长期趋势选股的重要性及公式示范

2023-08-07 理论教育版权反馈

【摘要】：我们所关心的正是这样的长期趋势，因为长期趋势能够告诉我们，股价接下去的走势还会按照之前的趋势进行，这就是趋势选股的根本原因所在。至此，假设我们已经同意趋势选股的思路，放弃了“抄大底”“买在最低点”的想法之后，选股就变得相对容易了。图5-1-2趋势选股公式示范为了直观起见，上面简单公式的参数精灵可以这样写。

如今，我们的炒股条件比当年达瓦斯的条件要好太多了。

例如，我们有着方便至极的诸多选股手段，如果我们想要选出符合某种条件的股票，只要写出相应的选股公式，再巧妙运用行情软件中提供的各种选股机制，大概一分钟的时间，软件就能帮我们选出这些股票。

达瓦斯当年的条件就差得太多了，他在选股时，主要参考的是过时的印刷品。如纽约的斯蒂芬斯出版的《股票图形》、标准普尔的《股票指南》，以及《巴伦周刊》和《华尔街日报》。

显然，使用印刷品选股时，不可能快速、方便且及时地选出市场中符合我们思路的股票。

然而，写过选股公式的人都知道，选股的思路是所有方法和公式的基础。

经典箱体理论选股的基本思路，就是只选择那些处于上升趋势中的股票。

为什么一定要选择那些处于上升趋势中的股票呢？为什么不选那些长线投资者们看好的处于底部水平趋势的股票呢？为什么不选暴跌、超跌的股票呢？因为箱体理论从其诞生时起就不是为处于下降趋势或底部水平趋势的股票设计的。

为了最大限度地避免被套，快速获取利润，我认为必须抱着一种完全现实主义的态度，只买入明显处于上升趋势中的股票，无论它是处于长期上升趋势还是短期的上升趋势（超跌反弹时就经常是短期趋势）。如果对众多的股票进行观察就可以很清楚地发现，我们只应该买入一种类型的股票，就是那些价格实际上正在上涨，或者有希望在不久的将来上涨的股票。我们所参考的主要基础，是到目前为止该股票的正面表现：它应该处于上升的惯性当中。对我来说，最重要的是能够看出趋势，并且能够最大限度地利用它自身的惯性。因此，更加合理的做法，是选择那些已经通过实际走势展示出未来趋势的股票。简而言之，我们应该把股票统统看作赛跑运动员，并且通过运动的现状来判断其前途。这意味着必须放弃那些乏力落后的选手，即使在早期他们可能还跑在前头。要把注意力集中于少数几名能够实际超越自身的种子选手身上，它们应当一直都显得精力旺盛，毫无颓势。

其实，只买那些处于上升趋势中的股票，这种想法就是很多中短线操盘手的想法，它与那些总想“买在最低点”　“抄大底”　“买便宜股票”的散户思维相差甚远。

我曾建议一位邻居小妹买入万科A（000002）股票，买入时间是2017年9月14日，买入价格是26.88元，止损设在前期大箱体的顶部下面一点，即24.8元。我自己并没有买入这只股票，建议小妹买入这只股票的原因是她没有时间看盘，所以就根据万科A当时的趋势给她这样的建议。见图5-1-1。

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图5-1-1　万科A（000002）

图5-1-1中的箭头所指的地方就是买入点。从图中可以看出，小妹在买入之后两三个月都没有大幅赢利，过山车坐了几次，许多时候还是被套着的，只是因为没有达到止损点而没出来。买入的明显理由之一就是趋势，当然读者可能也注意到了，向左参考的年内信号已经在下面的指标里出来了，所以趋势已定，多数套牢盘已经解套，这就是我建议她买入的理由。当然，小妹后来在主升浪刚开始的时候就卖掉了这只股票，价格是35元左右，并没有拿到最高价，也违反了卖出的原则。但是遵照趋势买入，对中长期而言保证了最基本的资金安全。

道理很明显，既然股票已经处于上升趋势之中了，那就说明最低的“大底”已经过去，为了享受趋势带来的安全性，已经把那些“大底”舍弃掉了。万科A这只股票，我一位朋友说应该在那个最低的17.5元左右买入，这样那个小妹可以赚到翻倍，但我是不会那样去建议小妹的，因为我不是神仙，在趋势没出来的时候会感觉不安全，为了安全还是以牺牲“大底”为代价的。我认为，应当购买那些价格上涨的股票，而不是便宜的股票，并且卖掉那些价格下跌的股票。

在箱体理论中，上升趋势其实是以股价从一个箱体向上发展到更高的箱体的形式构成的，而箱体是要经历一段时间的震荡的，因此箱体理论关心的是股票的中长期趋势，这样一来，我们就更会远远地抛弃了股票的“大底”和底部区域。

趋势是走出来的，这意味着你没办法在它刚刚开始的时候发现它，你只能在它走出来相当长一段时间后发现它。我们所关心的正是这样的长期趋势，因为长期趋势能够告诉我们，股价接下去的走势还会按照之前的趋势进行，这就是趋势选股的根本原因所在。偶尔观察股票价格的变化是没有任何意义的，但是通过考察长期趋势，就能看出一些端倪。在这种看似杂乱的变动中其实存在着章法，至少有些是披着秩序的外衣的。长期的价格走势并不像它看上去的那样离奇古怪和杂乱无章，而是可以被归结为一种箱体间相交、相邻、相隔的运动轨迹，股价往往从一个箱体移动到另一个箱体里面，接着股价可能会进入下一个阶段，方向到底是向上还是向下是和已经存在的趋势相关的。

至此，假设我们已经同意趋势选股的思路，放弃了“抄大底”　“买在最低点”的想法之后，选股就变得相对容易了。

例如，从技术分析的角度来说，一段时间之内处于上升趋势中的股票，技术上的典型表现就是，股价在这段时间之内的多数时候处于某个均线的上方（例如处于25日均线的上方）。

这样一来，选股就变得非常容易了。我们以通达信交易软件为例，选股的基本公式可以这样写。见图5-1-2。

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