深层次嵌入式学科服务流程：高校图书馆实践与理论

2023-08-05 理论教育版权反馈

【摘要】：事实上，此环节需要贯穿于整个情报分析服务的过程。

开展面向科研一线的情报分析服务需要围绕科研用户的需求，充分利用大量的文献资源和产生的信息数据，在不断丰富发展的文献情报计量学基础上，充分利用网络数字化手段，交叉应用科技政策研究等方法，嵌入科研过程，开展服务。

2.1　建立嵌入式情报分析团队

面向科研一线开展的学科情报分析，具有学科专业性强、交叉融合度高等特点，深入开展学科情报分析工作，单凭学科馆员或图书馆馆员难度较大，组建一支由学科馆员或情报分析人员、科研人员、学术秘书或学生构成的多元化团队是做好情报分析的重要条件。建立可持续的专家合作机制是做好情报分析的一个必要环节。兰德公司在每个科学战略情报分析上，都会邀请领域专家共同分析，充分利用专家的专业敏感度，结合情报专业分析方法，更为科学地形成某一领域的权威科技情报产品。安盛咨询公司作为美国著名的咨询公司，在撰写科技报告的时候，也提倡采用专家咨询方式。他们认为“只有专家加入到前期研究，才可能使美元不被浪费”，才能得到符合科研需求、满足需要的咨询产品。

2.2　开展多模式需求调研

需求调研是开展嵌入式知识发现情报分析服务的基础，只有充分了解所服务用户主要希望解决的问题，最终的情报服务产品才能使用户满意，因此需求调研需要贯穿于整个情报分析阶段，在调研方法和内容上，都需要进行有效的设计和创新。制定用户需求调研计划是情报分析的第一步。第二步是设计嵌入式用户需求调研模式，包括调研方式、方法、工具和内容等。第三步是对调研需求进行分析，勾勒情报分析内容路线图。经常采取的调查方法主要有表格调查法、座谈调查法、访谈法、查阅资料法和现场观察法等，同时还要使用与之相匹配的调研工具，比如统计软件、图形工具等。安盛咨询公司在调研需求时比较有特色，其基于网络的调查方式（Web-basedsurveys）和多模式方式（multi-modalmethod）两种方式比较有影响力。网络调查方式是一种在线定量调查分析，可以使客户自己调查面对的目标对象，或者在必要的时候为客户提供一个模板，帮助客户快速形成一个情报产品。多模式的方式主要是结合几种数据收集方法来达到一个共同的目标。这种方法主要应用于一个研究项目中拥有多个数据源的情况。

2.3　知识发现系统的利用

将数据挖掘技术与文献计量分析方法相结合研发知识发现系统和软件已成为近10余年来的热门研究，已取得了一些可利用的成果，为开展嵌入式情报分析服务提供了重要手段。知识发现系统的有效选择和利用将会提升信息或数据分析的实效，其中较为重要的是对可利用的知识发现系统的特点要有充分的认识，对分析结果与实际用户的契合度要有事先的预估，使情报分析服务最终达到满意效果。有些知识发现系统和软件适合于针对大批量结构化文献数据进行分析，需要研究数据变化的特点，分析特定研究对象的发展规律和特征。有些是基于科研本体和主题本体的知识组织模型，利用文献之间的相关性挖掘隐性信息，对文献特征项进行多方位分析，利用推理规则，分析特定学科领域的发展脉络和趋势。还有些是利用非相关文献知识发现方法（LRD）或关联文献知识发现与创新（LRDI）方法，结合共词分析、语义分析和词频统计等，通过关键词聚类与战略坐标来识别潜在知识发现（比如寻找概念间的隐含关系），或者计算概念之间的相关性。

2.4　准确获取数据

知识发现需要透过大量数据或信息发现相互关联或不关联产生的科学研究现象、规律。文献情报人员面向科研一线提供的情报分析，一般来说以定量为主，结合定性分析方法。在定量分析以前，需要准确获取待分析的目标数据，除了对数据源、检索技巧进行分析研究以外，数据预处理与清洗，包括清洗噪音数据、数据集成和变换等也是一项重要工作。多数分析软件具备数据清洗的功能，如TDA软件通过列表等功能对原始数据进行人工清洗。不过目前软件在对数据进行自动化清洗时，常常受困于大量数据中的偶然错误或不同的著录格式，而且这些偶然的因素或格式无规律可循，导致自动清洗的结果有时无法满足知识图谱构建的要求。嵌入式服务还需将清洗后的数据交给学科专家共同进行分析，对获取的数据准确性作进一步验证，抽取真正反映研究对象的可靠数据。

2.5　应用综合分析方法

科技创新活动不仅涉及学科领域和技术创新，还牵扯到社会环境各方面的发展，因此嵌入式知识发现服务还需要为科研决策者提供环境情报分析，分析特定研究对象的社会环境发展行为，为决策者提供科技政策战略发展方向。根据目标用户的需求，融合多学科分析方法，如情报学、管理学、社会学和经济学等方法，多维度地发现科技创新领域在社会环境发展下的趋势或状况。目前，国外大型咨询公司的研究和实践工作走在前面，如麦肯锡公司对于医药领域的分析研究涉及科技、市场和政策等多方面。OECD年度“全球竞争力报告”包括科技、经济、社会和管理等290个指标。国内这方面的工作正在起步，对于国外已较成熟的研究方法，如波士顿矩阵等方法的借鉴利用也正在一些研究型文献情报机构开展。

2.6　构建用户反馈机制

建立用户反馈机制是开展好嵌入式情报分析服务的重要环节。事实上，此环节需要贯穿于整个情报分析服务的过程。在情报分析开始阶段，通过了解需求，情报分析人员需要制定分析框架和内容，之后需要咨询用户合理性、目标性等。在情报分析过程阶段，情报分析人员需要考虑不同知识发现系统的检索特点，建立与用户共同完善检索策略的机制，建立利用知识发现系统后的结果判读与用户协同的机制，不断调整分析方案或角度，不断与用户沟通研究分析的全面性、专业性、准确性等。在情报分析结题阶段，需要就分析结果向用户咨询，不断修正分析结果，为保证最终结果成为用户满意的服务产品奠定坚实基础。

嵌入式的服务需要建立与科研一线用户的协同组织管理机制，主要包括三个方面的管理工作：①建立定期或不定期的交流研讨机制，在做情报分析服务时，情报分析人员要及时收集用户的反馈，以进一步调整分析方法或策略；②建立多元交流反馈渠道，如通过面对面、电话、电子邮件、MSN、QQ、微博、博客等形式与用户进行交流、研讨；③建立用户效果反馈机制，定期或不定期开展用户意见反馈调查和服务效果反馈调查等，构建用户反馈意见修改/不能修改或调整情况反馈指标体系、服务效果指标体系等，通过定性和定量方法，建立品牌化的情报分析用户反馈机制。

深层次嵌入式学科服务流程：高校图书馆实践与理论

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