《武帝纪》：白话三国志，揭秘东汉乱局

太祖武皇帝，沛国谯县人，姓曹，名操，字孟德，是西汉相国曹参的后代。东汉桓帝在位时，曹腾任中常侍大长秋，封为费亭侯。他的养子曹嵩继承了他的爵位，曾官至太尉，但没人知道曹嵩是从谁家过继来的。曹嵩生子曹操。

曹操年轻的时候就机灵聪慧，有谋略，但放浪形骸，桀骜不驯，不注意德行的修养和学业的研习，所以当时的人都不认为他有特殊的才能；唯有梁国人桥玄和南阳人何颙很看重他。桥玄曾对曹操说：“天下将有大动荡，没有治国安邦之才不能力挽狂澜，能平定天下的，恐怕就是你吧！”曹操二十岁时被举为孝廉，做了郎官，后又任洛阳北部尉，被提拔为顿丘县令，后又被征召入朝做了议郎。

汉灵帝光和末年（183），黄巾起义爆发。曹操被任命为骑都尉，讨伐颍川的黄巾军，因此升任济南相。济南郡辖有十几个县，各县长官大多攀附皇亲国戚，贪赃枉法，以致民怨沸腾，曹操上奏皇帝，罢免了其中八名官员；他又严禁过分祭祀鬼神，那些作奸违法之徒纷纷逃窜，一时济南郡秩序井然，社会安定。过了很久，曹操被朝廷征召，任命为东郡太守，但他没有赴任，以生病为由回了老家。

不久，冀州刺史王芬、南阳许攸、沛国周旌等人联络众豪杰，密谋废除汉灵帝，拥立合肥侯为帝。他们联络曹操想使之参与其中，曹操拒绝了。王芬等人的谋反事件最终失败。

金城人边章、韩遂杀了刺史和郡守造反，聚集了十多万人，一时间天下动荡。朝廷命曹操为典军校尉。恰逢汉灵帝驾崩，太子刘辩即位，由何太后临朝听制。大将军何进与袁绍密谋诛杀宦官，太后不同意。何进便召董卓入京，想以此胁迫太后，但董卓还没入京，何进已被宦官所杀。董卓率人马抵达京城，即刻废皇帝为弘农王，另立刘协为献帝，京城因此乱成一团。董卓上奏举荐曹操为骁骑校尉，想与他商议朝廷大事。曹操改名换姓，抄小路向东逃往家乡。他出虎牢关，途经中牟县，引起当地一个亭长的怀疑，被抓回县城。城中有人暗中认出了曹操，为其求情，因而得以释放。董卓杀了太后和弘农王。曹操到了陈留县，变卖家中的财产，募集义军，准备讨伐董卓。十二月，曹操在己吾县起兵，这时是汉灵帝中平六年（189）。

汉献帝初平元年（190）正月，后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、勃海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信同时起兵征讨董卓。他们各自拥兵数万，共同推选袁绍为盟主，曹操任奋武将军。

二月，董卓得知各地兴兵征讨自己，胁迫献帝迁都长安。董卓统兵留驻洛阳，放火烧毁了皇宫。这时袁绍屯兵于河内，张邈、刘岱、桥瑁、袁遗屯驻于酸枣，袁术屯兵于南阳，孔伷屯兵于颍川，韩馥屯驻于邺城。董卓兵强马壮，袁绍等人都不敢率先与董卓交战。曹操说：“我们率领义兵是来讨伐叛乱的，现在各路人马已经聚集，诸位还疑虑什么？先前董卓得知山东起兵的消息，便打着朝廷的旗号，占据洛阳一带的险要之处，派兵向东推进掌控天下；尽管他的所作所为是不道义的，但仍是一个极大的忧患。如今他焚烧宫殿，挟持天子西迁，天下震惊惶恐，百姓不知依附何人，这正是天意要让他灭亡的契机。一战就能安定天下，机不可失。”于是他领兵西进，准备攻占成皋县。张邈派部将卫兹带部分人马协助曹操。曹操抵达荥阳汴水，遭遇董卓部将徐荣，在交战时失利，伤亡较大。曹操本人也在激战中被流箭所伤，坐骑也受了伤。他的堂弟曹洪把自己的战马让给他，他才得以乘着夜色逃脱。徐荣见曹操所带的人马虽少，但奋战了一整天，于是认为酸枣不容易攻克，也领兵返回。

曹操回到酸枣，见各路讨伐董卓的军队有十多万人，却天天设筵大吃大喝，不思进取。曹操前去责备他们，并谋划道：“诸位若是听从我的计谋，让勃海太守袁绍率河内郡的部队到孟津；酸枣的各路将领驻守成皋，控制敖仓，封锁辕、太谷二关，占据所有险要之地；让袁术将军 率领南阳的军队进军丹县和析县，进入武关，以震慑三辅；各路大军都高筑垒墙、深挖沟壕，避免与敌交锋，多设疑兵，迷惑敌方，彰明我们的行动是以正义讨伐叛逆，天下马上可以平定。现在以正义召集了各路人马，诸位却瞻前顾后，不敢向前，会让天下百姓失望，我也替你们感到羞耻！”张邈等人没有采纳他的计谋。

曹操因为手下兵马少，便与夏侯惇等人同去扬州征兵，扬州刺史陈温、丹杨太守周昕给了他四千多名士兵。回到龙亢时，大部分兵士都叛逃了，到了铚县、建平县，又重新招募一千多人，进驻河内郡。

刘岱与桥瑁相互憎恨，刘岱杀死桥瑁，让王肱兼任东郡太守。

袁绍与韩馥商议要立幽州牧刘虞为皇帝，被曹操拒绝。袁绍又曾得到一块玉印，在席中推到曹操肘边让他看，曹操因此发笑，自此十分厌恶袁绍。

汉献帝初平二年（191）春，袁绍、韩馥推举刘虞做皇帝，刘虞终究不敢答应。

这年四月，董卓回到长安。

七月，袁绍逼迫韩馥，夺取了冀州。

黑山军于毒、白绕、眭固等率领十多万人到魏郡、东郡抢劫，王肱无力抵抗，曹操领兵来到东郡，在濮阳与白绕开战，将其打得大败。袁绍为此上奏朝廷，推举曹操为东郡太守，郡治设在东武阳。

初平三年（192）春，曹操驻军顿丘，于毒等攻打东武阳，曹操领兵向西入山，袭击了于毒等人的大本营。于毒闻讯，慌忙放弃东武阳返回。曹操在半道上伏击眭固，又在内黄县攻击匈奴人于夫罗，都将他们杀得大败。

四月，司徒王允与吕布联手杀死董卓。董卓的部将李傕、郭汜等又杀了王允，并攻打吕布。吕布兵败，向东逃出武关。李傕等人把持了朝政。

青州黄巾军率百万人攻入兖州，杀死任城相郑遂，转而进入东平境内。兖州刺史刘岱准备出兵攻击，济北相鲍信劝阻道：“现在贼寇有百万之众，百姓震惊惶恐，官兵士气低落，不能与他们硬拼。我看贼兵扶老携幼倾巢而出，军中没有给养，仅靠抢掠为生，如今我们不如养精蓄锐，先固守城池。他们求战不得，又无法攻下城池，势必离散，然后我们选派精兵强将，占据险要之处，一举攻击就可攻破贼兵。”刘岱不听，于是与黄巾军交战，结果被杀死。鲍信便和州吏万潜等人到东郡去迎曹操， 请他担任兖州牧。曹操便带兵在寿张县东向黄巾军发动进攻，鲍信力战身亡，官兵勉强击溃黄巾军。曹操悬赏寻找鲍信的尸体，但没能找到，大家只好用木头刻出鲍信的形象，哭着祭奠他。曹操追赶黄巾军一直追到济北，黄巾军求降。这年冬天，曹操接收投降的黄巾军三十多万人，男女老少共有一百万。曹操收编其中的精锐，组成青州兵。

袁术和袁绍有矛盾。袁术向公孙瓒求援，公孙瓒派刘备驻扎在高唐，单经驻扎在平原，陶谦驻扎在发干，以威逼袁绍。曹操与袁绍联手，将其全部击败。

初平四年（193）春，曹操的军队驻扎在鄄城。荆州牧刘表切断袁术的粮道，袁术率领部队进入陈留郡，驻扎在封丘，黑山军残余和于夫罗等援助他。袁术派部将刘详驻守匡亭。曹操率兵攻打刘详，袁术赶来救援，双方展开激战，曹操大败袁术。袁术退守封丘，曹操率军包围封丘，袁术抢在合围之前仓皇逃往襄邑。曹操追到太寿，决开渠水灌城。袁术逃往宁陵，曹操又追来，袁术只得逃往九江。这年夏天，曹操收兵还军定陶。

下邳县的阙宣纠集了数千人，自称皇帝；徐州牧陶谦也与他一同出兵，攻占泰山郡的华县、费县，攻打任城。秋天，曹操征讨陶谦，攻克十多座城池。陶谦紧闭城门，不敢出战。

这一年，孙策受袁术派遣过江，几年间就占据了江东一带。

汉献帝兴平元年（194）春，曹操从徐州返回兖州。当初，曹操的父亲曹嵩辞官回到谯县，因发生董卓之乱，在琅邪避难，结果被陶谦杀害，所以曹操立志讨伐陶谦，以报父仇。夏天，太祖派荀彧、程昱守鄄城，自己再次率大军讨伐陶谦，接连攻克五座城池，夺取了直至东海郡的一大块地盘。还师时经过郯县，陶谦的部将曹豹和刘备驻守在郯东，阻击曹操，结果又被曹操打败。曹操乘胜攻下襄贲，所经之处，大多进行残酷的屠杀。

当时正逢张邈和陈宫发动叛乱，迎接吕布，各郡县纷纷响应。荀彧、程昱守卫鄄城，范县和东阿县也因死守得以保全，曹操闻讯率领部队返回。吕布一到，进攻鄄城未能得手，就往西将部队驻扎在濮阳。曹操说：“吕布一天之中便得一州，却不占领东平，切断亢父、泰山之间的通道，凭险要地势拦击我，反而屯兵濮阳，我因此断定他没有大的作为。”于是曹操率军攻打吕布。吕布出战，先派骑兵冲击青州兵。青州军因此溃散， 曹操部队阵势大乱，曹操骑马飞快地冒火突围，不料从马上坠落，烧伤了左手掌。行军司马楼异扶曹操上马，带他冲出重围。曹操未到营地之前，众将因没有见到他，非常惊恐。曹操勉力支撑着，亲自带伤慰问部队，命令部队加紧制作攻城器械，准备再次攻打吕布。两军相持了一百多天。这时发生了蝗灾，百姓饥饿难忍，吕布军中的粮食也吃光了，于是双方各自撤兵。

九月，曹操返回鄄城。吕布兵至乘氏县，被当地人李进击败，向东退守山阳。此时袁绍派人劝说曹操，想与曹操联手。曹操因为刚刚丢失了兖州，军中粮草将尽，打算同意。程昱极力劝阻曹操，曹操听从了他的意见。十月，曹操来到东阿县。

这一年，谷米一斛要卖五十多万钱，以至于出现了人吃人的惨景，曹操便解散了刚招募来的新兵。陶谦死了，刘备接替他做了徐州牧。

兴平二年（195）春，曹操率军袭击定陶。济阴太守吴资奋力守卫定陶南城，定陶未能攻克。正巧吕布来了，曹操又将他击败。夏天，吕布派薛兰、李封驻守钜野，曹操率军前去攻打，吕布带兵救援，但薛兰已被打败，吕布只好回撤，薛兰等人被斩首。吕布又会合陈宫率领一万多人从东缗赶来与曹操作战，此时曹操兵少，便设下埋伏，用奇兵大破吕布。吕布连夜逃走，曹操继续追击，于是攻克定陶，分兵平定诸县。吕布往东投奔刘备，张邈跟随吕布同行，让弟弟张超带家属驻守雍丘。八月，曹操围攻雍丘。十月，献帝任命曹操为兖州牧。十二月，雍丘守军溃败，张超自杀身亡。曹操诛杀张邈三族。张邈前往袁术处请救兵，结果为部下所杀。兖州平定后，曹操继续挥师东进，攻打陈国。

这一年，长安城中大乱，献帝东迁，在曹阳被乱军打败，渡过黄河到达安邑县。

建安元年（196）正月，曹操到达武平，袁术任命的陈国相袁嗣向曹操投降。

曹操准备去迎接献帝，众将大多心存疑虑，唯有荀彧、程昱极力赞同。曹操便派曹洪带兵西行，迎接献帝，卫将军董承和袁术部将苌奴据险阻止，曹洪无法前行。

汝南、颍川一带的黄巾军何仪、刘辟、黄邵、何曼等人，各有数万之众。他们起初追随袁术，后来又依附孙坚。二月，曹操派兵讨伐黄巾军，将其打得大败，刘辟、黄邵被斩，何仪及其余党投降。献帝封曹操 为建德将军，六月，又升其为镇东将军，封费亭侯。七月，杨奉、韩暹护送献帝回洛阳，杨奉另派兵驻守梁县。曹操于是赶到洛阳，保卫京都，韩暹逃走。献帝授予曹操符节、黄钺，命其领尚书事务，总揽朝政。此时洛阳城残破不堪，董昭等人极力劝曹操迁都许县。九月，献帝车驾出辕关，向东进发。献帝任命曹操为大将军，封武平侯。自从献帝被董卓威逼西迁长安，朝廷日渐混乱，到这时各项宗庙和社稷祭祀制度才又确立起来。

献帝东迁许县，杨奉准备在梁县拦截，但错失时机。十月，曹公领兵征讨杨奉，杨奉南下逃到袁术那里，曹公于是进攻他手下驻守的梁县，攻克，占据。这时献帝任命袁绍为太尉。袁绍因为职位在曹公之下而深感耻辱，不肯接受。曹公便辞去自己的职位，将大将军之职让给袁绍。献帝任命曹公为司空，代理车骑将军。这一年，曹公采纳枣祗、韩浩等人的建议，开始实行屯田制。

吕布袭击刘备，攻克下邳。刘备投奔曹公，程昱劝曹公道：“我看刘备有雄才大略，又深得人心，终不会久居人下，不如趁早除掉他。”曹公答道：“如今正是招揽贤才之时，因为杀一人而失天下人之心，不可行。”

张济从关中逃到南阳。他死后，其侄张绣统领他的人马。建安二年（197）正月，曹公到达宛县。张绣向其投降，事后反悔，重又反叛。曹公与其激战，兵败，还被流箭射伤，大儿子曹昂、侄子曹安民被杀。曹公退到舞阴县，张绣率骑兵抄袭，被曹公击败。张绣逃往穰县，与刘表合兵。曹公对众将说：“我接受了张绣等人的投降，却犯了没有扣押人质的错误，所以到了如今的地步。我明白了失误的原因，请大家看着，从今以后我不会再失败了。”于是撤兵回许都。

袁术打算在淮南称帝，派人告知吕布。吕布扣押了他的使者，把他的信呈送朝廷。袁术因此大怒，派兵攻打吕布，结果被吕布击败。九月，袁术率军进犯陈国，曹公率大军东征。袁术听说曹公亲自前来，吓得弃军逃走，留下部将桥蕤、李丰、梁纲、乐就；曹公大军一到，便击败了桥蕤等人，把他们全部斩了。袁术逃回淮南，曹公返回许都。

曹公从舞阴回来后，南阳、章陵等县再次反叛，归附张绣。曹公派曹洪去讨伐，出师不利，只好后撤驻扎在叶县，又多次遭到张绣、刘表的袭击。十一月，曹公亲自南征，来到宛城。刘表的部将邓济占据湖阳。曹公攻下湖阳，活捉邓济。再攻舞阴，也攻克了。

建安三年（198）正月，曹公回到许都，初次设置军师祭酒之职。三月，曹公在穰县包围了张绣。五月，刘表派兵救援张绣，切断曹军的后路。曹公率军后撤，张绣追击，曹军不能前行，于是结成连营，慢慢前进。曹公在给荀彧的信中说：“贼军紧追不舍，虽然我军每天只能走几里路，但我算计好了，到了安众县，一定能打败张绣。”到了安众县，张绣和刘表联军据守险要之处，曹军前后受敌。曹公派人乘夜在险要处挖凿一条地道，把辎重全都偷运过去，又设下伏兵。这时天已亮，张绣、刘表的部队以为曹公已逃走，全军追赶。曹公便以步兵、骑兵两面夹攻，将其打得大败。七月，曹公回到许都。荀彧问曹公：“事先您就断定一定能打败贼兵，有何根据？”曹公答道：“敌人阻截我返回的部队，与处于绝境中的我军决战，我由此知道一定能获胜。”

吕布又来帮助袁术，派高顺攻打刘备。曹公派夏侯惇去救援，却遭受挫折。刘备被高顺击败。九月，曹公东征吕布。十月，曹公血洗彭城，活捉了彭城国相侯谐。曹军前行至下邳，吕布亲自率骑兵迎战。曹军大败吕布，活捉其勇将成廉。曹军乘胜追击，逼近城下。吕布非常害怕，想要投降。陈宫等人劝住吕布，让他向袁术请求救兵，并鼓励他出战。吕布再战，又失败，退回城中坚守。曹军攻城，没能得手。此时曹公见连续作战，将士已疲惫不堪，于是准备收兵，采用荀攸、郭嘉的计谋，挖开泗水和沂水，淹灌下邳城。过了一个多月时间，吕布的部将宋宪、魏续等人抓住陈宫，献城投降。曹公活捉了吕布、陈宫，把他们都杀了。太山郡臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌豨等人之前纠集了自己的人马。吕布打败刘备时，他们都投靠了吕布。吕布失败后，曹公擒获了臧霸等人，对他们盛情款待，还分割青州、徐州靠近海边的地方，委任他们治理，又从琅邪、东海、北海三个郡国中分出部分地区，设置城阳、利城、昌虑郡。

当初，曹公做兖州牧时，任命东平人毕谌为别驾。张邈叛乱，劫走了毕谌的母亲、弟弟、妻子和儿女，曹公便辞退毕谌，对他说：“你老母亲在叛贼那里，你也可以离去。”毕谌向曹公叩头，表示绝无二心。曹公赞赏他的行为，感动得流下了眼泪。毕谌离开曹公后，就跑到张邈那里。等到吕布被打败，毕谌也被活捉，众人为他担心，曹公说：“凡是孝敬父母的人，难道不也是忠君之人吗？这正是我要找的人。”于是封毕谌为鲁国相。

建安四年（199）二月，曹公回师昌邑。张杨被部将杨丑杀死，眭固又杀死杨丑，带领其部队归附袁绍，驻扎在射犬。四月，曹军抵达黄河边，派史涣、曹仁渡过黄河攻打眭固。眭固派张杨原来的长史薛洪和河内太守缪尚留守，自己领兵北上，迎接袁绍，请求援兵，与史涣、曹仁在犬城遭遇。两军交战，曹军大胜，眭固被斩。曹公于是渡过黄河，包围射犬。薛洪、缪尚率众投降，被封为列侯。曹公回师敖仓，任命魏种为河内太守，将黄河以北的地方托付给他治理。

当初，曹公举荐魏种为孝廉。兖州反叛时，曹公说：“只有魏种将不会背叛我。”当听到魏种逃走的消息时，曹公愤怒地说：“只要你魏种南下逃不到越地，北上逃不到胡地，我一定不会饶恕你！”等到攻下射犬，活捉魏种时，曹公又说：“他是个有才能的人啊！”将他松绑，仍然重用他。

这时袁绍已吞并了公孙瓒的地盘，占有了青、冀、幽、并四州的土地，有兵士十多万，准备进军攻打许都。众将都认为难以抵挡，曹公说：“我知道袁绍的为人，志向很大谋略却很小，外表强大而内心怯懦，心胸狭窄而缺乏威严，兵将虽多但指挥不当，将领们的骄横使政令不能统一，所以虽然拥有广阔土地，粮草丰富，却正好作为献给我的礼物。”八月，曹公进军黎阳县，派臧霸等人进入青州，进攻齐国、北海国、东安国，留下于禁驻守在黄河边上。九月，曹公回到许都，分兵防守官渡。十一月，张绣率众投降，被封为列侯。十二月，曹公驻军官渡。

袁术自从在陈国被击败后，逐渐衰败，袁谭从青州派人去接他。袁术想从下邳北通过，曹公派刘备、朱灵在途中拦阻。正巧袁术因病而死。程昱、郭嘉听说曹公派刘备出征，就对他说：“不该放走刘备。”曹公随即后悔，忙派人去追，却没追上。刘备在没有出京城之前，暗中与董承等人商议谋反，到了下邳，便杀死徐州刺史车胄，领兵驻扎在沛县。曹公派刘岱、王忠前去攻打，没能取胜。

庐江太守刘勋率部投降，被封为列侯。

建安五年（200）正月，董承等人的密谋败露，都被处死。曹公想亲自率军东征漏网的刘备，众将都劝阻道：“与您争夺天下的人是袁绍，如今袁绍正要打过来，您却弃之不顾，要东征刘备，倘若袁绍乘机从背后进攻，该怎么办呢？”曹公答道：“刘备是个豪杰，现在不除掉他，一定会成为心腹大患。袁绍虽然志向很大，但反应迟钝，不会马上出兵。”郭嘉 也支持曹公，于是东征刘备，大败刘备，活捉其部将夏侯博。刘备逃脱后投奔袁绍，曹操捉住了他的妻儿。刘备的大将关羽驻守下邳，曹公继续进攻，关羽投降。昌豨先前叛变投靠了刘备，此时也被打败。曹公回师官渡，袁绍还没有出兵。

二月，袁绍派郭图、淳于琼、颜良攻打驻守白马的东郡太守刘延，袁绍领兵到黎阳，准备渡过黄河。四月，曹公北上救援刘延。荀攸劝曹公说：“如今我军缺兵少将，实力不及敌军，必须分散其兵力才行。主公先领兵到延津，做出要渡过黄河断其后路的样子，袁绍一定会分兵向西应战。那时主公率军轻装前进偷袭白马，攻其不备，一定能活捉颜良。”曹公听从了他的建议。袁绍听说曹公要渡黄河，立即分兵西去应战。曹公领兵昼夜兼行直逼白马，到离白马还有十多里地时，颜良闻讯大惊，匆忙上前应战。曹公派张辽、关羽先与其交战，将其击败，并斩杀颜良，解了白马之围，然后将当地居民全部迁走，沿着黄河向西而去。此时袁绍已渡过黄河，追击曹军，一直到延津关的南面。曹公让军队停下，在山南坡安营扎寨，派人登高瞭望敌情，报告说：“袁军大约有骑兵五六百。”过了一会，又报告：“骑兵又增加了，步兵不计其数。”曹公说：“不要再报告了。”便下令骑兵解开马鞍，放开战马。这时，从白马缴获得到的辎重物资塞满道路。众将认为敌人骑兵太多，不如退回营垒固守。只有荀攸说：“这正是为了引诱敌人，为何要退回呢？”袁绍的骑兵大将文丑与刘备带着五六千骑兵先后赶到。众将又说：“可以上马出战了。”曹公却说：“时机未到。”过了一会，敌人的骑兵又增加了，有些甚至去抢夺道路上的物资。曹公说：“可以出击了！”当时曹军的骑兵不到六百名，纵马出击，大败敌军，斩杀了文丑。颜良、文丑都是袁绍手下有名的战将，两次交战，都被擒杀，袁绍的将士震惊不已。曹公回师官渡，袁绍进军保卫阳武县，关羽逃离曹军去了刘备那里。

八月，袁绍前后连营，步步推进，并依靠沙丘扎寨，军营东西绵延达数十里。曹军也分开安营，与袁军抗衡，但交战失利。当时曹公的人马不满一万，还包括两三千伤员。袁绍重新推进，逼近官渡，堆土山，挖地道。曹公也在营内堆山挖沟，组织抵抗。袁军向曹营中放箭，箭矢密集如同雨下，营内行走的人都得举着盾牌，大家都很恐慌。这时曹军粮草短缺，曹公给荀彧写了一封信，和他商议准备撤回许都。荀彧认为：“袁绍全部兵马都集于官渡，准备与主公决一胜负。主公用最弱的军队抵 挡最强的军队，如果不能取胜，一定会被敌人击败，这是争夺天下成败的关键。况且袁绍不过是在普通人中称雄而已，虽能聚集人才，却不能用人。凭着主公的神武英明，再加上奉天子之命讨伐叛逆，就会无往不胜！”曹公听从了他的意见。

孙策听说曹公与袁绍相持不下，便密谋袭击许都，结果还没有出兵，就被刺客杀死。

在汝南投降的贼寇刘辟等发动叛乱，以响应袁绍，抢劫许都城郊。袁绍派刘备增援刘辟，曹公派曹仁出击，打败刘备。刘备溃逃，曹军攻克了刘辟的营寨。

袁绍有几千辆运粮车到来，曹公采用荀攸之计，派徐晃、史涣截击，大败袁军，烧毁全部粮车。曹公与袁绍相持几个月，虽每次交锋都斩杀袁将，但兵少粮尽，将士疲惫不堪。曹公对运粮的人说：“再有十五日一定打败袁绍，不用再劳烦你们了。”十月，袁绍派兵运粮，命淳于琼等五人带领一万多人马护送，在袁绍大寨北面四十里的地方宿营。袁绍的谋士许攸贪财，袁绍没能让他满足，他便来投奔曹公，劝说曹公袭击淳于琼等人。曹公左右的人都不相信他，只有荀攸、贾诩二人劝曹公采纳他的建议。曹公让曹洪留守大营，亲自率领五千步骑连夜前去，天亮时到达。淳于琼等见曹公的人马少，出营摆开阵势。曹公急忙下令发起攻击，未能立足的淳于琼退回营内固守，曹军便攻打营寨。袁绍派骑兵前来增援淳于琼。曹公身边的人提醒道：“敌人骑兵越来越近了，请派兵迎敌。”曹公大怒道：“等敌人到我背后再来报告。”曹军将士殊死奋战，把淳于琼等打得大败，把他们都杀了。袁绍刚得知曹公攻打淳于琼，对大儿子袁谭说：“趁他攻打淳于琼，我拿下他的大本营，令他无处可归！”便派张郃、高览攻打曹洪防守的曹营。张郃等人听到淳于琼兵败的消息，就投降了曹公。袁绍的军队一败涂地，袁绍和袁谭等弃军逃跑，渡过黄河。曹军没有追上，但缴获了他们全部的辎重、图书、珍宝，俘虏了大量士兵。曹公得到了袁绍的书信，发现有许都官员和自己军队里的人给袁绍的，全都立即烧掉。冀州各郡见曹公获胜，纷纷举城投降。

当初汉桓帝时，在楚地和宋地一带天空中出现了一颗黄星，辽东人殷馗擅长观天文，预言五十年后将有真龙天子诞生在梁地和沛地一带，其锐不可当。到此时正好五十年。而曹公打败袁绍后，天下果然没人能与他匹敌了。

建安六年（201）四月，曹公在黄河岸边炫耀兵力，攻打袁绍在仓亭的驻军，将其击败。袁绍逃回冀州，又收罗打散的士兵，重新夺回了那些叛变的郡县。九月，曹公返回许都。袁绍还没失败时，曾派刘备攻占汝南郡，汝南的贼寇共都等人都归附了刘备。曹公派蔡扬攻打共都，遭到挫折，败给了共都。曹公南征刘备。刘备听说曹公亲自领兵前来，便逃去投奔刘表，共都等人也四散逃命去了。

建安七年（202）正月，曹公驻军谯县，下令道：“我兴起义兵，是为了铲除天下暴乱。可是我的乡人几乎要死光了，在这里走了一天，没有见到一个熟识的人，真让我痛苦悲伤啊。自从我起兵，凡是将士们牺牲了而没有后代的，寻找他的亲戚作为他的后嗣，官府给他们田地、耕牛，创办学校配备老师来教育他们，给他们修建宗庙，使他们能够祭祀自己的祖先，如果死去的人有灵魂，我死了也没有什么可后悔的了！”又到了浚仪县，治理好睢阳渠，派使者用牛、羊、猪三牲的祭品祭祀已故太尉桥玄。然后，曹公进军官渡。

袁绍自从部队被击败，得病吐血，到五月就死了。他的小儿子袁尚接替了他的职位，袁谭自封为车骑将军，驻守黎阳。九月，曹公征讨他们，接连打了几仗。袁氏兄弟屡战屡败，退回城中死守。

建安八年（203）三月，曹公攻打黎阳城外城。袁氏兄弟出战，曹军奋勇作战，大败袁军，袁谭、袁尚连夜逃走。四月，曹公进军邺城。五月返回许都，留贾信驻守黎阳。

五月二十日，曹公下令道：“《司马法》上规定：‘将军临阵脱逃要处以死刑。’所以赵括的母亲会向赵王请求，不要因为儿子兵败而被株连。这说明古代将领在外面打了败仗，家属是要受牵连的。可我自领兵征战以来，只奖有功者，而不罚有过者，这不合国家的法律。以后派遣众将出征，打败仗的要依法治罪，作战失败的要免去爵位。”

七月，曹公又颁布政令：“战乱以来，已有十五年了，年轻人没见过仁义礼让的风尚，我深感忧虑。现颁布法令：从今以后，各郡国要提倡和研究儒家经典，满五百户的县要设置学官，选拔当地优秀学生入校，加以教育培养，这样或许可以使圣贤的思想不致废弃，而有利于天下。”

八月，曹公征讨刘表，驻军西平县。曹公离开邺城南下后，袁谭、袁尚为争夺冀州而交战，袁谭被袁尚打败，逃到平原县固守。袁尚围城急攻，袁谭派谋士辛毗到曹公处投降，请求救援。众将都有疑虑，荀攸 却劝曹公答应下来，于是曹公带兵返回。十月，曹公到了黎阳，让儿子曹整娶袁谭的女儿为妻。袁尚听到曹公北上的消息，放弃了对平原的围困，回到邺城。东平县的吕旷、吕翔叛离袁尚，驻军阳平县，率领自己的部队投降了曹公，被封为列侯。

建安九年（204）正月，曹公率大军渡过黄河，拦截淇水，将其引入白沟，作为运粮的通道。二月，袁尚又去攻打袁谭，留下苏由、审配守卫邺城。曹公率兵到了洹水，苏由就投降了。曹公大军到达邺城，就对其发动攻击，堆起土山，挖掘地道。武安县令尹楷防守毛城，以保证通往上党的粮道畅通。四月，曹公留下曹洪攻打邺城，自己领兵攻打尹楷，将其打败后回师邺城。袁尚的部将沮鹄守卫邯郸，又被曹军攻克。易阳县令韩范、涉县县令梁岐献城投降，曹操赐给他们关内侯的封爵。五月，曹军毁去土山和地道，围着邺城挖了一道壕沟，挖开漳水淹灌邺城；困在城中的人饿死了一大半。七月，袁尚返回援救邺城，众将都认为：“这是返回自己老巢的部队，人人都会奋力作战，不如暂且回避。”曹公说：“袁尚如果从大道上返回，应当避让；如果沿着西山而来，就会被我擒获。”袁尚果然沿着西山前来，靠着滏水扎下营寨。半夜里袁尚派兵偷袭围城的曹军。曹公给予迎头痛击，大败袁军，并包围其营寨。还没等合围，袁尚就害怕了，派原来的豫州刺史阴夔和陈琳前去求降。曹公没有答应，继续加紧围攻。袁尚连夜逃走，退守祁山，曹军穷追不舍。袁将马延、张等人临阵投降，袁军顿时土崩瓦解，袁尚逃往中山国。曹军缴获了袁军全部辎重物资，还得到了袁尚的印章、绶带、符节、斧钺，让袁军降兵举着这些东西给他们城中家属看，城中人魂飞魄散。八月，审配哥哥的儿子审荣夜间打开自己守卫的城东门，放曹军入城。审配迎战失败，被活捉，随后被斩首，邺城被平定。曹公亲自到袁绍墓前祭祀，痛哭流涕；还慰劳袁绍的妻子，送还他家的仆人和珍宝，赐给各种丝绸棉絮，令官府供给他们粮食。

当初，袁绍与曹公一同起兵，袁绍曾问曹公：“如果大事不能成功，那什么地方可以据守呢？”曹公反问道：“您的意思呢？”袁绍答道：“我南面据守黄河，北面依靠燕、代险要之地，再加上借用戎、狄的兵力，可以南下争夺天下，或许这样可以成大事吧？”曹公说道：“我发挥天下有谋略才干之人的力量，用先王的思想驾驭他们，就没有办不到的事。”

九月，曹公颁布命令：“黄河以北的百姓遭受袁氏父子之害，今年不 需要缴纳租税。”又加重了惩处豪强兼并土地的法令，百姓都很高兴。献帝下令让曹公兼任冀州牧，曹公便辞去了兖州牧之职。

曹公围攻邺城之时，袁谭攻占了甘陵、安平、勃海、河间等地。袁尚战败后，逃回中山。袁谭又进攻中山，袁尚只得逃往故安，袁谭便吞并了袁尚的部队。曹公写信给袁谭，斥责他违背和约，与他断绝儿女婚姻关系，让袁谭的女儿回娘家去，然后进军讨伐。袁谭十分害怕，从平原县撤出，退守南皮县。十二月，曹公进入平原，收回被袁谭攻占的郡县。

建安十年（205）正月，曹军攻打袁谭，将其打败，杀了袁谭，并诛杀了他的妻子儿女，冀州被平定了。曹公颁布命令：“凡是与袁氏同流合污做过坏事的人，允许他们洗心革面重新做人。”下令百姓不得再报私仇，禁止铺张浪费办丧事，一切依法办理。当月，袁熙的大将焦触、张南等反叛，攻打袁熙、袁尚。熙、袁尚逃往辽西、上谷、右北平三郡的乌丸地区。焦触等人献出县城投降，被封为列侯。当初讨伐袁谭时，一些百姓为躲避破冰行船的差役而逃亡，曹公下令不准接受他们投降。不久，逃亡人中有到军中自首的，曹公对他们说：“接受你们自首，就违背了先前的军令；杀死你们，又处死了认罪之人。你们最好回去躲藏起来，不要让官吏捉到。”百姓们流着泪走了，但最终还是被捕获。

四月，黑山军张燕率领其十多万人马投降，被封为列侯。故安人赵犊、霍奴等人杀死了幽州刺史、涿郡太守。三郡的乌丸族在犷平攻打鲜于辅。八月，曹公带兵出征，斩杀赵犊等人，又渡过潞河救助犷平。乌丸人逃到塞外。

九月，曹公颁布命令：“结党营私是古代圣贤们所痛恨的事情。听说冀州一带，父子各立宗派，或相互诋毁，或胡乱吹捧。从前，直不疑连哥哥都没有，世人却诽谤他与嫂子通奸；第五伯鱼先后娶了三位孤女，却有人诬蔑他殴打自己岳父；王凤专权，把持朝政，谷永却将他与贤相申伯相提并论；王商忠诚公正，张匡却诋毁他搞歪门邪道：这些都是颠倒黑白，欺骗上天，蒙蔽君王的事情。我将整治社会风俗，此类陋习不革除，我将视为自己的耻辱。”十月，曹公回到邺城。

当初，袁绍让外甥高干做并州牧，曹公攻克邺城时，高干投降了，曹公便让他做刺史。高干听说曹公前去讨伐乌丸，趁机在并州叛乱，挟持了上党太守，派兵守住壶关口。曹公派乐进、李典前去平叛。高干退 守壶关城。建安十一年（206）正月，曹公亲自领兵讨伐高干。高干得到消息，就留下其他将领守壶关城，自己逃到匈奴，向匈奴单于求救，单于没有答应出兵相助。曹公围攻壶关城三个月，终于得手。高干于是逃往荆州，被上洛县都尉王琰抓住并杀了。

八月，曹公东征海盗管承，到达淳于县，派乐进、李典打败了管承。管承逃到海岛上去了。曹公将东海郡的襄贲、郯、戚三个县划归琅邪郡，撤销了昌虑郡。

三郡乌丸人趁天下动荡之机攻破幽州，掳掠汉族百姓十多万户。袁绍曾把他们的首领都立为单于，把本族人的女孩子当作自己的女儿，嫁给他们为妻。辽西单于蹋顿最为强盛，受到袁绍的厚待，所以袁尚兄弟来投奔他。他们多次侵入边塞，为害一方。曹公准备讨伐乌丸，先开凿河渠，从呼沱河入泒水，命名平虏渠。又从泃河口凿通潞河，起名叫泉州渠，通向大海。

建安十二年（207）二月，曹公自淳于返回邺城。二月初五，颁发命令：“自从我兴起义兵诛灭暴乱以来，到今天已经十九年了，每次出征必定获胜，这岂是我一个人的功劳？这是文武百官尽忠尽力的结果啊！如今虽然天下尚未完全平定，我定当与诸位一起去平定，但是我独享功劳，怎能安心呢！应该尽快给大家论功行赏。”于是隆重地封赏功臣二十多人，都封为列侯，其余的也依照功劳大小，给予封赏，还免除阵亡将士子女的徭役租税，轻重各有等差。

曹公想要北征三郡乌丸，众将都说：“袁尚只不过是个逃亡之敌，乌丸人贪图财物而不讲情义，怎么会被袁尚利用呢？如今大军深入其境讨伐，刘备一定会鼓动刘表袭击许都。万一发生变故，那就悔恨不及了。”只有郭嘉断定刘表不会听从刘备，鼓励曹公出征。五月，曹公大军来到无终县。七月，大水泛滥，靠海边的道路不能通行，田畴请求当向导，曹公答应了。田畴带领大军出卢龙塞，塞外道路断绝不通，只好挖山填谷五百余里，经过白檀县，穿越平冈县，深入鲜卑族的地盘，向东直奔柳城。距柳城二百多里的时候，敌人得知消息。袁尚、袁熙与蹋顿，以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等带领数万骑兵前来迎战。八月，曹公登上白狼山，突然与敌军遭遇，敌人数量很多。当时曹公的辎重物资都在后面，穿铠甲的将士很少，左右随从都有些害怕。曹公登上高处，望见敌军阵势混乱，便命张辽为先锋，主动向敌人发起进攻，乌丸 军顿时溃败，蹋顿及许多部落首领被斩首，胡、汉两族投降的有二十多万。辽东单于速仆丸及辽西、右北平的众首领，丢弃他们的族人，与袁尚、袁熙逃往辽东，仅剩下几千骑兵。当初，辽东太守公孙康自恃地域偏远，不服从管辖。等到曹公打败了乌丸，有人劝曹公应该讨伐公孙康，这样就可以活捉袁氏兄弟。曹公说：“我正要叫公孙康砍掉袁尚、袁熙的脑袋送来，这样就可以不再麻烦用兵了。”九月，曹公带领大军从柳城回返，公孙康随即把袁尚、袁熙、速仆丸等人杀了，将其首级送到曹公军中。众位将领问：“主公已经撤军了，公孙康却马上砍了袁尚、袁熙的脑袋送来，这是为什么呢？”曹公说：“公孙康向来惧怕袁尚等人，我如果攻得太急，他们就会联合起来对付我们，我暂缓进攻，他们就会自相残杀，这是必然的！”十一月，曹公大军到达易水，代郡乌丸代理单于普富卢、上郡乌丸代理单于那楼带领本族的知名首领赶来庆贺。

建安十三年（208）正月，曹公返回邺城，开凿玄武池以训练水军。朝廷废除了三公，设置丞相、御史大夫。六月，任命曹公为丞相。

七月，曹公南下讨伐刘表。八月，刘表病死，其子刘琮接替他的职位，驻守襄阳，刘备驻守樊城。九月，曹公率大军抵达新野县，刘琮便向其投降，刘备逃往夏口。曹公进军江陵，号令荆州的官吏和百姓与中原一样奉行新法规。还评定荆州降官的功劳，封侯的有十五人，任命原刘表手下的大将文聘为江夏太守，让他统领自己的原班兵马，举荐任用荆州名士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受朝廷的征兵和纳税政策，派遣士兵补充曹军。十二月，孙权帮助刘备进攻合肥。曹公从江陵发兵征讨刘备，到达巴丘山，派张憙去救援合肥。孙权得知张憙到来，便撤兵离去。曹公抵达赤壁，与刘备交战，遭到挫败。这时又发生了大瘟疫，官兵死了很多，曹公便带领大军返回。刘备于是占领了荆州所辖的江南各郡县。

建安十四年（209）三月，曹公大军来到谯县，制造快船，操练水军。七月，曹军从涡水进入淮河，经过肥水，驻扎在合肥。八月二十四日，曹公下令说：“近年来，军队多次出征，有时还遇到瘟疫，将士伤亡，不能返回家乡，夫妻难以团聚，百姓流离失所，这难道是仁德之人所愿意的吗？确实是不得已啊。特此命令：今后凡是死去战士家中没有产业难以维持生活的，官府不得停止供应粮食，官吏必须慰问救济他们，这才符合我的心意。”曹公还任命扬州各郡县的长官，开垦芍陂，实行屯田。 十二月，大军返回谯县。

建安十五年（210）春，曹公颁布命令：“自古以来受天命的开国和中兴君主，谁不是靠着贤人君子的帮助共同治理天下！君主得到的贤才，往往足不出巷，这难道是侥幸碰上的吗？只是那些身居高位者不去寻访罢了。如今天下还未安定，正是迫切需要贤才的时候。孔子说：‘孟公绰的才能做赵、魏两家的家臣绰绰有余，却不能做滕、薛二小国的大夫。’假如一定要廉洁之士才能被任用，那齐桓公凭什么称霸天下呢？如今的天下难道就没有像吕尚那样身怀匡世之才却穿着破衣服在渭水边垂钓的人吗？又有没有像陈平那样被诬陷与嫂子私通、接受贿赂却还未遇到魏无知的人呢？诸位一定要帮我明察举荐出身低微的贤人，只要是有才能的就举荐上来，让我能够重用他们。”这年冬天，曹公建铜雀台。

建安十六年（211）正月，汉献帝任命曹公的世子曹丕为五官中郎将，设置官属，让他担任副丞相。太原人商曜等据守大陵反叛，曹公派夏侯渊、徐晃率领大军围攻大陵，将其打败。张鲁占据汉中郡。三月，曹公派钟繇前去讨伐，又派夏侯渊等人从河东郡出兵，与钟繇会合。

当时，割据关中的各将都怀疑钟繇要袭击自己，马超便与韩遂、杨秋、李堪、成宜等人起兵反叛。曹公派曹仁领兵前去讨伐。马超等人驻守潼关；曹公告诫众将说：“关西兵勇敢强悍，你们要坚守营垒，不得与他们交战。”七月，曹公亲自西征，与马超的军队隔着潼关对峙。曹公正面紧逼拖住马超，暗中派徐晃、朱灵等人乘着夜色渡过蒲阪津，占领黄河以西，构筑营垒。曹公在潼关北面强渡黄河，大军渡了一半，马超赶来，急攻曹军船只。校尉丁斐见情况危急，驱赶大批牛马以引诱叛军。叛军争相抢夺牛马，队形大乱，曹公才得以渡过黄河，沿河边修筑通道向南推进。叛军败退，占据渭口抵抗，曹公便设下多处疑兵，暗中用船将部队送入渭水，架设浮桥，夜间分兵在渭水南岸扎营。叛军夜间偷袭曹营，曹公用伏兵将他们击败。马超等人驻扎在渭南，派人送信，请求以割让黄河以西为条件议和，曹公不答应。九月，曹公的大军渡过渭水，马超等人多次挑战，曹公并不应战；马超等人再三请求割地求和，并提出让自己的儿子做人质。曹公采纳贾诩之计，先假意应下来。韩遂请求与曹公会面。曹公与韩遂的父亲同一年被举为孝廉，又与韩遂是平辈，因此两人马首相交在阵前谈了很长时间。他俩不谈军事，只叙在京城中一些朋友的旧事，还不时拍手大笑。会面之后，马超问韩遂：“曹公都说 了些什么？”韩遂答道：“没说什么事，只是闲聊。”于是马超等人对韩遂产生了怀疑。过了几天，曹公又给韩遂写了封信，上面故意涂改了许多地方，看起来好像是韩遂自己改的。马超等人更加怀疑。曹公于是与他们约定日期会战，先以轻装部队引诱，交战很长时间，再出动精锐骑兵夹攻，将其杀得大败，斩杀了成宜、李堪等。韩遂、马超等人逃往凉州，杨秋逃往安定，关中平定了。众将中有人问曹公：“起初，叛军固守潼关，渭水以北没有人马防守，我们不从河东出去攻打冯翊，反而在潼关与叛军对峙，拖延许久才北渡黄河，这是为什么？”曹公答道：“叛军占据潼关，如果我军进入河东，叛军必定会调动兵力守住黄河各渡口，我们就不能渡到河西；我故意重兵逼近潼关，叛军全力来守南边，西河的防备空虚，因此徐晃、朱灵才能轻易占领西河。然后我带大军北渡黄河，叛军不敢与我们争夺西河，是因为有徐晃、朱灵的军队。我军连结战车，建起栅栏，修筑通道向南推进，既奠定了不可战胜的基础，表面上又向敌人示弱，以麻痹他们。渡过渭水后固守营垒，敌军挑战不应，是为了让其骄傲自大；所以叛军不建造营垒，只求割地讲和。我故意顺着他们的意思答应下来，而我之所以这么做，是为了使他们自以为太平而不加防备。我军乘机蓄精养锐，一旦出击，就有迅雷不及掩耳之势。用兵之道在于随机应变，本来就不是只有一种对策。”当初，叛军每一支部队到达，曹公就面露喜色。战胜叛军之后，众将问其原因。曹公答道：“关中地域辽阔，如果叛军各自依托险要地势顽抗，出兵讨伐，没有一两年时间是无法平定的。如今他们都聚集于此，虽然人数众多，但彼此并不互为归属，没有统一的主帅，一举就能将其消灭，很容易成功，所以我高兴。”

十月，曹军从长安出发，北征杨秋，包围了安定。杨秋投降，曹公恢复其爵位，让他留在当地治理百姓。十二月，大军从安定返回，留下夏侯渊驻守长安。

建安十七年（212）正月，曹公回到邺城。汉献帝特许曹公朝拜时赞礼官不直呼其名，入朝时可以不像别的朝臣那样小步快走，可以穿靴佩剑上殿，按照西汉丞相萧何的旧例。马超的余党梁兴等人占据蓝田，曹公派夏侯渊出兵讨伐，将其平定。划出河内郡的荡阴、朝歌、林虑等县，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干等县，巨鹿郡的陶、曲周、南和等县，广平郡的任城县，赵郡的襄国、邯郸、易阳县以扩充魏郡。

十月，曹公征讨孙权。

建安十八年（213）正月，曹公进军濡须口，攻破孙权在长江西岸的营寨，俘获孙权的都督公孙阳，随后班师。汉献帝下诏合并十四州，恢复九州的建制。四月，曹公回到邺城。

五月初十，汉献帝派御史大夫郗虑手持皇帝的符节册封曹公为魏公，诏书上说：

“朕因为没有德行，小时候就遭遇无数的忧患和灾难，先是被劫持到长安，后又流亡在唐、卫之间。那时我像旗上的飘带那样漂泊不定，祖宗的祠庙无人祭祀，拜祭的社稷无处安置；众多强人觊觎皇位，割据一方，天下的百姓，我无法治理，高祖开创的基业面临崩溃。我日夜不敢安息，内心非常痛苦，独自祷告：‘我的祖宗啊，治理天下的先朝贤臣啊，谁能怜悯我呢？’于是感动了上天，诞生了曹丞相，保护我们皇室平安，在艰难之中把我拯救出来，使我有了依靠。今日要举行授予您魏公封号的典礼，请您敬听我的命令。

“先前董卓率先作乱，使国家蒙难，各地郡守放下自己的政务，一同来拯救朝廷。您督促众人进军，率先与叛贼交战，足以证明您对朝廷的忠诚。后来黄巾军违背天命，发动叛乱，侵犯三州，祸乱波及百姓，您又铲除他们以平定东方，这又是您的功劳。韩暹、杨奉独断专权，作威作福，您起兵讨伐，清除他们引起的动乱，又迁都许县，重新建造京都，重设百官，修建宗庙，恢复典制，使天地鬼神都得到安宁，这又是您的功劳。袁术称帝谋逆，虽在淮南一带肆虐，但也慑于您的神威。您以雄才大略，在蕲阳之战，杀了桥蕤，趁势南下，袁术丧命，这又是您的功劳。回师东征，吕布就戮；班师途中，张杨伏诛，眭固认罪受死，张绣俯首称臣，这又是您的功劳。袁绍淆乱天纲，图谋颠覆社稷，倚仗其兵多将广，起兵侵凌朝廷。当时朝廷缺兵少将，天下人人心惊胆寒，没人有信心战胜袁绍，您坚守大节，贯通天地之精力，施展神武之气概，运用神机妙算，亲临官渡前线，扫荡众多叛逆，把国家从危难中拯救出来，这又是您的功劳。率领大军渡过黄河，开拓平定四州。袁谭、高干被斩首示众，众海盗四散逃窜，黑山贼归顺朝廷，这又是您的功劳。三郡乌丸，作乱已有两代，袁尚投靠他们，盘踞在塞北。您率军历经艰险，一战歼灭他们，这又是您的功劳。刘表背叛朝廷，不纳贡赋，您率领大军出征，神威先行，荆州百城八郡，跪地而降，这又是您的功劳。马超成 宜，狼狈为奸，据守黄河、潼关，企图称王称霸。您在渭水以南将他们消灭，杀敌万计，平定了边境，安抚了戎狄，这又是您的功劳。鲜卑、丁零，辗转来京朝见；于、白屋，请求称臣纳贡，这又是您的功劳。您有平定天下之大功勋，您用德行教化民众，使天下秩序井然，宣传改善风俗，教化百姓，慎施刑罚，使官吏不施行苛政，百姓没有狡诈之心；您尊崇皇族，使断了后嗣的王侯得以被继承，对之前德高望重和功勋卓著之人，无不给予恰当的官爵俸禄；即使像伊尹那样功德感动皇天，像周公那样光彩照耀四海的贤人，与您相比也逊色许多。

“我听说先代帝王分封大德之人，要赏他土地，分给他百姓，赐予华丽的礼服以表示尊宠，配备礼仪典仗，为的是让他捍卫王室，辅佐君王。在周成王时，管叔、蔡叔作乱。平叛之后，成王念及有功之臣，派邵康公赐给齐国姜太公土地，东到大海，西到黄河，南到穆陵关，北到无棣。五侯九伯有罪，都可以征讨，世代担任太师，其功绩显耀于东海。到了周襄王时，也有楚国人不敬献贡赋，襄王又命晋文王为诸侯的盟主，赏赐给他两辆辂车、勇士、钺、美酒和弓箭，让他开拓南阳的大片土地，世代担任诸侯盟主。周王室不灭，完全依靠齐国和晋国。如今您功德显赫，尽力辅佐王室，顺应天意，安定九州，使天下人都遵从法纪，功劳超过伊尹、周公，但得到的赏赐比姜太公、晋文公少，我感到很惭愧。我只是渺小之人，居于亿万百姓之上，常常忧虑执政的艰难，如临深渊，如履薄冰，如果没有您的辅助，我定不能胜任。现在把冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、巨鹿、安平、甘陵、平原十个郡都赏给您，封您为魏公。赐给您用白茅草包的黑土，您可以去烧龟占卜，修建魏国的宗庙社稷。从前周朝时，毕公、毛公在朝中担任公卿，周公、邵公不但在朝中担任太师、太保，在外也是一方诸侯。内外兼职，对于您是非常合适的。您仍以丞相的身份兼任冀州牧。另赐给您九锡，您敬听我的命令。您制定礼制法律，给百姓规定行为规范，使他们安居乐业，没有迁居之心。所以赐给您金辂车、战车各一辆，枣红色的公马八匹。因您教导百姓相互接济、崇本务农，使其辛勤耕织，积蓄了大量的粮食和布帛，国家因此兴旺，所以赏给您绣龙的礼服礼帽，配上红色的鞋子。您倡导谦虚礼让的美德，百姓效仿实行，老少之间互相礼让，上下彼此和睦，所以赏给您三面悬挂的乐器，用六队三十六人的舞蹈。您宣扬美好的教化，使其传遍四方，边远之地的百姓也洗心革面，中原地区更加 富庶充实，所以赐给您红门的宅院。您研究先王的智慧，思考连先帝也觉得为难的事情，选择官员只看其是否贤能，优秀人才一定能被举荐，所以赐给您上殿登阶的特权。您执掌朝政大权，庄严公正，即使见到丝毫的恶行，也会加以斥责和黜退，所以赐给您三百名勇士护卫。您小心谨慎地督察刑罚，揭露那些罪犯，凡触犯法律的，没有不被惩处的，所以赐给您斧、钺各一件。您高瞻远瞩，环顾八方，讨伐乱臣贼子，捍卫四海平安，所以赐给您红色的弓一张，红色的箭一百支，黑色的弓十张，黑色的箭一千支。您以温良恭俭为根本，以孝顺双亲、友爱兄弟为美德，您的明智、守信、笃实、忠诚，感动了我，所以赏给你美酒一樽，还配玉制的酒杓一把。魏国可以设置丞相以下的百官群臣，像西汉初年各诸侯王的建制一样。希望您到魏国后，恭敬地服从我的命令，选拔、安抚您的部下，使其辅助您建立功勋，成就德行，来弘扬高祖宏伟的事业！”

七月，开始建造魏国的社稷和宗庙。汉献帝娶了魏公的三个女儿，封她们为贵人，其中年纪最小的暂时留在魏国，等成年后再进宫。九月，魏公修筑金虎台，开凿渠道，把漳河水引入白沟，以贯通黄河。十月，把魏郡分为东西两部分，设置都尉。十一月，魏国开始设置尚书、侍中、六卿等官职。

马超在汉阳，又借助羌人和其他少数民族作乱，氐王千万也叛变以响应马超，他们驻守在兴国。魏公派夏侯渊前去讨伐他们。

建安十九年（214）正月，魏公开始亲自耕作籍田。南安人赵衢、汉阳人尹奉等率兵讨伐马超，杀了马超的妻子儿女，马超逃往汉中。韩遂迁移到金城，进入氐王千万的部落中。韩遂率领一万多羌人和胡人骑兵与夏侯渊交战，夏侯渊奋起痛击，将其打得大败，韩遂逃往西平郡。夏侯渊与众将一同攻克兴国，大肆杀戮。朝廷撤销了安东、永阳两郡。

安定郡新任太守毌丘兴将要走马上任，魏公告诫他说：“羌人、胡人想要与中国往来，自然会派人前来，千万不要派人前去。好人难得，坏人一定会唆使羌人、胡人提出非分要求，以便自己从中渔利。若是我们不答应，他们就会失望；若是答应了，对国家没有好处。”毌丘兴上任后，派校尉范陵到羌人那里，范陵果然唆使羌人，让他们请求由自己做属国的校尉。魏公说：“我预知事情一定会这样，不是因为我是先知的圣人，只是经历的事情多罢了。”

三月，汉献帝提升魏王的地位在诸侯王之上，改授给他诸侯王的金 印章、红色绶带和远游冠。

七月，魏公征讨孙权。

当初，陇西郡宋建自称河首平汉王，在枹罕聚集人马作乱，改年号，设百官，已有三十多年了。魏公派夏侯渊从兴国发兵征讨他。十月，夏侯渊血洗枹罕城，杀死宋建，凉州被平定。

魏公从合肥返回。

十一月，汉献帝皇后伏氏因之前给她曾任屯骑校尉的父亲伏完写的一封信而犯罪，信中称献帝因董承被杀而怨恨魏公，言辞十分恶毒，事发后伏氏被废黜并处死，她的兄弟也都被诛杀。

十二月，魏公到达孟津。献帝特许魏公出行时设置和皇帝一样的先驱骑兵，宫殿中摆设刻着猛兽的悬钟格架。十二月十九，魏公颁布命令：“有德行的人未必能够上进，上进的人未必都能有德行。陈平难道有德行吗？苏秦难道恪守信义吗？但陈平奠定了汉朝的基业，苏秦拯救了弱小的燕国。由此而论，有才能的人即使有缺点，难道也不能重用吗？各级官府要仔细考虑清楚，有才能的人才不至于被遗漏，官府的政事才不至于荒废。”又说：“刑罚，关系到百姓的性命，如果军队中掌管刑狱的官员有不称职的，把三军将士的生死大事交到他手中，我十分担忧。应该选用通晓法律的人，让他主持刑罚。”因此又专门设立理曹掾属一职。

建安二十年（215）正月，献帝把魏公的二女儿立为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方四郡，各郡改设一县来治理百姓，四县合并为新兴郡。

三月，魏公西征张鲁，抵达陈仓县，准备从武都郡进入氐族部落地区；氐族人挡住道路，魏公派张郃、朱灵等人出击并打败了他们。四月，魏公从陈仓出大散关，到达河池县。氐王窦茂率领一万多人，倚仗险要地势，拒不投降。五月，魏公指挥大军发起攻击，将其全部诛杀。西平、金城守将演、蒋石等人一起杀了韩遂，将其首级献给魏公。七月，魏公抵达阳平。张鲁派他的弟弟张卫和部将杨昂等据守阳平关，在山腰处修筑十多里长的城墙。魏公大军一时难以攻克，便撤回。叛军见魏公大军后撤，便放松了防备。魏公暗中派解、高祚等人冒险夜袭，大败叛军，杀了叛军将领杨任，又攻打张卫，张卫等人连夜逃走。张鲁溃不成军，逃往巴中。魏公大军进入南郑，缴获了张鲁府库中的全部珍宝。巴郡、汉宁郡全部投降。魏公把汉宁郡的名称恢复为汉中郡；划出汉中郡的安阳、西城设立西城郡，任命太守；分别设立锡郡、上庸郡，任命都 尉。

八月，孙权围攻合肥，被张辽、李典击败。

九月，巴郡七姓夷王朴胡、邑侯杜濩率巴地夷人和民前来归附，于是把巴郡分为东西两部分，任命朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，二人都封为列侯。献帝赐予魏公可依照天子之意分封诸侯、任命太守国相的权力。

十月，魏公开始设置从名号侯到五大夫的各种爵位，与以前的列侯、关内侯合在一起共六等，用来封赏有战功的人。

十一月，张鲁从巴中率残部来投降。魏公将张鲁及其五个儿子封为列侯。刘备袭击刘璋，夺取了益州，占领巴中；魏公派张郃前去征讨。

十二月，魏王自南郑返回，留下夏侯渊驻守汉中。

建安二十一年（216）二月，魏公返回邺城。三月初三，他亲自耕作籍田。五月，献帝加封魏公为魏王。代郡乌丸代理单于普富卢及其侯王来朝见汉献帝。献帝封魏王的女儿为公主，赐予其汤沐邑。七月，匈奴南单于呼厨泉率领他的名王来朝贺，魏王用客礼款待他们，并留他们住在魏国，让右贤王去卑回去监管他们的国家。八月，魏王任命大理钟繇为魏国国相。

十月，魏王训练军队，随后出征讨伐孙权，十一月到了谯县。

建安二十二年（217）正月，魏王驻扎在居巢；二月，行军驻扎在江西郝溪。孙权在濡须口筑墙抵抗，魏王发起猛攻，孙权败退。三月，魏王带兵返回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等人驻守居巢。

四月，汉献帝特许魏王使用皇帝专用的旌旗，出行时与皇帝一样加强警戒，清理道路。五月，建造学宫。六月，魏王任命军师华歆为魏国的御史大夫。十月，献帝特许魏王冠冕上用只有皇帝才能用的十二串玉珠，乘坐特制的金根车，套着六匹马，配备五时副车；任命五官中郎将曹丕为魏王的太子。

刘备派张飞、马超、吴兰等人驻守下辩；魏王派曹洪迎击。

建安二十三年（218）正月，汉朝太医令吉平与少府耿纪、司直韦晃等谋反，攻打许都，火烧丞相长史王必的兵营；王必和颍川典农中郎将严匡出兵讨伐，将他们全部斩杀。

曹洪击败吴兰，杀了他的部将任夔等。三月，张飞、马超逃往汉中，阴平道氐人强端杀了吴兰，将其首级献给朝廷。

四月，代郡、上谷乌丸族无臣氐等人反叛，魏王派鄢陵侯曹彰领兵讨伐，击败他们。

六月，魏王颁布命令：“古代丧葬，一定选在贫瘠的土地上。现在划出西门豹祠以西的高原作为我的墓地，就按原来地基的高度，不再培土加高，也不种树。《周礼》上说，由冢人掌管国家墓地，所有的诸侯葬在王墓左右靠前的地方，卿大夫葬在后面，汉朝的丧葬制度称其为陪葬。凡是公卿大臣和众将有功之人，都应在寿陵陪葬，要扩大墓地的范围，使其足以容纳。”

七月，魏王操练士兵，然后西征刘备。九月，大军到达长安。

十月，宛城守将侯音等人反叛，扣押南阳太守，抢劫官吏和百姓，据守宛城。先前，曹仁征讨关羽，驻扎在樊城；当月魏王就派曹仁包围了宛城。

建安二十四年（219）正月，曹仁攻破宛城，大肆杀戮，侯音被斩。

夏侯渊与刘备在阳平交战，夏侯渊为刘备所杀。三月，魏王从长安出兵斜谷，派部队扼守险要之处，然后向汉中挺进。刘备凭借险要地势顽抗。

五月，魏王返回长安。

七月，魏王的夫人卞氏被立为王后。魏王派于禁增援曹仁攻打关羽。八月，汉水泛滥，淹灌了于禁的军队，使其全军覆没，于禁被活捉，关羽乘机加紧围攻曹仁。魏王派徐晃前去救援。

九月，魏国相钟繇遭西曹掾魏讽谋反一事牵连而被解职。

十月，大军回师洛阳。孙权派使者前来送信，愿意攻打关羽以示效忠。魏王亲自统率大军从洛阳出发征讨关羽，大军还未到达，徐晃攻打关羽，将其击败，关羽逃走，曹仁的樊城之围被解。魏王驻扎摩陂。

建安二十五年（220）正月，魏王到洛阳。孙权打败关羽并将他斩首，献上了他的首级。

正月二十三日，魏王在洛阳去世，终年六十六岁。临终前留下遗言：“天下尚未安定，不能遵循古代的旧制。下葬后，都除去丧服。凡是带兵在外戍守的将领，都不许离开驻守之地。众官吏要各尽其职。入殓用当时所穿的衣服，不要放金银珠宝作陪葬。”魏王谥号为武王。二月二十一日，安葬在高陵。