湖北省政府撤销军阀处分，实行军民分治，北军撤退

上海和议决裂后，国务总理钱能训于八年六月十三日免职，由龚心湛兼代；内阁仍为安福系所把持。二十四日，特任徐树铮为西北筹边使兼西北边防军总司令，把参战军和国防军都改为边防军。七月二十日，裁撤督办参战事务处，改设督办边防事务处，特任段祺瑞为边防督办。九月二十四日，龚心湛去职。十一月五日，特任靳云鹏为国务总理，重要阁员多为安福系有力分子^〔72〕。中央军政大权，仍旧握在皖系手里，并进而与陕、甘、晋、鲁、浙、闽、湘、新、热、察、绥十一省区结合，势力很大，而皖督倪嗣冲、湘督张敬尧、浙督卢永祥、闽督李厚基、陕督陈树藩诸人则更是皖系要人。段氏戚属吴光新，又以长江上游总司令名义，统军驻扎湖北。直系曹、吴原系赞助和议反对段氏武力统一的，和议既经破裂，而皖系势力反日形扩大，遂一面与桂系妥协，一面与奉张联络，合倒皖系。张作霖曾经和徐树铮合作，以压迫冯国璋。外蒙取消自治后，徐以西北筹边使名义，宰制蒙疆，张认为侵入奉系势力范围，遂对皖系不满。再加上河南易督问题，便益加促成了奉、直的联合。原来豫督赵倜属于直系，皖系想用吴光新代赵，以制直督曹锟。曹为巩固地位计，乃组织八省联盟，以抵抗皖系。参与这联盟的，直系有直督曹锟、苏督李纯、鄂督王占元、赣督陈光远、豫督赵倜，奉系有奉督张作霖、吉督鲍贵卿、黑督孙烈臣。这样一来，不但奉、直联合完全成熟，并且河南易督问题也无形解决了。直系和桂系的妥协，早在上海和会开始之前。这时吴佩孚和军政府妥协，由军政府供给吴氏军饷，吴即撤兵北上，将湘南防地让给湘军。九年五月二十六日，吴率军北上，经过湖北，将军队驻扎京汉铁路的直、豫各要地。湘军乘机占领长沙，张敬尧逃至岳州，二十六日，张复由岳州遁走，岳州即为湘军赵恒惕所占领。直、皖的冲突，至是益加显明。恰巧这时又发生内阁问题。原来靳云鹏久为安福系所困，于五月十四日辞职，特任萨镇冰暂行兼代。直系不满，要求政府罢免安福系三总长曾毓隽、李思浩、朱深及徐树铮之职，以为抵制。徐世昌因请张作霖入京调停，张与曹锟会商之后，奉、直的结合倒段，益形坚决。七月初间，吴佩孚在郑州通电，攻击安福系，接着，曹锟、李纯、张作霖又通电宣布徐树铮罪状。四日，徐世昌才以命令免徐树铮职，并命边防军归陆军部直辖。八日，段祺瑞入京，迫徐下令将曹、吴免职，并改边防军为定国军，段自为总司令，徐树铮为总参谋长，段芝贵为前敌总司令，分三路进攻曹、吴。直系方面，以吴为总司令，亦分三路抵抗。十二日，曹、张通电讨段；十三日，奉军入关。十四日，直、皖战事爆发，两军激战于京汉铁路的涿州、高牌店、琉璃河等处，奉军也加入作战。结果皖军大败，曲同丰被虏，其在鄂的吴光新，亦为王占元所获。十九日，段氏通电辞职。二十六日政府下令撤销曹、吴等处分。又下令免段职。裁撤督办边防事务处，取消西北边防军名义。二十九日，下令惩办安福系祸首徐树铮、曾毓隽、段芝贵、丁士源、朱深、王郅隆、梁鸿志、姚震、李思浩、姚国桢等，徐、曾诸人都逃入日本使馆。八月三日，下令解散安福俱乐部，并通缉王揖唐等。直、皖战争，至是完全结束。九日，再任命靳云鹏署理国务总理，北京政府的政权，自是落于奉、直两系之手。

直、皖战后，军阀混战益加厉害，南北两政府在事实上均无统一全国的力量，于是所谓联省自治运动便应运而生。当时鼓吹这运动的，以进步党人为最力，中山以联治便于军阀割据，故极力反对。在各省中，首先进行自治的是湖南。张敬尧离湘后，湘军总司令谭延闿即于九年七月二十二日通电宣布湖南自治。十一月，谭去职，赵恒惕继任总司令，而由省议会选举林支宇为省长，废督军，宣布军民分治。十年三月，林辞职，省议会举赵兼任省长。并公布省议会所制定的《省宪法》及《选举法》等，湘省自治，就算告成了。接着浙、川、粤各省，也先后组织省宪起草委员会，着手起草省宪，联省自治运动的声浪遂波及全国。但军阀割据自雄争夺地盘的野心，并未稍减，所以自治的假面具，终于在川、湘、鄂战争中，完全暴露出来了。原来湖北一省，自二次革命失败后，即在北洋军阀宰割之下。督军王占元，自洪宪时代起，直到民国十年止，其地位并未摇动。王氏专事聚敛，惹起鄂人对王的不满，鄂人李书城、孔庚、蒋作宾等遂欲联络湘省，驱逐王氏，主张湖北自治。其时湘军部队过多，给养不足，而将领彼此不相上下，赵恒惕也难于统驭，因此赵就有假借援鄂自治，出兵湖北的企图。皖系陈树藩等，又在汉口设立中原银行，策动反直工作，与湘军联络，愿意帮助湘军军费，于是湘军攻鄂，便益加成熟了。其在四川，也和湖南处境相似，感于军队过多，防区不易分配，早有就食鄂省之意，所以也和湘军取得联系，进攻鄂西。所谓川、湘、鄂自治战争，便是在这样情势之下爆发出来的。十年七月，李书城、蒋作宾等先后赴湘开会，宣布《湖北自治临时约法》，公举蒋作宾为临时省总监，组织湖北自治军，以驻湘鄂军夏斗寅为先锋。湘军方面，由赵任援鄂军总司令，宋鹤庚为总指挥。由岳州进攻湖北。七月二十九日，两方军队在羊楼司开始冲突。八月初旬，湘军连占蒲圻、通山、通城诸要地，进至咸宁，迫近武昌。王占元辞职出走。九日，北政府任命吴佩孚为两湖巡阅使，萧耀南为湖北督军，孙传芳为长江上游总司令。十七日，吴命张福来为前线总指挥，与海军第二舰队司令杜锡珪开始对湘军施行总攻击，并先后将金口、咸宁、蒲圻之堤决断，用江水淹没湘军，湘军不支，岳州遂为北军所陷。赵恒惕至是与吴佩孚讲和，议定岳州由北军驻扎，至湘省公布省宪之日撤退。十一年一月一日，湘省宪法公布，北军于七月实行撤退。自是湘省因在直系鄂督萧耀南严重监视之下，也就只好借自治的招牌，“保境安民”，不再作分外之想了。其在川省，则自七年一月熊克武打败川督刘存厚后，刘退入陕南，熊入据成都，自称靖国军总司令，编川军为八师：但懋辛、刘湘、向传义、刘成勋、吕超、石青阳、颜德、陈洪范分任师长。九年五月，向传义、吕超、石青阳、颜德联合滇、黔军会攻熊克武，熊氏败退陕南，又与刘存厚联络，攻下成都，十二月，刘存厚复为四川督军。不久，熊又攻刘存厚，刘氏再走陕南，熊氏旋亦下野。十年二月，但懋辛、刘湘宣言川省自治，刘湘被推为总司令兼省长，客军退出川境，川军改编为三军：但懋辛、刘湘、刘成勋分任军长。八月，川军援鄂，刘湘、但懋辛分任援鄂军总副司令。时湘战紧急，川军乘机占领秭归、巴东，进逼宜昌。其后北军陷岳州，鄂军大败，吴佩孚才以全力进攻川军，十月初旬，川军大败，退出秭归、巴东。于是佩孚以孙传芳驻守宜昌，川、鄂之战至是亦告结束。

原来皖系败后，直、奉两系为着划分地盘，于十年四月二十五日举行天津会议，会议结果：张取得东三省巡阅使兼蒙疆经略使的头衔，绥远、热河、察哈尔三特区，都归他管辖；曹依旧是直、鲁、豫巡阅使，吴依旧是直、鲁、豫巡阅副使，不过陕西一省落于直系之手罢了。中央政权问题，会议中也有决定。原来靳云鹏内阁，最感困难的，就是财政，要向新银行团借款，则外人以南北未能统一，拒绝借款；要向国内借款，则国内银行又为交通系周自齐、叶恭绰所把持，也无结果。因此在会议中，靳氏提出改组内阁问题，决定将财政总长周自齐、交通总长叶恭绰排去，改任李士伟长财政，张志潭长交通^〔73〕。会议的结果，可谓各得其所，暂时维持均势之局。但自湘、鄂战争发生后，吴改任两湖巡阅使，萧耀南为鄂督，均势之局便从此破坏，而张、吴间的裂痕就日益显著了。中央方面，内阁改组后，靳氏对财政依然无办法，而交通系人物因受靳氏排挤，反勾结奉系，进行由交通系组阁的计划。十二月十四日，张作霖入京；十八日，靳氏辞职；十九日，曹锟因府院要请入京；二十四日，梁士诒的内阁成立。这次组阁，虽说经过曹、张同意，但实际上全由张一人主持；这样一来，中央政权便落于奉系之手；又惹起了吴对张的不满。交通系和奉系的联合，既告成功，进而又暗中结合安福系形成反直联合战线。十一年一月一日，下令特赦段芝贵等。不久，梁士诒为着要取得日本的金钱，又电令华府会议中国代表，主张对山东问题表示让步。消息传来，举国痛愤。吴因于五日通电，指摘梁士诒卖国媚外的行为。陕督冯玉祥、赣督陈光远、苏督齐燮元、鄂督萧耀南、鲁督田中玉、晋督阎锡山、豫督赵倜等，都先后通电附和吴氏。张作霖也通电替梁辩护。十九日，苏、鄂、赣、鲁、豫、陕六省督军省长，由吴领衔，电请罢免梁氏，并说于万不得已时，只好和内阁断绝关系。二十五日，梁氏托病请假，由颜惠庆代理。明日，政府为筹还内外短债起见，发行八厘债券，额定九千六百万元^〔74〕，吴佩孚通电反对，并请将主张发行公债之财政总长张弧，交付法庭，从严治罪。三月七日，张弧辞职赴津。张、吴的火并，至是无可避免。当时奉张联络中山，欲其率师北伐，以牵制吴氏；又勾结河南赵倜、赵杰，乘机起事，以动摇吴氏根本；又结合皖系，以浙督卢永祥制服苏督齐燮元，以鲁督田中玉控制津浦、陇海两路交通；而曹锟及其兄弟曹锐、曹锳，则原不愿意和奉张开衅。谁知后来中山北伐，为陈炯明所阻；河南变乱，又为吴氏迅速平定^〔75〕；浙卢于战事发动之时，反取观望态度；鲁田又转与直系合作^〔76〕；曹氏兄弟亦因直系将领王承斌等主战，最后也和奉张决裂，把直系军队，交给吴氏指挥，对奉张作战。四月九日，张作霖率兵入关。当时两军阵势：奉军张作霖自任总司令，以京奉、津浦两线为东路，由张作相指挥，以固安方面为中路，由许兰洲指挥，以京汉线为西路，归张景惠指挥；直军任吴佩孚为总司令，而以彭寿莘、王承斌、吴佩孚分担东、中、西三路指挥。二十九日，两军开始在近畿接触。五月四日，西路直军取攻势，张景惠败退至丰台。东路奉军遂受牵动，张作霖退据滦州。其后滦州又受王承斌猛攻，张作霖不得已于五月十九日退至山海关。六月十六日，双方因英人介绍，成立《奉直媾和条约》，奉军完全退出关外，奉、直战争，至是结束。

当奉军败退时，徐世昌迎合直系意旨，即于五月五日下令惩办梁士诒、张弧、叶恭绰。任命周自齐为教育总长兼署国务总理，中央大权，落于直系之手。十日，下令免张作霖本兼各职。六月三日，东三省宣布自治，与中央脱离关系。原来徐世昌是接近奉系的，奉系失败后，虽极力拉拢直系，但直系将领，却早具有排除他的决心。五月十四日，吴佩孚通电各省，征求恢复旧国会的意见，苏、鲁、鄂各省，都复电赞成。十五日，孙传芳等通电，主张黎元洪复位，召集六年旧国会速制宪法，共选副座。十九日，曹、吴又通电各省，征求解决国事意见。二十四日，民六旧国会议员^〔77〕在津开筹备处成立会，通电依法自行集会。二十八日，孙传芳复通电请徐世昌和中山同时下野，曹、吴于同日通电赞成恢复第一届旧国会。二十九日，苏督齐燮元通电劝告徐氏退位，豫督冯玉祥、鲁督田中玉、晋督阎锡山、陕督刘镇华、甘督陆洪涛、鄂督萧耀南，亦通电附和齐氏。三十一日，徐世昌退位。六月一日，参议院议长王家襄、众议院议长吴景濂，会同旧国会议员一百五十余人，在津开会，宣言即日行使职权，取消南北两政府，另组合法政府。二日，曹、吴通电，谓徐氏既退，应请黎元洪即日复职。皖系浙督卢永祥和淞沪护军使何丰林通电反对黎氏复职，非常国会林森等三百余议员通电主张继续民八国会，否认民六国会，中山也通电反对直系的主张。四日，国务院派代表高恩洪赴津欢迎黎氏。六日，黎氏通电以废督裁兵为复职条件。同日，中山发表宣言，要求惩办民六祸国罪魁，实行兵工计划，并请直系将领将所部军队半数，由政府改为工兵。曹锟、吴佩孚、田中玉、冯玉祥等分别通电，愿废督裁兵，请于黎氏复职后遵行。十日，黎氏在津发两电：一谓各督复电允废督裁兵，仅于十一日先行入京，一谓入京后暂行大总统职权，俟国会开会听候解决。十一日，黎氏入京复职，同日特任颜惠庆署理国务总理。十三日，黎氏下令，撤销民国六年六月十二日的解散国会令。八月一日，旧国会开会^〔78〕，参议院正副议长仍为王家襄、王正廷；众议院议长仍为吴景濂，副议长陈国祥已故，改推张伯烈为副议长，颜阁成立不久，即辞职而去；九月十九日，特任王宠惠署理国务总理。原来自徐世昌下野后，直系将领即欲拥曹为总统，津、保方面的直系要人如曹锐、边守靖等便是其中的急进分子，而镇守洛阳的吴佩孚则主张缓进；因此同一直系之中，又分为津保派和洛派。王阁的后台是洛派，惹起了津保派对王的不满；而国会方面如吴景濂、张伯烈等又和津保派勾结，利用曹锟的总统热，来作一笔政治买卖；这样一来，国会也和王阁捣乱了。到了十一月十八日，国会方面果然借口阁员罗文干签订奥国借款展期合同有纳贿情事^〔79〕，迫黎元洪立下手谕，将罗文干拘捕。二十日，吴佩孚致电黎氏责以捕罗之违法。二十三日，曹锟通电攻击罗文干，请依法根究。吴氏不得已才于二十四日发电声明：“拥护黎总统，服从曹使，对罗案不再置喙。”二十五日，王阁全体辞职。十二月二十九日，提出张绍曾组阁，得了津保派和国会的同意；至十二年一月四日，张阁正式成立。张氏就职之后，即以和平统一相标榜，但曹、吴力主武力统一，张氏受曹、吴压迫，因于三月八日辞职。旋经黎元洪挽留，又于二十日复职。自是津保派为着要迫黎氏退位，仍在勾结国会进行倒阁，以为倒阁之后，使黎组阁不成，中枢无主，再令军警发生混乱，黎氏就不能不去位了。到了六月六日，张氏果然被迫辞职；黎氏亦于十三日离京赴津。十六日，两院承曹锟意旨，通过自十三日起，黎元洪所发命令通电为无效。内务总长高凌蔚以次席代摄阁揆，与阁员程克、李鼎新、吴毓麟兼摄大总统职权。二十九日，中山发表对外宣言，要求列强保留承认北京政府。七月十四日，国会中政学系及民党议员赴沪集会，发表对内对外宣言，反对在京议员的行动。自是南北两方议员，均不足法定人数，后曹锟用大量金钱，收买议员，直至十月五日，北京国会才凑足五百九十余人，举行大总统选举会，曹当选为大总统。八日，北京宪法会议开三读会，通过宪法十三章，一百四十一条。十日，曹晋京就职。十三年一月九日，特任孙宝琦组阁。后孙于七月一日辞职，直到九月十四日，才特任颜惠庆署理国务院总理。以上所述，是反直战前直系把持北京政权的情形。那时反对直系的，中山之外，还有卢永祥和张作霖。曹锟贿选告成后，中山于十月九日，通电全国，讨伐曹锟，并通缉选曹议员，又电段祺瑞、张作霖、卢永祥同时举义。十二日，卢永祥通电宣告停止与北京政府的公文往来。十三日，奉、浙及西南各省驻沪代表由汪兆铭、姜登选领衔，发布反曹通电。这时杭州、上海成为反直的中心，不过卢以所处环境，面面受到直系包围，而奉系准备尚未充足，广东方面中山和陈炯明又在相持之中，所以浙卢不敢即刻发难。直到十三年九月初旬，因为粤、奉、浙的三角同盟已告成立，并决定江、浙一动，粤、奉两方亦同时出兵，于是江、浙战事才首先爆发。江、浙战争的导火线，较远的为淞、沪的争议问题，较近的为浙卢收编福建臧致平、杨化昭的部队的问题。原来卢永祥由淞、沪护军使升任浙督时，即以其部属何丰林继任护军使。这淞、沪地方，原属江苏管辖，但自何丰林据有后，即成为浙江的附庸，苏督齐燮元反无权过问。这是苏齐对浙用兵的远因。福建问题，原很复杂，自十二年三月孙传芳督理福建军务以来，直系即欲假孙氏武力，进图粤、浙。孙氏入闽后，因王永泉、臧致平、杨化昭所部军队，不服指挥，无所进展。直到十三年三月，孙氏联合周荫人，才把王部缴械，王氏逃走上海；四月，又打败臧、杨两部，臧、杨遁入浙南，福建问题，至是粗定，于是北政府派孙为闽、粤边防督办，周为福建督理。孙以闽、粤边防督办，只是一个空衔，遂与苏齐合谋图浙，曹、吴允其所请，遂定下苏、闽、皖、赣四省围攻浙江的计划。浙卢见形势险恶，也积极备战，同时联络中山、奉张，牵制直系，又收编臧、杨部队，以厚实力。苏齐、洛吴以卢氏收编叛军，向他责问，卢氏不为稍屈。八月中旬，江、浙双方调动军队，准备作战，孙传芳亦率兵出发，向浙边推进。九月三日，卢永祥通电就任浙、沪联军总司令，以何丰林、陈乐山、张载阳分任第一二三军总司令，何、刘两军为北路，专备苏、皖，张军为南路，专备闽、赣。四日，奉张响应浙卢，通电攻击曹、吴；五日，中山发表宣言，克日移师北伐；九日，段祺瑞亦通电号召反直。其在直系，则江苏、安徽部队，归齐燮元、陈调元指挥，赣、闽部队归孙传芳及赣东镇守使杨以来指挥，共同对浙、沪联军作战。九月三日，双方在沪宁铁路的安亭开始接触，北路浙、沪联军初颇胜利，后南路因孙传芳、杨以来入浙，卢氏感受威胁，才于十八日离杭赴沪，集中兵力于松江，与直系作“背城借一”的决斗。二十日，北政府任命孙传芳督浙兼闽、浙巡阅使，任夏超为浙省长。十月初旬，浙、沪联军完全失败，十二日，卢永祥通电下野，与何丰林、臧致平同走日本，江浙战事至是告一段落，而北方奉、直战争又起。原来张作霖于九月四日通电响应浙卢后，即于十五日实行动兵，自称镇威军总司令，共分六军，以姜登选、李景林、张学良、张作相、吴俊陞、许兰洲分任各军总司令。直军则以吴佩孚、王承斌为讨逆军总、副司令，共分三军，以彭寿莘、王怀庆、冯玉祥分任总司令。十五日，双方开始接触，奉军节节胜利，直到十月二十三日，冯玉祥与奉系妥协成立，冯氏率所部由古北口退回北京，联合陕西师长胡景翼、大名镇守使孙岳、热河都统米振标及其所属旅长岳维峻、张之江、宋哲元、李鸣钟、刘郁芬、鹿钟麟、孙良臣、孙连仲等通电，主张停战。次日，冯玉祥派薛笃弼到府谒曹锟，迫曹发下命令四道：一、前线停战；二、撤销讨逆军总司令等职；三、免吴佩孚本兼各职；四、特派吴佩孚督办青海屯垦事宜。二十五日，冯玉祥、王承斌等在北苑会议，决定：一、召集元老会议解决国是；二、由王承斌等通电，中华民国国民军会议公推冯玉祥为国民军总司令兼第一军军长，胡景翼为副司令兼第二军军长，孙岳为副司令兼第三军军长，于是日就职。吴佩孚至是，一面对奉军作战，一面对国民军进攻，并密令齐燮元、萧耀南、孙传芳率兵北上讨冯，但京汉铁路因阎锡山驻兵石家庄，津浦铁路因鲁督郑士琦中立，于是直系北上军队，均被阻隔。吴氏前后受敌，遂于十一月三日，率领残部，由大沽乘军舰南下，战事暂告一段落。当冯玉祥倒戈之后，即进行改组内阁。十月三十一日，颜惠庆辞职，特任黄郛兼代。十一月二日，曹锟咨参众两院辞职，代理国务总理黄郛即宣告摄行大总统职务。贿选总统的命运，至是告终。五日，摄阁修正《清室优待条件》^〔80〕，由冯玉祥派鹿钟麟等迫令溥仪出宫移居醇王府，这时直系各督表面上仍在拥戴吴佩孚，反对北京政府，但实际上却希望段祺瑞出山，借段氏从中斡旋，来缓和张、冯对直系进一步的压迫。十一月十日，苏督齐燮元、鄂督萧耀南、浙督孙传芳、闽督周荫人、皖督马联甲、赣督蔡成勋等联名通电拥护段祺瑞；但同时反对北京政府。十五日，张作霖、冯玉祥、卢永祥、胡景翼、孙岳在津会议，因直系各督反对北京政府，遂共推段氏任中华民国临时执政，入京收拾时局。段氏于廿一日通电准于二十四日就临时执政职。二十四日，段氏入京，执政府正式成立^〔81〕。十二月十二日执政府下三令：一、撤销曹锟宪法；二、宣告《临时约法》失效；三、消灭国会机关。二十四日，公布善后会议条例，派许世英为筹备主任，借此次会议以解决时局纠纷。十四年一月十三日，开第一次会议，举赵尔巽、汤漪为正副议长，至四月二十一日，闭会。会议中通过《国民代表会议条例》及《军事委员会、财政委员会条例》。五月三日，派许世英筹备国民代表会议。十六日，派王士珍等为军事善后委员会委员，梁士诒等为财政善后委员会委员。又当善后会议行将终了时，执政府又于四月十三日公布《临时参议院条例》^〔82〕；五月一日，派赵尔巽等为参政院参议，于七月三十日，在北京开会。等到奉、国、直混战爆发后，执政府也就倒了。

反直战后，奉系掩有直、鲁、苏、皖、热五省区^〔83〕，国民军掩有豫、陕、甘、察、绥五省区^〔84〕，而直系势力顿衰，仅在长江流域保有一部分势力^〔85〕，段祺瑞则利用三派鼎立，以维持其临时执政的地位。地盘的瓜分，虽然如此，但不久即有齐、卢的战争。十三年十二月十一日，执政府将齐燮元免职后，齐氏即于十四日以苏督职权移交韩国钧兼理，自行离沪。卢永祥受任苏、皖宣抚使，于十四年一月七日南下抵蚌埠，奉军张宗昌率第一师抵浦口，卢氏旧部亦由江北开赴南京，十日，卢、张二人同入南京。十一日，齐氏密令驻沪旧部，联合孙传芳军，将摄阁所任命的淞、沪护军使张允明的军队缴械，齐氏自称浙、沪联军第一路总司令，孙称第二路总司令，联衔宣言反对奉军南下。卢氏得到沪变消息，即命张宗昌进攻上海。上海总商会恐上海将成战事焦点，遂倡议上海不驻军，不设军职，并将上海兵工厂移设他处。段祺瑞赞成其议，遂一面下令裁撤淞、沪护军使，废止兵工厂，此后上海永不驻兵；一面任命孙氏督浙、周荫人督闽、卢永祥督苏，表示虽免齐职，但对浙、闽并无进犯之意，同时又命吴光新南下，调和孙氏，使勿助齐。这样一来，孙氏遂取观望态度，结果齐军为张宗昌所败，齐走日本。事后，张宗昌与孙传芳在沪签订和平条约，将上海兵工厂交上海总商会接收保管，浙、奉两军均由上海撤退。齐、卢战争结束后，不久又有胡、憨的战争。原来当胡景翼入豫时，豫省还有吴佩孚残部，归张福来统率，谋抗胡氏，并且吴氏也由汉口到了洛阳。段祺瑞恐胡部不能消灭吴氏残部，遂密令陕督刘镇华派憨玉琨师由潼关东迫洛阳，吴氏不敌，遂于十三年十二月一日奔郑州后又被迫赴鄂，再由鄂走岳州。直系在豫的势力，完全消灭。六日，任命胡氏督豫，憨氏恃驱吴大功，以不得豫督为恨，由是种下胡、憨战争的因子。十四年二月中旬，两军开始冲突，后孙岳率兵助胡，刘镇华率兵助憨，结果刘、憨大败，刘走山西，辞陕督职，憨自杀。后以吴新田继任陕督。四月，胡氏病死，遗嘱以岳维峻代行职务，旋段氏正式命岳继任豫督。胡、憨战争结束后，不久又有奉、浙的战争。原来齐、卢战后，张宗昌驻兵徐州，谋取鲁督的地位。十四年四月，张作霖向段祺瑞要求张宗昌督鲁，调郑士琦督皖，段氏只得依奉张意思办理。旋张以北京近郊，全系国民军势力范围，颇为不满，又于五月中旬，派大军入关，分布京畿，国民军以势力不敌，只得退让。五卅惨案发生，上海骚动，张又以维持上海秩序名义，命张学良率兵二千进据上海，前此江、浙和平条约中上海永不驻兵的条件由是破坏无余。六月下旬，张学良北上，由姜登选部邢士廉率领奉军来沪驻扎，自是淞、沪遂入奉系势力范围。这时段、张之间，因张氏逼迫太甚，关系颇为恶劣，卢永祥因于七月十三日北上，调停段、张，未有成效，卢氏即辞去苏督之职。八月底，段氏容纳张作霖的要求，命奉系将领杨宇霆督苏、姜登选督皖，同时任命冯玉祥兼任甘督，孙岳任陕督，以敷衍国民军。九月十四日，杨宇霆、姜登选分赴苏、皖接任，且有进图浙江之意。浙督孙传芳先发制人，于十月十五日自称浙、苏、闽、皖、赣联军总司令，分五路向上海、宜兴方面进发。奉军以兵力单薄，于先一日退出上海，十六日，孙军占领上海，通电讨奉，鄂、皖、赣三省直系将领纷纷响应，声讨奉军，并电请吴佩孚出山，与孙氏共同主持大计。杨、姜知势弱不敌，遂率所部退至徐州，与张宗昌军会合。二十一日，吴至汉口，自称受苏、浙、豫、皖、陕、晋、湘、鄂、赣、川、粤、桂、闽、黔十四省推戴，就讨贼联军总司令职，打算假道河南，与孙会攻徐州。但豫督岳维峻宣言中立，不肯假道，吴氏计划未能实现。十一月七日，奉军退出徐州，徐州即为孙军占领，奉、浙战争告一段落，自是苏、浙、皖、赣、闽五省全为孙氏所宰制。然不久，奉、国战争又起。奉、国的失和，早在奉、浙战事之前。到了徐州被孙占领，岳维峻即向直、鲁两省推进，而奉军则向北京出动，奉、国的战事，迫在眉睫。后经段祺瑞从中调和，把京汉路沿线交冯玉祥、岳维峻，津浦路沿线交张宗昌、李景林，才把战事和缓下去。到了十一月二十三日，奉系将领郭松龄^〔86〕与冯玉祥联络，实行倒戈，由滦州出兵向关外移动，占领营口，同时国民军宋哲元又助郭由多伦进攻热河，热河都统阚朝玺回奉，宋哲元继任热河都统。这时日本以保护东三省权利为借口，出兵满洲，暗袭郭军后路，十二月二十三日，巨流河一战，奉张得日本援助，才把郭军打败，其所留部队，归其婿魏益三统率，改编为国民军第四军。直省方面，李景林原与冯、郭有约，共同反奉；及见国民军欲得直省地盘，不利于己，李氏才于郭倒戈后，忽宣布保境安民，拥护中央，与奉系脱离关系。国民军因李氏忽变态度，也就决计对李用兵。十二月二十四日，天津一战，李军全败，其部队退入鲁境，李走依张宗昌，于是直省归国民军所有，改以孙岳督直。但不久又有奉、直结合，对国民军的抗斗。原来当奉、浙战争时，在豫国民军第二军第九师李纪才部即与直系余部陈文钊、王维城、王为蔚、田维勤各军联合，与奉军战于固镇、徐州间。十一月，李纪才占领泰安等地，打算进攻济南。时吴佩孚困居汉口，见国民军大部分兵力集中直、鲁与奉军作战，河南空虚，便有乘机而起之势，并且自郭倒戈后，吴氏又有联奉反国的意思。吴氏因令联军第一军总司令靳云鹗，假助国攻鲁为名，入鲁秘密勾结陈文钊、王维城、王为蔚、田维勤各部，并与张宗昌联络，反抗李纪才部，李氏不支，于十二月退入豫境。在国民军方面，冯玉祥自打败李景林后，即于十五年一月一日，通电下野，准备出洋考察，并以职权交张之江，所占西北地盘，与部属议决划分京畿、口北及察哈尔、绥远、热河、甘肃五区，以鹿钟麟、张之江、李鸣钟、宋哲元、刘郁芬分任总司令。十八日，鲁军张宗昌部师长方振武，通电与岳维峻、孙岳、冯玉祥合作，改称国民军第五军。张宗昌自知地位危险，早就尽力把张作霖、吴佩孚二人拉拢，到一月五日，奉张致电吴氏表示谅解，于是奉、直结合对抗国民军的形势以成。一月下旬，吴命湖北第一师师长寇英杰进攻河南信阳，国民军蒋世杰坚守信阳，经月不能下。而此时靳云鹗已由鲁侵豫，为吴氏策应，十四日，萧耀南在鄂暴卒，吴委陈嘉谟为鄂督。二十六日，靳军占领开封。寇军因攻信阳未下，乃绕出信阳后方，于三月一日进占郾城、许昌，信阳接济遂断，而岳维峻在郑州又东南两面受敌，亦只得于三月二日退至洛阳，洛阳附近红枪会复与岳军为难，岳氏逃入陕西，其残部退入直境的，又被阎锡山在石家庄解决。蒋世杰亦投降吴氏。于是国民军第二军完全失败，河南复归吴氏所有。十七日，吴命寇英杰为河南督办，靳云鹗为河南省长。其在东北方面，张作霖于一月十一日，以讨伐魏益三为名，通电出兵向关内进攻。十九日，奉军占领山海关。而张宗昌与李景林又合组直、鲁联军，向直隶进展，为奉军策应。二月下旬，李景林部突过马厂，天津危急，国民军第一军因推鹿钟麟至前线指挥军事，屡胜李军。张宗昌命山东海防总司令毕庶澄率舰攻大沽口，国民军遂封锁港口以为抵抗。三月十二日，日本驱逐舰二艘驶入大沽口，与国民军开炮互击。十六日，日本联合英、美、法、意、荷、比、西七国，向北京政府提出最后通牒，根据《辛丑条约》，要求“津沽间之航道停止战斗行为”。于是北京遂演成三一八惨案，而国民军在津、沽战事亦遇阻碍。旋奉军又进攻滦州，靳军亦由郑州分三路沿京汉铁路向北进攻，而阎锡山复出兵大同，威胁国民军后路。在京名流王士珍等至是遂主张和平，张之江、鹿钟麟、孙岳均通电赞成。二十一日，国民军由京奉、津浦、京汉三路总退却，集中近畿一带。二十二日，李景林占领天津，通电委张宗昌部下褚玉璞为直督。自是直、鲁联军及奉军、靳军节节进逼京畿。段祺瑞左右想勾结奉军，为鹿钟麟所发觉，鹿因于四月九日驱逐段祺瑞，释放曹锟^〔87〕，并电请吴佩孚入京主持大政。吴氏不听，仍联合各军向京畿猛攻。十五日，国民军一三两军向南口撤退，而唐之道部，突叛国民军，占领北京。段氏复出而执政。十八日，吴氏电唐之道，令拘捕安福系首要，监视段祺瑞。二十日，段氏辞职逃津，执政府消灭，同日，张学良及直军田维勤部进据北京，魏益三部队归田维勤收编，唐之道部归奉军收编。六月下旬，张作霖、吴佩孚先后入京，决议会攻南口。时北京有李景林部不稳的谣传，到二十九日，奉、鲁两军首先就把李景林部解决，才于七月二日，开始进攻国民军，至九月十日，国民军完全失败，退入陕西。奉、直对国民军的战事，暂告结束。