机网络等平台，加大产品的宣传力度。

（5）关注城市化进程及人口结构变动带来的长期影响，适度推进差别化产品的加工与开发。鲆鲽类养殖产业在我国发展的时期，正是我国城市化快速推进的时期。在今后的一段时间中，随着城市化进程的推进、居民收入水平的提高，对大菱鲆、牙鲆、半滑舌鳎等中高档水产品的消费还会持续提高，而且差别需求市场还将进一步形成。同时，差别化加工产品的消费市场也将会逐步形成。建议适度、适时推进相关产品的加工营销工作。对养殖产品的加工消费而言，在目前的成本约束、消费者认知约束、消费方式约束下，可能存在一定难度，但挪威三文鱼的差别化产品销售经验说明，便捷式小包装加工分销仍然是有可能的，关键还需产品宣传与文化打造的支持。

（6）加强鲆鲽类养殖的规划与引导，引导主要产品供给适度增长。考虑到鲆鲽类流水养殖等会造成地下海水开采过度等环境问题，作为政府管理部门应当根据资源与环境承载力，切实对这种包括鲆鲽类在内的流水养殖模式加强规划和引导。与此同时，应当加强规划执行力度的检查和监督，在超过资源与环境容量的地方，坚决转产生产或转型生产。在必要的情况下，应当考虑通过环境税收等经济杠杆予以调控。对于产业规模的控制，还是应当通过产业协会等产业组织来实现。

（7）加大苗种、疫苗、饲料、养殖模式等产业技术的吸收和运用力度，继续推进养殖产业发展方式转型。产业发展方式转型、产品质量的提升、野生渔业资源与环境保护水平的提高需要养殖业中苗种、疾病防控、养殖模式等配套技术的支撑，目前国家鲆鲽类产业技术体系正在着力推进这些技术的研发及推广应用，通过多年来一直坚持的技术培训，业界对这些技术的发展有所了解，建议继续深度关注并及时采用。

（8）因地制宜开发经济适用循环水养殖技术，着力推进产业生态文明建设。流水养殖会带来水资源的过度消耗及环境污染问题，采取循环水养殖是将来工厂化养殖的必然发展方向。面对日益枯竭的水资源，推进循环水养殖的必要性已经为广大养殖者所认识。现在产业面临的主要问题是：各主产区养殖技术水平、管理水平、资源水平以及既有资本沉淀相适应的经济适用循环水养殖技术、设备仍然短缺。建议管理部门、业界、技术部门等从国家生态文明建设的战略高度对此予以重视：在管理部门层面，建议尽早出台和完善循环水养殖补贴政策或流水养殖环境排污收费、水资源使用费等相关制度，保障循环水养殖与流水养殖在资源使用上的公平，提高资源利用的效率；从养殖生产者层面，建议从自身做起，切实履行企业的社会责任，积极投资并引入技术人才，学习、使用循环水养殖技术，合力推动鲆鲽类生态文明建设进程；从技术研发部门看，建议尽早推进经济适用循环水养殖设备的研发及其组装集成技术，因地制宜指导养殖生产者推进循环水养殖。

（9）继续调整和完善支农（渔）惠农（渔）政策，为节能、环保型健康水产业发展提供制度保障。建议管理部门将惠农（渔）政策的重点放在帮助养殖生产者加强产业组织建设，开展节能、环保、安全、健康型水产养殖技术、加工技术、物流与仓储技术研发及其培训，以及循环水技术、疫苗技术、生产管理规范化建设补贴等方面。

（岗位专家　杨正勇）

【注释】

[1]两，斤均为非法定单位，考虑到生产实际，本书继续保留，1两＝50克，1斤＝500克。

[2]本报告因赣榆县2013年第二季度的季末存量没有填写，考虑到数据的可比性，故在本报告的存量分析中，不包含赣榆县的数据。望有关各方在与前面的报告相比时，注意调查区域变动带来的影响。

[3]度为不规范用法，考虑到生产上习惯使用，本书继续保留，1度为1千瓦时。