公司债券申购配售策略-《证券投资实验实训教程》

2023-08-12 理论教育版权反馈

【摘要】：T日，簿记管理人向本期债券的获配投资者发出“配售缴款通知书”。发行人不迟于发行首日于有关主管部门指定媒体刊登簿记建档结果公告。T＋2日：牵头主承销商完成将债券过户给获得配售且按时缴款的投资者的登记与托管手续。4）缴款办法公司债券的获配投资者应按照配售缴款通知书的要求，按时足额将认购款项划至配售缴款通知书指定账户。

投资者申购公司债券之前，应详细阅读《公司债券募集说明书》和《公司债券申购和配售办法说明》。

1）申购配售的时间安排

T－2日：发行人在国家有关主管部门指定媒体刊登募集说明书、募集说明书摘要和申购配售说明，簿记管理人开始接收订金。

T－1日：簿记管理人接收订单和投资者资料进行簿记；发行人与主承销商讨论决定本期债券的最终基本利差（“发行利差”）及最终票面利率（“发行利率”）和是否行使债券回拨选择权等事宜；当日北京时间24：00之前，发行人将最终发行规模及发行利率报国家有关主管部门备案。

T日（即发行首日），簿记管理人向本期债券的获配投资者发出“配售缴款通知书”。债券将被托管至牵头主承销商在中央国债登记公司的账户；获得配售的投资者开始缴款。发行人不迟于发行首日于有关主管部门指定媒体刊登簿记建档结果公告。

T＋1日：获得配售的投资者应按配售缴款通知书的要求将各自的获配款项划至募集款项账户。

T＋2日：牵头主承销商完成将债券过户给获得配售且按时缴款的投资者的登记与托管手续。

2）基本申购程序

（1）拟申购本期债券的投资者应按申购配售说明的具体要求，正确填写订单，并准备相关资料。投资者应不迟于订单截止时间，将订单及投资者资料，传真至簿记管理人指定的传真号码。投资者在填写订单时，可参考《某某公司债券订单填报说明》。

（2）簿记管理人根据所收到的订单、投资者资料及订金，进行簿记建档，统计有效订单的数量。

（3）簿记建档结束后，根据簿记结果，发行人与主承销商将按照募集说明书规定的债券回拨机制协商一致，将最终发行规模和发行利率报国家有关主管部门备案，然后对所有有效订单进行配售。

（4）簿记管理人将向获配债券的投资者发出配售缴款通知书，列明其获配的债券数量、其应补缴的认购款金额/应退还的未获配售订金、缴/退款时间、认购款的收款银行账户信息等。

（5）投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书按时、足额缴款。

（6）主承销商按中央国债登记公司的相关规程，不迟于T＋2日为投资者办理债券过户手续。

（7）发行人聘请相关公证机构，对簿记过程进行公证。

3）投资者应提交的资料

投资者应于规定的期限内准确填写投资者基本信息表，并加盖单位公章后连同其他资料传真至簿记管理人指定的传真号码。投资者须在每一页注明发送的总页数及投资者的联系人和联系电话。

（1）境内法人投资者申购时须向簿记管理人提交下列资料：

①有效的法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

②经办人身份证复印件；

③投资者基本信息表。

（2）境内非法人机构投资者申购时须向簿记管理人提交下列资料：

①有效的非法人机构相关证明复印件（加盖单位公章）；

②经办人身份证复印件；

③投资者基本信息表。

4）缴款办法

公司债券的获配投资者应按照配售缴款通知书的要求，按时足额将认购款项划至配售缴款通知书指定账户。

公司债券申购配售策略-《证券投资实验实训教程》

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