互联网保险的发展状况和未来趋势

2023-07-05 理论教育版权反馈

【摘要】：总体来看，开展互联网保险业务的公司数量在不断增加，而且传统的保险公司大都通过自建网站或者与第三方平台合作等模式开展了互联网保险业务，保险公司基本已全部联网。其主要原因是受保险业政策影响，给互联网保险行业发展带来了短期阵痛，但从长远发展来看，政策调整后互联网保险行业能够更加健康的发展。根据对主营业务或渠道的分类，部分互联网保险企业的业务标签详见表6-4。

（一）互联网保险公司的发展状况

1.经营互联网保险业务的公司数量不断增加

根据原保监会披露的数据统计，2012年我国只有39家保险机构经营互联网保险业务，到了2015年则超过了100家，达到110家，而2016年只新增加了7家，2017年上半年有12家保险中介机构获批开展经纪业务，如图6-6所示。总体来看，开展互联网保险业务的公司数量在不断增加，而且传统的保险公司大都通过自建网站或者与第三方平台合作等模式开展了互联网保险业务，保险公司基本已全部联网。

2.互联网保险公司得到资本青睐

自2013年11月由阿里巴巴、腾讯和中国平安联手设立的第一家互联网保险公司——众安在线财产保险公司——成立以来，陆续有泰康在线、易安保险和安心保险三家互联网保险公司开业，再加上百度合资组建互联网保险公司百安保险，京东设立京东互联网理财保险公司，互联网四大巨头BATJ悉数到齐。四大巨头从互联网场景切入，对接社交、购物、美容、餐饮、娱乐、理财等领域并联动互联网电商、金融、社交公司以及消费者，实现从购买到理赔全环节线上完成，成为推动互联网保险市场发展的重要力量。随着2017年6月底众安在线开始冲击中国香港IPO，8月19日云峰基金联合蚂蚁金服、新浪和巨人投资等以131亿港元收购美国万通保险亚洲公司，腾讯联手中国台湾富邦金控2017年下半年在微信钱包开设保险入口等事件的催化，互联网保险市场资本狂欢才刚刚开始。互联网企业在保险行业的布局如表6-3所示。

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图6-6　经营互联网保险业务的公司数量

表6-3　互联网企业在保险行业的布局

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知识链接

互联网保险公司：众安在线

众安在线财产保险股份有限公司（下简称“众安保险”），是国内首家互联网保险公司。由蚂蚁金服、腾讯、中国平安等国内知名企业，基于保障和促进整个互联网生态发展的初衷发起设立，并于2013年9月29日获中国保监会同意开业批复。众安保险业务流程全程在线，全国均不设任何分支机构，完全通过互联网进行承保和理赔服务。

众安在线总部位于上海，不设任何分支机构，完全通过互联网展业。由“保险+科技”双引擎驱动，专注于应用新技术重塑保险价值链，围绕健康、消费金融、汽车、生活消费、航旅五大生态，以科技服务新生代，为其提供个性化、定制化、智能化的新保险。于2019年上半年，众安服务逾3.5亿用户，其中35岁以下的人群占比58%。

在科技赋能保险的同时，众安将经过业务验证的科技对外输出。2016年11月，众安成立全资子公司众安信息技术服务有限公司（以下简称“众安科技”），将技术方案产品化，向海内外市场输出科技产品和行业解决方案。2019年上半年，众安科技共与170多家客户签约，其海外合作伙伴包括日本历史最悠久的财产保险公司SOMPO、东南亚领先的O2O平台Grab、新加坡最大的综合保险机构Income等知名企业。

3.传统保险企业在直销官网在曲折中前进

互联网保险的快速发展，给传统保险企业带来了不小的冲击，而各传统保险企业则纷纷联网以应对冲击，主要是通过设立保险电商平台、移动App等将车险、疾病德康险、旅行意外险、养老险、教育险等传统产品转移到线上，如平安集团集合了平安网上商城、平安保险App、平安一账通App、平安好车App等线上渠道矩阵；还有些推出了个性化的产品，如太平洋的万里无忧、康泰的乐业保等。这些模式的实质只是将线下销售模式复制到线上，虽然用户的体验度有所提高，但像财险、寿险等传统品种因为其特殊性，难以实现线上服务，同时对大客户的服务也需面对面完成。传统保险企业因布局互联网平台的成本较大，大多只是把线上作为销售渠道，创新上存在不足，一定程度上限制了其互联网业务的发展。

（二）互联网保险业务的发展状况

1.互联网保费收入6年来首次出现逆增长

根据银保监会的数据显示，2017年互联网保险签单件数为124.91亿件，增长102.60%，其中退货运费险68.19亿件，增长51.91%；保证保险16.61亿件，增长107.45%；意外险15.92亿件，增长539.26%；责任保险10.32亿件，增长438.25%。

从保费的角度，2012－2015年，我国互联网保费收入呈现爆发式增长，互联网保险渗透率在2015年达到了9.2%，然而从2016年开始，互联网保险保费规模增长陷入停滞并开始减少，渗透率连年下滑，到了2018年渗透率仅有5%，如图6-7所示。其主要原因是受保险业政策影响，给互联网保险行业发展带来了短期阵痛，但从长远发展来看，政策调整后互联网保险行业能够更加健康的发展。

2.互联网保险保费收入结构分析

根据中国保险行业协会公布的数据，2017年，互联网财产险和互联网人身险分别实现保费收入493.49亿元和1383.2亿元，在互联网保险保费总收入中占比分别为26.29%和73.71%。可以看出，互联网人身险保费依旧占据主导地位。在互联网保险业务中，2017年互联网财产险保费收入占互联网保险整体保费收入的份额有所回升；与此相对应，互联网人身险保费收入占互联网保险整体保费收入的份额则从原来的82.83%下降到了73.71%，如图6-8所示。2018年上半年，人身险保费收入326亿元，占比28%，同2017年相比，占比相差不大。

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图6-7　互联网保费收入和渗透率情况

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图6-8　互联网保险网销收入情况

特别是2017年出现的“场景险”热潮，带动很多企业开始向“场景险”转型，不断涌现新的消费场景。根据对主营业务或渠道的分类，部分互联网保险企业的业务标签详见表6-4。从互联网财险的保费收入结构来看，互联网车险的保费贡献最大；从互联网人身险的保费结构来看，寿险占据着主导地位。

表6-4　部分互联网保险企业标签

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（三）互联网保险的发展趋势

1.场景险或成主流

场景险是将功能明确的保险产品嵌入特定的互联网场景，满足特定场景下用户产生的风险管理需求，如嵌入在电商交易、支付账户、在线旅游等具体场景之中的保险，代表性的产品有退货运险、延误险、共享单车险等。场景险因结合了特定场景，使得客户接受度更高，且更加便捷、透明和低成本，随着“互联网+”的不断深入，大数据、区块链和人工智能等技术应用越来越广泛，社交、购物、美容、餐饮、娱乐、理财等领域将会提供越来越多的场景，从而不断催生出新的保险需求，互联网场景险的前景十分广阔。不过，由于其产品保费低、期限短，往往难以形成规模，且其模式依赖外部场景与流量，容易被复制，需要企业不断创新，增加客户黏性。

2.资本加持下，互联网保险将走向爆发

在发现互联网保险这个充满潜力的领域后，嗅觉灵敏的互联网巨头率先杀入，除BATJ外，中国移动、中国邮政、前海金控、居然之家等各个领域的巨头们，也纷纷开始涉足，招商局仁和财险、招商局仁和寿险、前海再保险等已获批成立，像汇友建工、众惠财产、信美人寿等首批相互保险组织也已批复，互联网保险行业的覆盖面、渗透度进一步扩大。随着互联网企业把投资目标由C端（客户端）转向容易变现、用户黏度高且不会轻易流失的B端（包括企业客户和保险代理人），B端市场成为风口，受到资本青睐，相关企业不停地“跑马圈地”，资产规模迅速扩大，为互联网保险的爆发积蓄了力量。

3.UBI车险有望快速扩大市场份额

互联网车险是互联网企业保费的一大来源，随着大数据、车联网等技术的进步，通过“汽车UBI保险+OBD车载智能安全硬件+互联网汽车安全服务”的模式，将为用户提供更好的汽车安全和金融服务。同时，随着各路资本纷纷入局，区块链、大数据和人工智能技术的不断深入，互联网保险的渗透率将进一步提升，在不久的将来必会获得爆发式的增长。

互联网保险的发展状况和未来趋势

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