能源技术革新对全球市场的影响

2023-06-25 理论教育版权反馈

【摘要】：美国的“页岩气革命”也给他国带来程度不一的影响。可再生能源发展受到影响。目前,美国石油协会正在呼吁政府批准天然气出口,期望分享国际市场高油价利润,政府也谨慎地希望通过扩大油气出口来弥补贸易逆差。观察发现,世界油气产量的增加,有相当一部分来自美国非常规能源大开发带来的增量。

美国的“页岩气革命”也给他国带来程度不一的影响。

(1)主要油气进口来源地遭受冲击。比如,北美自由贸易的加拿大、墨西哥对美国的管道天然气出口量不断下降。在美加贸易中,天然气管道贸易是一项重要内容,加拿大管道天然气出口100%输往美国。2001年美国来自加拿大的管道天然气进口量达1 090.2×108 m3,来自墨西哥的为6.5×108 m3;到2012年分别下降到838×108 m3和0。美国国内天然气价格的不断下降也直接影响到来自加拿大和墨西哥的管道天然气的进口价格。

当然,石油进口来源地受到页岩气开发的影响则各有不同。比如,美国从墨西哥、中南美洲、西非、欧洲等地的石油进口有所下降,但来自中东和加拿大的石油进口在增多。原因有以下几点。第一,石油因其产品链(如石油化工品的原料)将继续作为主要能源存在多年,不可能完全被其他能源所替代。根据英国石油公司(BP)数据,2011年美国石油已探明储量37×108 t,占世界总储量的1.9%,石油储采比为10.8,远远低于世界平均储采比的54.2。2012年美国石油已探明储量提高到42×108 t,占世界总储量的2.1%,但石油储采比只有10.7,低于世界平均储采比的52.9。为此,美国需要进口一定数量的原油来保证石油供应安全,主要原油产地对美的石油供应不会下降很多。第二,中东一些国家的石油提炼技术比较落后,常常出口原油、进口汽油等石油产品,美国石油冶炼业利用其先进的提炼技术,为中东等地加工一定量的石油产品,而这一业务不会受“页岩气革命”的影响。第三,其他因素也会影响到美国进口石油状况。比如美国石油跨国大公司对产油地的投资、与产油国的贸易合同签订与履行、拉美地缘政治因素以及欧洲产油地资源状况等,都会影响到美国从这些国家的石油进口状况。

根据美国能源信息机构2013年对未来天然气生产、消费和进口趋势进行预测,2040年美国天然气产量将以每年1.3%的速度增长,到2019年天然气产量增长额将超过国内消费增长额,由此推动天然气净出口增长幅度。2011年美国天然气消费超过国内天然气生产8%,但到2040年美国生产将超过消费12%。美国从天然气进口国转向天然气出口国的主要因素是页岩气产量的大幅增加。净出口增加部分大部分通过管道出口到墨西哥,来自加拿大的天然气进口将减少,如果允许液化天然气(LNG)更多的出口,则天然气净出口量还将更快攀升^[23]。

(2)可再生能源发展受到影响。自美国大力开发页岩气以来,可再生能源的开发步伐相对缓慢。根据皮尤慈善基金会和彭博新能源财经2013年4月发布的报告,2012年美国绿色能源投资为356亿美元,比之前一年下跌37%。自2009年以来,除了2011年重新居于世界绿色能源投资最多国家外,美国投资均少于中国,居于全球第二,2012年中国在风力发电站上的投资达650亿美元^[24]。

值得注意的是,目前在美国的带动下,加拿大、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚等国都对页岩气进行了勘探或开发。由此可以预测未来10年能源结构中作为第三大能源的天然气将超过煤炭,成为第二大能源,甚至可能与石油并驾齐驱。由此也将减缓非化石能源即可再生能源的开发力度。

(3)世界地缘政治和能源供应格局将改变。随着页岩气的大开发,美国能源自给程度不断提高,中东的能源战略地位正在发生转变,美国对外战略的重心已从保证能源供给安全转移到保护国土安全和经济安全。目前,美国石油协会正在呼吁政府批准天然气出口,期望分享国际市场高油价利润,政府也谨慎地希望通过扩大油气出口来弥补贸易逆差。不过,油气下游行业却担心出口将拉动国内油价的提高,从而削弱能源成本的竞争优势。无论如何,油气自给率的提高与出口的增加,都将提高美国在世界油气领域的话语权,增加在世界经济中的影响力。

(4)抑制油气价格飞涨状况。一旦美国大规模出口天然气,以及随着其他国家也着手大力开发页岩气资源,世界油气价格的飞涨状况将会得到一定的抑制。

分析2014年油气价格下跌的原因,主要有以下几个因素。

第一,美国非常规能源的迅速发展增加了全球能源的供应量。2014年世界石油生产42.2×108 t,比上一年增加2.3%;消费42.1×108 t,只增加0.8%。其中,北美生产增加10.5%,但消费下降0.1%;中东的生产增加1.1%;欧洲石油消费比前一年下降1.2%。观察发现,世界油气产量的增加,有相当一部分来自美国非常规能源大开发带来的增量。图3-17显示的是自1990年以来美国非常规天然气(包括致密气、煤层气和页岩气)的生产状况,从图中可见,非常规天然气总产量在不断提高,尤其是2007年页岩气开采水力压裂技术的突破,其后产量迅速增长。根据国际能源署数据,目前全球非常规天然气产量在天然气生产中已经占到17%的比重,到2040年将提高到31%(安妮·费茨,2015)。

除了开发非常规天然气外,美国还大量开发非常规石油,比如致密油和页岩油。2014年仅在北达科他州、得克萨斯州和新墨西哥州的油田的非常规石油日产量就达到360万桶^[25]。图3-18显示的是2010—2014年美国致密油的日产量,从中可见,五年中致密油在原油中的比重不断上升,2013年已经超过45%的比重了。根据国际能源署报告,2014年美国原油产量日产量1181万桶,比上年增加150万桶,超过俄罗斯的原油日产量,成为世界最大的原油生产国^[26]。

图3-17 1990—2014年美国非常规天然气产量变化状况^[27]

注:图内2013年页岩气数据来自美国《国际先驱报》,2014-12-04.2014年页岩气数据根据PAM中国聚丙烯酞胺网,2015-06-01.2013年和2014年致密气和煤层气数据为估计数,其中致密气估计数的计算基于2012年实际数据、根据国际能源署估计的2020年美国致密气将达到2 600亿立方米需年均增长6.56%计算得出;而煤层气数据根据美国煤炭产量与煤层气产量之间的正相关关系(根据2011年和2012年数据计算的煤炭产量每下降1%,煤层气产量就下降0.156 748 9个百分点)以及2013年和2014年煤炭数据计算出煤层气数据。1990~2012年数据来自IEA,Unconventional Gas Database。

图3-18 2010—2014年美国原油生产中非常规原油致密油的日产量(赵前，2014)

注:2014年数据为估计数据。
(根据赵前,2014数据计算制图)

非常规油气的开发,不仅提高了美国能源的自给能力,也增加了世界的供应量。从石油产量看,2014年中东地区日产石油量2 855.5万桶,比上年增长1.27%;美国日产石油量1 164.4万桶,比上年增长15.64%。

第二,油气最大用户经济增长疲软或增幅降低,导致油气需求下降。2014年世界各国经济增长依然不平衡,虽然北美国家经济复苏,但油气大户欧洲的经济依然疲软,而中国经济增长速度也在放缓,从而世界油气需求难以与供应同步增长,甚至出现下降。虽然中国在油价大幅下降时增加进口,增加储备,但最大消费经济体欧盟油气消费的下降(石油和天然气消费分别下降为-1.55%和-11.65%),仍然难以阻挡油气价格下跌势头。

第三,中东石油国为维持财政稳定,或坐看美国高成本页岩企业淘汰出局,竞相增产。石油输出国组织(OPEC)成立于1960年,成立之初的目的是为了统一和协调成员国的石油政策,稳定和繁荣石油市场。为了稳定油价,OPEC实行原油生产配额制度,当油价下跌时各成员方按照比例相应减产,油价上升过度时则增产。但是当2014年7月后原油价格出现不断下跌,甚至一度下跌到50美元以下时,OPEC主要成员如沙特阿拉伯等国在美国的减产呼吁下,不仅不减产,反而扩大生产,以保持市场份额。有媒体认为,OPEC的这一态度就是为了打击与之竞争市场份额的美国页岩气(油)企业。

第四,气候因素。欧洲是世界天然气主要消费地区,2014年欧洲中部冬季天气的温和使得欧洲天然气消费大幅下滑,全年天然气消费比上年下降了11.6%,一定程度上减少了欧洲的天然气消费量。

由此,尽管2014年美国因乌克兰问题对俄罗斯实行经济制裁,影响到俄罗斯的天然气贸易,但是由于上述因素的综合作用,世界油气价格不升反而下降。

能源技术革新对全球市场的影响

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