珠三角地区服务业开放与发展：特点与区域分析

改革开放30年以来，我国的服务业取得了巨大的成就，珠江三角洲地区作为改革开放的先行地区，是我国重要的经济中心区域，在全国经济社会发展和改革开放大局中具有突出的带动作用和举足轻重的战略地位。自1978年以来，在党中央、国务院的正确领导下，珠江三角洲地区锐意改革，率先开放，开拓进取，实现了经济社会发展的历史性跨越，为全国改革开放和社会主义现代化建设做出了重大贡献。珠三角服务业的开放同样走在全国的前列，改革至今，服务业的开放程度从低到高，由少数有限的领域开放到多个综合性领域，从被动防御型地接受外资到积极引进，再到开拓国外市场，珠三角服务业的发展顺着改革开放的潮流不断取得突破性的成就。

进入21世纪，珠江三角洲地区已经站在了一个新的更高的历史起点上。珠江三角洲地区改革发展的巨大成就雄辩地证明，发展是硬道理，改革开放是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。要把对外开放这一基本国策贯彻到底。《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》进一步明确了珠三角的战略地位，要把这一地区作为扩大开放的重要国际门户。坚持“一国两制”方针，推进与港澳紧密合作、融合发展，共同打造亚太地区最具活力和国际竞争力的城市群。创新国际区域合作机制，全面提升经济国际化水平，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系。可见，推动这一地区的改革与开放具有全局性的战略意义。

在对外开放的过程中，传统服务业先期占据主导地位，蓬勃发展的现代服务业逐渐吸引了更多外资的眼球，生产性服务业的开放与对外合作也日益增多，这一历程是寻找机会、发现差距的过程，也是后发优势不断显现的过程，当然，在珠三角服务业的开放不断取得各项成就的同时，我们也要看到存在的不足及问题所在，特别是当前我国服务业以及服务贸易相对落后的情况下，各级政府和地方以及企业主体应高度重视这些问题，联合各方力量与资源解决问题，做到充分利用外资，吸收外资企业的精华，博众所长，从而达到应对全球化的竞争，不断提升自身的竞争力的目的。

本章将先介绍珠三角服务业的开放历程，接着给出珠三角服务业的发展现状与问题，然后描述服务业开放的总体状况以及主要服务业行业的开放状况，[1]取得的成就和开放存在的问题，最后给出相应的对策。

珠三角服务业的开放历程是珠三角乃至全国服务业的开放状况的缩影，不同的阶段代表着开放行业，开放程度和水平的差异。这一历程是随着改革开放到中国“入世”，再到遵守世界贸易组织（WTO）的各项约定而发展变化的，体现了中国以及珠三角服务业开放不断深化的过程。这一过程主要分成四个阶段。

（一）对外开放的起步阶段（1978～1992年）

1978年，十一届三中全会确立了改革开放的方针政策，并将东南沿海地区作为试点。这一时期，珠三角的深圳、珠海经济特区的金融、保险事业开始逐步发展，东莞、顺德、南海、番禺等广东“四小虎”异军突起，并开始接受东南亚地区的产业转移；但总体而言，珠三角服务业的吸引力和开放程度都较低，外资进入服务业的比重和数量远远小于进入制造业的比重。

（二）开放逐渐深化阶段（1992～2000年）

1992年，中央进一步加大开放的力度和政策的完善，从而将沿海地区的对外开放推进到了新的阶段。1992年国务院决定在北京、天津、上海、大连、广州、青岛及5个经济特区各试办1～2家中外合资商业零售企业，之后又决定在北京和上海共试办2家合资连锁商业企业，在大陆试办几家与台商合资的商业零售企业。1999年6月25日，经国务院批准，国家经贸委、外经贸部联合下发了《外商投资商业企业试点办法》，将试点地域扩大到了所有省会城市、自治区首府、直辖市、计划单列市和经济特区，并对中外方资格条件、中外方股权比例等予以了明确规定，同时国家正式开始了外商投资于批发业的试点。自此，外资进入服务业的比重有所上升，并呈递增的趋势。主要集中在传统服务业行业，如餐饮、交通运输、批发零售与物流等。

（三）全面改革与开放阶段（2000～2004年）

这一时期，最显著的特点是加强了与港澳台的合作与开放，特别是2004年CEPA的试行，珠三角服务业的开放与发展进入一个全新的格局。现代服务业开始吸引了外资更多的关注，特别是商务服务业、金融、保险、房地产等行业。2002年，美国新桥投资集团获准成为国外战略投资者进入深圳发展银行，取得15%的股权，成为外资并购国内商业银行的首例。

（四）对外开放的战略发展期（2004年至今）

随着全球竞争的日益激烈，国家越开放，经济发展速度越快，CEPA的不断落实，2006年以后，中国在WTO谈判中服务业开放的承诺已经全面到位，开放的领域扩大到通信、会展、旅游、专业商务服务等众多以往开放程度较低的行业。随着外资的全线全面进入，珠三角服务业的开放进入一个战略发展的关键时期。

改革开放30年以来，珠三角的服务业取得了较快的发展，一方面，通过本身的产业基础带动生产性服务业的发展；另一方面，由于珠三角战略地位的调整使得其现代服务业被提上战略的发展地位。珠三角服务业的发展是在开放环境中的发展，从小到大，从弱到强，增速明显，逐渐形成了内部结构合理，带动力和影响力增强的服务业发展格局。但是依旧存在占GDP比重偏低，现代服务业发展不够完善等问题。

（一）珠三角服务业发展现状与特点

珠三角第三产业，也即服务业，占GDP比重由1978年的24.5%上升为2007年的46.6%；服务业增加值占全省的比重也由1978年的54.3%提高到2007年的83.8%。一批新型服务业如会展业、文化产业、物流业、现代服务业等如雨后春笋般涌现。珠三角服务业的总量逐年增长，服务业的增长速度也在不断提高，在增加就业人口、改变城市和区域面貌等方面都发挥了重要的作用。

1.服务业规模逐年壮大，增速明显

数据显示，改革开放至今30年间，珠三角服务业不断实现新跨越。特别是进入21世纪，服务业的发展规模逐年上个台阶。2001年，珠三角服务业增加值3813.94亿元；2007年服务业增加值为11740.92亿元，按可比价计算，2001年到2007年累计增长2.1倍。各个城市的服务业增加值也是逐年提高，但增长幅度不等。其中，深圳、东莞和中山，分别累计增长了2.78、4.9、2.34倍。

表6-1　珠三角各城市服务业增加值

资料来源：珠三角各个城市各年统计公报。

2.服务业占GDP稳中有升，内部结构有所优化

珠三角服务业的比重提升较快。快速发展的服务业已成为珠三角各个城市国民经济发展的主体部分。珠三角服务业占GDP比重由1978年的24.5%上升为2007年的46.6%；服务业增加值占全省的比重也由1978年的54.3%提高到2007年的83.8%。如表6-2给出了2001年和2007年珠三角各城市服务业增加值占GDP比重。总体来说，各城市这一比例保持平衡，部分城市稳中有升，如广州、深圳、东莞、惠州、肇庆等，部分城市如中山、佛山、江门有小幅度的下降。

2007年，珠三角服务业增加值约占全国服务业增加值的12%，服务业占GDP的比重比长三角及全国分别高约4个百分点、7个百分点；广州、深圳服务业占GDP的比重分别达到58.4%、49.8%，居全国的第二和第四位。

表6-2　2001年与2007年珠三角各城市服务业增加值占GDP比重

资料来源：珠三角各城市2001年与2007年统计公报。

珠三角服务业的内部结构也在逐年保持优化。交通运输仓储及邮政业、批发零售贸易餐饮业、金融保险业、房地产业四者分别占服务业的比重都有不同程度的变化，其中，传统服务业如批发零售贸易餐饮降幅较大，下降约16个百分点。现代服务业的金融业、房地产业、会展业、咨询业发展迅速，尤其是房地产业和东莞、广州的会展业，其在各市经济中发挥着越来越重要的角色。

3.对税收、就业贡献大

服务业对珠三角的税收、就业贡献比较大。2007年，广州、深圳、佛山、中山服务业实现税收占本市税收的比重，分别为48.2%、56.5%、47.5%、35.6%；就业人数占本市全部就业人数的比重，广州、深圳、珠海、佛山分别为48.4%、45%、49.6%、35.7%。加快发展的服务业，已经成为珠三角吸纳城乡新增就业的主要渠道。2007年，珠三角服务业从业人员1159.7万人，当年新增就业人数72.33万人。从比重变化看，2007年，服务业从业人员占全社会从业人员的平均比例为37.4%。

4.服务业行业吸引外资能力增强

30年来，服务业利用外资日益壮大。改革初期，外商直接投资几乎为零。随着改革的深入，外商投资逐渐加大，覆盖面越来越广。1979年，广东省服务业实际利用外资2535万美元，占全部实际利用外资的27.7%，其中90%以上的外资集中在珠三角地区。到2007年，这一数额达到623242万美元，比重提高到36.4%。2007年，全部行业利用外资是1979年的187倍，其中服务业利用外资是1979年的246倍。从行业分布来看，服务业实际利用外资从最初只分布在交通运输仓储和邮电通信业、房地产业两个行业，到1997年以后，外商投资除了公共管理这一行业外已遍布所有的珠三角服务行业。

5.借CEPA之机，与港澳合作紧密

由于毗邻港澳的优势，珠三角的服务业一直在可能的范围内保持与港澳的紧密合作与联系。其中，以东莞、广州、深圳与港澳的联系较为频繁，具体合作内容如表6-3所示。

表6-3　珠三角部分城市与港澳服务业的合作项目

续表

资料来源：关秀丽：《香港服务业与泛珠三角制造业优势互补合作互动的现状及前景》，《经济研究参考》，2006年第9期。

从总体上来看，深圳是与香港合作比较紧密的城市之一，两地优势互补合作互动的特征比较明显，货代和银行机构进入深圳的比较多；东莞的制造业微观主体是以港台企业为主，与香港服务业的合作互动有一定的基础，合作情况仅次于深圳。进入东莞的香港服务业以会展业和咨询业为主；广州的制造业体系比较完备，本土的居多，与香港服务业互动总体上不如深圳，目前在广州的香港律师比在深圳的多，在广州的注册会计师比在深圳的少。

6.形成一批特色和优势领域

一是广州、深圳区域性金融中心地位初步形成；二是珠三角依托良好的港口条件和区位优势，成为国内物流枢纽之一；三是培育出广交会、高交会、中小企业博览会、文博会等一批品牌会展，成为全国三大会展中心之一；四是通信服务、软件、互联网增值服务、数字内容等现代信息服务业发达；五是文化产业蓬勃发展；六是旅游业保持领先，市场国际化程度高，旅游产业体系建设成效明显。[2]

（二）珠三角服务业的发展存在问题简析

虽然从整体上来看，珠三角的服务业呈现出领域拓宽、规模扩大、结构优化、功能增强、市场规范的态势。但是与发达国家和地区相比，其还存在着比重偏低、现代服务业发展滞后，服务业企业竞争力不强等一系列问题。

1.服务业占GDP比重偏低，发展速度相对较慢

2007年，珠三角九市人均GDP突破7000美元大关。伴随GDP的快速增长，珠三角的人均水平不断提升，参照世界经合组织的划分标准，已经达到中上等收入水平标准。按照钱纳里的产业结构理论和发达国家的一般规律，随着经济发展，人均收入的提高，服务业将迎来一个加速发展期。但是，对比而言，珠三角服务业比重明显偏低，2007年为46.6%，而世界上高收入国家的服务业比重均超过70%，中等收入国家的比重也超过60%，如表6-4所示。

表6-4　珠三角服务业比重与世界其他地区的比较

资料来源：广东省统计信息网。

即便珠三角中服务业增加值最高的广州，该比重也只达到58.41%，这与珠三角已达较高收入水平的经济发展阶段严重不相符，导致这一问题的原因固然有珠三角特殊的区位、特殊的发展路径及当前工业化进程加快的原因，但是，根本上还是原有基础太差，而后天的发展又有一系列的障碍阻挡了服务业的正常发展路径。在增速方面，从2001年到2007年，虽然珠三角大部分城市都有不同程度的增长，但是在表6-3中，我们可以看到最大的增幅也不过是广州市的6个百分点，而其他城市如深圳、东莞、珠海的增幅都比较小。肇庆与江门的比重甚至出现了下降的趋势。

2.现代服务业发展滞后，内部结构不合理

目前，从传统服务业与现代服务业的对比来看，2006年，广东现代服务业实现增加值5837亿元，其中90%集中在珠三角地区的广州和深圳两个城市，占服务业增加值的52.1%，传统服务业比重达到47.9%。2007年，现代服务业增加值为7457亿元，现代服务业和传统服务业所占比重分别为55.4%和44.6%。虽然从比重上看，现代服务业超过了传统服务业，但是依然存在问题。以现代服务业较为发达的广州为例，从与国内主要发达城市的比较来看，广州服务业内部结构层次较低，广州现代服务业发展明显落后于国内主要发达城市。统计显示，广州服务业内部结构以交通运输仓储邮政、批发和零售、住宿和餐饮为代表的劳动密集型服务业占较高比重，2006年增加值合计占服务业增加值总量的40.3%，高于北京市的25.6%、上海市的36.8%和深圳市的33.9%。而与现代产业紧密联系的信息传输、计算机服务和软件业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务业，教育、文化、体育和娱乐业，卫生、社会保障和社会福利业等技术、资本和知识密集型服务业总量相对偏低，2006年比重合计为49.8%，北京、上海和深圳则均在55%以上。特别是金融业发展严重滞后，2006年广州金融业增加值占服务业比重仅为6.7%，在国内主要城市中的排位已由1995年的第三位退居第八位，与北京的17.5%、上海的15.7%和深圳的17.1%差距明显，并低于杭州、苏州等城市，且总量规模已被杭州市赶超。[3]

从服务业大类来看，与消费性服务业相比，生产性服务业的潜力还没有充分发挥。生产性服务业作为与制造业直接相关的配套产业，主要包括交通运输业、现代物流业、金融服务业、信息服务业。大力发展生产性服务业可以细化深化专业化分工，降低社会交易成本，提高资源配置效率。从美国目前的产业结构看，生产性服务业在服务业中的比重超过70%，而珠三角地区的比例不超过30%。这种结构是极不合理的。

3.各城市服务业比例偏低，发展较不平衡

2007年，珠三角改革城市的人均GDP情况是广州、珠海、佛山位于8000～10000美元之间，中山、东莞位于6000～7000美元之间，而惠州、江门、肇庆位于2000～4000美元之间，低于全省平均水平，珠三角内部呈现极化差距较大。这一差距不可避免地导致服务业，特别是现代服务业在各个城市之间发展的不平衡。如图6-1所示：

图6-1　珠三角各个城市服务业所占GDP比重情况一览

资料来源：根据表6-3整理而成。

在图6-1中可以看到，从2001年与2007年服务业所占比例来看，各个城市较不平衡，其中广州市所占比例最大，深圳次之，而惠州最低；从2001年到2007年的累计增长情况来看，惠州、江门与佛山出现了负增长，而广州、深圳、东莞、肇庆增长比例也较低。从分区域服务业比重变化看，珠三角服务业增加值占全省合计服务业增加值的比重，从1993年的73.9%提高到2007年的83.9%，其中广州、深圳两市，2007年分别占到全省服务业的29.5%和23.2%，两市加总占全省的一半以上。因此，无论从占全省比重上看，还是占全部增加值看，广州和深圳两个地区服务业的发展均领先于其他7个城市的发展。

珠三角服务业生产布局由于区位、发展机遇等一系列原因，呈现出非均衡发展状态，使得服务业实现协调发展的难度加大，广州、深圳两市服务业增加值占全省一半以上，并且现代服务业主要集中在这两个中心城市，而其他城市的传统服务业依旧占据主导地位，且发展的规模与速度也存在差距。

4.服务业对社会贡献不足，与发达地区存在差距

整体上看，珠三角服务业吸纳从业人员比重较低。虽然30年来，服务业吸纳从业人员数有较大的提升，但是和发达国家相比还有一定的差距，2007年服务业人员占全部从业人员的比重为37.4%，而一些发达国家服务业就业人员比重达到甚至超过80%。如表6-5所示：

表6-5　珠三角服务业就业比例与世界其他地区的比较

资料来源：广东省统计信息网。

从表6-5中可以看到，服务业作为吸纳从业人员就业的主渠道，珠三角各城市与发达国家和地区存在着极大的差距，国际比较显示，服务业就业结构高于产业结构，或者向下偏差不大，对比表6-4和表6-5，可以看出珠三角服务业就业结构远低于发达国家水平，也向下偏离产业结构，没有充分发挥第三产业作为吸纳就业人员主渠道的职能，对社会的贡献能力发挥不足。为了缩小这一差距，珠三角各城市应该在当前产业升级、劳动力转移方面进行提升。

5.服务业企业整体竞争力不强

2008年评出的服务业全国百强企业中，无论是从数量上，还是规模上，珠三角服务业企业都有一定的差距。据统计，2007年，珠三角人均地区生产总值为50228元，长三角为45072元，环渤海为27342元，[4]但是服务业企业似乎并没有与人均GDP的高低相一致。如表6-6所示：

表6-6　珠三角服务业百强企业与国内其他地区的比较

资料来源：新浪财经。

表6-6中，2008年服务业百强企业中，环渤海地区共有上榜企业40家，长三角20家，而珠三角有16家；从规模上来看，珠三角地区上榜服务业企业的总营业收入为9073.90亿元，与环渤海地区的52780.15亿元存在一定的差距，这种差距一方面是由于数量的差异造成的，另一方面在于珠三角服务业企业整体实力较弱。唯有提高整体竞争力，才能保证在服务业企业与国内两大经济地带差距的缩小。

6.各个城市服务业竞争激烈，资源整合不力

以会展业为例，会展城市竞争激烈，会展资源尚未得以整合。目前，由于缺乏会展龙头城市，各城市的会展城市发展定位、会展中心场馆建设、办展题材等存在不同程度的雷同，造成了不必要的资源浪费和办展的低效率。从会展城市定位看，城市之间发展目标大同小异，广州提出建设国际会展中心城市，深圳则欲打造国际性的“会展名城”，东莞也提出在“国际制造业名城”的基础上，打造面向国际市场的区域性会展中心的目标。从场馆建设看，广州、深圳、东莞都在不遗余力地大力建设面积超过20万平方米超大规模会展中心，较少考虑财力浪费、供过于求等问题，造成重复建设，功能定位缺失。为数不少的家具展、建材展、汽车展、服装展、机械展等都存在不同程度的“撞车”现象，时间重叠、题材重复，大打价格战，反映出区域协调机制的缺失。具有世界级的会展品牌更是寥寥无几，导致区域整体竞争力不强。因此，这种区内的发展状况仍然只是一种低水平的、缺乏龙头城市的强力带动和辐射，同时城市间会展产业的发展也缺乏协调和合作，形同散沙，各自为战，制约了珠三角会展城市的进一步发展。[5]

前文介绍了珠三角服务业的发展现状与问题，了解此现状，有助于我们更深入地了解珠三角服务业的开放状况以及可能存在的问题及原因所在。

珠三角服务业各行业的开放有很多标志性的事件，外资进入中国的第一站大多选择珠三角地区，为此珠三角树立了率先开放的典范。表6-7中给出了部分服务业行业中第一批进入珠三角的外资企业。

表6-7　服务业各行业中第一批进入珠三角的外资企业

续表

资料来源：网络资料整理。

最先进入珠三角的外资企业主要分布在零售、物流及金融行业，这些率先进入的典范成为珠三角进一步开放与发展的持续动力，开放推动了珠三角的发展，并提高了这一地区开放的水平与程度。

（一）珠三角服务业开放概况

珠三角服务业的开放结构趋于合理，对外开放的领域进一步扩大，服务贸易也取得了很大的成就。

1.对外开放的结构

从外资进入的行业来看，珠三角服务业利用外商直接投资主要集中在交通运输、仓储、邮电、通信业以及批发零售贸易、餐饮业等传统行业，如表6-8所示。近年来，社会服务业和金融保险业、商务服务业利用外资金额迅速增加；从外资分布的地区来看，珠三角利用外商直接投资主要集中在广州、深圳、佛山、珠海等地区，江门、中山等地引进外资相对较少；从资金来源地来看，珠三角外商直接投资来源以中国香港地区、维尔京群岛、中国台湾地区、美国、中国澳门地区等五个国家或地区为主。

表6-8　服务业分行业实际利用外资比例（%）

资料来源：根据《广东统计年鉴》与珠三角各市统计年鉴资料整理。

在图6-2中，从总体上看，除部分行业外，各行业实际利用外资的比例在提高；从行业来看，实际利用外资比例最高的是房地产行业，其次是商务服务业，其中居民服务业的利用外资比例最低。

2.对外开放度高，开放领域扩大

据统计，2008年1～9月，以广州、深圳、珠海、佛山为代表的珠三角服务业直接利用外商直接投资55亿美元，同比增长23%，占全省实际利用外资的93%。

图6-2　珠三角各行业实际利用外资情况

注：图6-2中系列1是代表2004年的数据，系列2代表2007年的数据。

经过30年的对外开放，珠三角服务业发生了根本变化，为经济增长和社会发展等做出了巨大贡献。第三产业也即服务业占GDP比重则由1978年的24.5%上升为2007年的46.6%；服务业增加值占全省的比重也由1978年的54.3%提高到2007年的83.8%。

目前，珠三角服务业开放已经超过发展中国家和转型国家而接近发达国家水平，开放领域涵盖了《服务贸易总协定》12个服务大类中的10个，涉及总共160个小类中的100个，包括银行、保险、证券、电信服务、分销等在内的100个服务贸易部门已全部向外资开放，占服务部门总数的62.5%。30年来，服务业利用外资日益壮大。改革初期，外商直接投资几乎为零。随着改革的深入，外商投资逐渐加大，覆盖面越来越广。1979年，广东省服务业实际利用外资2535万美元，占全部实际利用外资的27.7%，其中90%以上的外资集中在珠三角地区。到2007年，这一数额达到623242万美元，比重提高到36.4%。2007年，全部行业利用外资是1979年的187倍，其中服务业利用外资是1979年的246倍。从行业分布来看，服务业实际利用外资从最初只分布在交通运输仓储和邮电通信业、房地产业两个行业，到1997年以后，外商投资除了公共管理这一行业外已遍布所有的珠三角服务行业。

3．服务贸易发展迅速

自改革开放以来，旅游、运输和其他商业服务业是珠三角服务贸易的主要内容，这三项内容基本占服务贸易总额的80%以上；其中，旅游占据服务贸易的最大比重，为25%～40%；其次是运输和其他商业服务；而其他的金融、保险、会计、咨询、专有权利使用费、广告宣传和电影等服务贸易比重相对较小。珠三角服务贸易出口中运输、计算机等比重上升较快；而进口以追加服务为主，保险、专有权利使用费、广告和宣传的服务贸易进口比重逐年上升。服务贸易中，旅游和其他商务服务始终保持贸易的顺差，而运输、保险、金融、专有权利使用费、咨询和电影服务贸易逆差的现象从长远趋势来看在逐渐减少。

特别是近年来，服务贸易中传统的旅游、建筑贸易比重有所下降；而保险、计算机、专有权利使用费和咨询的贸易比重上升较快。以广州市为例，2008年，广州市新设服务业企业728家，同比增长了27.50%，除房地产外的服务业合同外资同比增长51.99%，占全市合同外资的比重比去年提高13.60个百分点。其中信息传输、计算机服务和软件业合同外资更猛增1.32倍，成为服务业吸收外资的亮点。交通运输、仓储和邮政业以及租赁和商务服务业的合同外资也均出现超过7成的增长。统计显示，2008年，广州在服务贸易的主要类别收支均保持快速增长，其中，传统的运输、旅游和其他商务服务增长比例均超过20%，新兴的计算机及信息服务、专利及特许权使用、法律会计及咨询服务等增长则超过30%。与全国服务贸易长期逆差形成鲜明对比的是，广州市服务贸易一直保持顺差，并且最近顺差规模不断扩大，这表明广州服务贸易出口具有较强的国际竞争力。

（二）珠三角服务业对外开放及发展取得的成就

珠三角服务业在对外开放的过程中取得了较大的进步，服务业发展结构更加合理，一定程度上解决了就业问题，吸引和培养了服务业发展所需要的人才，人民的生活水平进一步提高。

1.服务业发展结构更加合理，趋向现代化

随着体制改革的深化和对外开放水平的提高，通过引进、吸收和调整优化，珠三角主体多元化、门类齐全、功能完备的服务业体系结构逐渐形成。从国有企业占据主力变成了国有、集体、外资、混合等多种所有制共同发展的形式；传统的批发零售、住宿餐饮、旅游运输等行业加快升级改造，现代物流、会展、广告、咨询、中介代理、计算机服务等新兴服务业快速发展；各个城市大力引进超市、便利店、购物中心等新兴业态，彻底改变了原来单一百货店的零售市场格局，促进了市场繁荣、消费升级和民生改善；工业品和农副产品现货市场、批发市场等有形市场与期货市场、网上市场等无形市场互动发展。特别是现代物流业和会展业，现代金融业的发展已经成为拉动GDP增长和第三产业发展的稳定因素。在外资的带动和竞争作用下，传统服务业会进一步加强升级改造，现代服务业的发展会迎来全新的局面。

2.为解决就业问题做出了突出贡献

珠三角服务业的发展推动了对外开放，而对外开放带来了服务业的更大发展。由于新兴服务业门类日益增多，服务业成为我国吸纳就业的最重要领域。劳动密集型的零售、住宿和餐饮、家政服务等行业，吸纳了大量的农村剩余劳动力和城市下岗再就业人员，而知识密集型的商务服务业，需要大量高素质的人才，则主要吸收了大量高校毕业生。对外劳务输出、承包工程等服务出口也直接带来了就业机会。2007年，珠三角服务业从业人员1159.7万人，当年新增就业人数72.33万人。从比重变化看，2007年，服务业从业人员占全社会从业人员的比例为37.4%，虽然这一比例与发达地区和国家依然存在差距，但是相比30年前，有较大幅度的提高，可见服务业在增加就业方面做出了不少贡献。

3.吸引并培育了众多的高素质服务型人才

珠三角广阔的服务业市场吸引了众多的服务型人才，高学历的服务业人才频频涌现。据权威资料显示，近年来服务业增长在发达国家或城市经济总量中所占的比重不断提高，平均已达60%以上，最高的甚至达80%以上，高学历人才进入服务业也不再稀奇。在促进服务业发展的同时，珠三角各个城市也为服务型人才提供了更多的发展空间。据统计，深圳是管理类人才的天空。根据深圳人事局公布的《2005年深圳人才市场供求信息》显示，在深圳市有形人才市场（即固定人才市场）和无形人才市场（即网上人才市场）上，应聘热门的专业分别是：行政管理、计算机网络、贸易经济、其他管理类、人力资源管理、机械与仪器仪表类。广州则是争夺保险人才、高级物流管理人才及采购人才的战场。东莞是营销类人才的地盘，在东莞最受欢迎的是市场营销类、计算机类和基础管理类等方面的人才。物流业是中山市政府重点扶植的产业，需要大量物流人才的填补。在物流业方面，中山作为珠江口西岸一个区域性物流中心已具雏形。预计不久，中山市将成为物流人才的聚集地。同时，中山市服务业人才培养基地在中山职业技术学院挂牌。据了解，目前该院已建成了两个实验室，其中一个是ERP实验中心，能进行企业实习模拟沙盘练习。此外，还有电子商务实验室，该实验室参照阿里巴巴、淘宝等大型电子商务网站等IT企业提出的电子商务概念，建有电子商务平台，学生利用系统，可以熟悉电子商务交易等流程，模拟扮演商务机构和个人角色，进行电子商务交易等仿真操作。外资的推动力以及外资企业的竞争压力，使得珠三角必须通过各项措施吸引并培育众多的高素质服务型人才。

4.涌现一批表现突出的服务业企业

2008年，服务业全国百强企业中，上榜的广东服务业企业有16家，全部分布在珠三角地区。如表6-9所示：

表6-9　2008年全国服务业百强企业——珠三角企业排行

资料来源：新浪财经。

从表6-9中可以看出，上榜的百强企业，广州有10家，深圳有5家，另外1家分布在珠海。从行业分布来看，有9家企业从事传统服务业行业，而另外的7家主要分布在现代服务业行业，如房地产、金融及通信服务等。现代服务业企业所占比重接近一半。之所以集中在深圳和广州两个地区，主要得益于较早的对外开放及全方位接受外资竞争的结果。可见，服务业引进外资，引入外资竞争，其开放的程度和水平越高，其对自身发展越有利。

5.对外开放刺激了经济与消费，提高了居民生活质量

对外开放促进了经济增长和居民收入的增加，使居民的消费结构、消费理念、消费模式发生了很大变化。城乡居民生活日益丰富多彩，个人发展、享受及娱乐型服务消费市场越来越活跃，部分大中城市居民消费已由实物消费为主向实物消费与服务消费并重转变，体育健身、文化娱乐、休闲旅游、教育等消费明显增加。高档舒适的现代化购物中心和宾馆酒店、方便快捷的通信手段、多样化金融理财方案、世界各国文化艺术的巡回演出和展览、线路多样的境外旅游等，使消费者得以分享服务业对外开放带来的现代商业文明成果和世界历史文化瑰宝。视听传媒、印刷出版、广告、教育和旅游等服务业的开放，也深深影响了几代人的消费方式、行为模式和价值取向，开阔了人们的眼界和心胸，有益于与时俱进，不断创新。对外开放是珠三角服务业进一步发展的助推器，也是刺激经济和提高人民生活质量的必然要求。

珠三角服务业引进外资一开始主要集中在传统服务业行业，如交通运输仓储、批发零售物流餐饮等，后来进一步扩大到现代服务业如金融保险、房地产、商务服务业等领域。下面将重点介绍零售业、物流业、会展业、金融业、房地产行业的对外开放及发展状况。

珠三角的零售行业是服务业中开放较早的行业之一，外资比重逐年提高，特别是2004年底放开对外商投资批发零售业的限制之后，外商投资零售企业从单店到连锁，从零售到批发，从中方控股到外方控股，进行着有计划的逐步扩张。外资零售企业的进入，不仅为珠三角零售企业带来了国际上先进的经营理念、科学的管理模式和营销策略，而且大大地刺激了零售业态的变革和发展。

（一）珠三角零售业开放现状

2007年，珠三角地区社会消费品零售总额为7811.78亿元，比上年增长15.8%。随着改革开放进程的推进，珠三角巨大的经济发展潜力和消费潜力吸引了众多的外资零售企业前来投资。在对外资开放方面，珠三角零售业走在了全国的前列。早在1984年，百佳超市就已落户深圳，1992年深圳、广州、珠海被国家列为全国首批对外资开放零售业的试点城市之一；1996年全球最大的零售商沃尔玛在中国的首家分店在深圳开业，随后家乐福、好又多、百安居等也陆续进驻珠三角城市。外资零售商带来了先进的经营理念和管理方法，激活了本土零售商，加快了业态的更新，促进了珠三角零售业的迅猛发展。

表6-10中列出了主要的跨国零售企业在珠三角的发展情况，主要来自欧美、中国台湾和香港地区。其中，总部设在珠三角地区的有4家，比例高达40%，而在珠三角门店数最多的是香港的百佳超市。

表6-10　2008年中国连锁百强——外资零售企业名单

续表

资料来源：根据中国连锁经营协会及相关网络资料整理。

（二）外资零售企业在珠三角的发展特点

1.外资扩张加速，连锁经营比例提高

自珠三角零售全面对外开放后，外资零售企业频繁在珠三角各地布点，无论是跨国零售巨头还是其他的外资零售企业都加快了扩张的步伐，其中，以连锁经营进行扩张的比例最高。如表6-11所示：

表6-11　2003年和2007年限额以上连锁企业比例情况

资料来源：根据珠三角各城市统计年鉴及经贸局资料整理。

从表6-11中可以看到，限额以上外资连锁零售企业所占比例从2003年的15.43%提高到2007年的63.39%，而国有及国有控股零售企业所占的比例却呈下降趋势。

2.外商独资企业明显增加

就全国范围而言，自取消对外资商业的股权限制后，2005年共批准设立625家外商独资企业，占全部新批外资商业企业的61%。其中，新批的187家外资零售企业中，外商独资企业124家，比重为63%。在珠三角地区，这一比例同样高达60%左右，可见，对外商的股权取消限制后，外商独资的行动在逐渐加快，这不仅有利于整个外资零售在珠三角的发展战略，同时，也为其占据市场垄断地位打下基础。

3.投资业态多元化、专卖店增长最快

目前，外商在珠三角零售市场避开了已出现过度竞争的百货店和中国式的食品超市，所经营的零售业态形式主要为大型超市、仓储式商场和会员店。大型综合超市同时具备了食品超市和百货店的双重功能，能够为大众提供更多选择、更低价位、更优质量的商品。2003年外资零售企业中，专业店比重高达60.62%，专卖店为8.74%，随着人民生活水平的提高，消费日趋多元化及消费水平和档次的提高。2007年，专卖店的比例提高到65.96%，而专业店比例有所下降。

4.外资加快并购步伐

国内零售市场刚刚开放时，外资主要是通过在各大城市白手起家建立门店，虽然也有资本并购动作，但仍处于试水阶段。如今的外资已经不满足于这种方式，通过资本并购实现快速扩张的方式正迅速升温。作为一大趋势，外资通过资本并购方式加速跑马圈地，对于一直局限于传统“小农”方式国内零售业来说，挑战无疑更为严峻。沃尔玛并购好又多，曲线进入广州零售市场。沃尔玛并购好又多一案，预示着外资零售企业将开始全新的发展模式，即通过资本并购方式实现做大做强。这是珠三角零售行业对外开放和竞争程度不断加剧，以及对企业资本实力要求越来越高的必然结果。

（三）外资进入珠三角零售业产生的影响

零售业的对外开放是一把双刃剑，外资进入珠三角的零售业，不但产生了一些正面的积极的带动效应，也带来了一些负面的影响。

1.积极的影响

（1）外资并购，珠三角零售业集中度提高。据介绍，作为衡量行业集中度和现代化程度的重要指标之一，经过近10年来的发展，连锁经营已经成为珠三角零售业的主流。连锁经营已经从传统的百货渗透到家电、药品、冲印、服装、鞋、汽车、珠宝、饮食等不计其数的领域，可以说是无业不连锁、无处不连锁。但相比较而言，珠三角连锁经营所占比例与长三角仍存在着一定距离。按照2005年的数据，广州市连锁经营所占比例在全国只能排到第六位，深圳所处位置相对靠前，处于第三位，但也落后于上海。并购案，一方面，大大提升了珠三角零售行业的集中度；另一方面，由于并购方在资本及管理方式上更具优势，对于全行业流通秩序的改善和现代化程度的提升也不无裨益。

（2）跨国巨头的带动作用，规范零供关系。如沃尔玛对零供关系管理更加规范，有关供应商可能不再因名目繁多的上架费、进场费而苦恼。跨国零售企业在中国实行的是全球化的标准，它们对供应商的选择，零供双方关系的处理都是遵循国际惯例的，因此，国内供应商在处理通道费方面压力会小很多，因而集中精力于产品质量与成本控制上。此外，跨国零售企业会在零售行业中起到示范作用，对于规范目前的零供关系产生了一定的影响。

（3）压力化为动力，提升本土零售竞争力。对于大多数缺乏资本实力的本土零售企业来说，在外资的压力下，采用“下围棋”的方法——运用熟悉本地文化、消费习惯、政治经济环境的优势，在某个小范围区域内密集布点，形成区域强势企业和品牌，如广州宏城超市、中山一加一超市、深圳新一佳超市等。

在沃尔玛登陆深圳时，当时人们有一种悲观的情绪，认为在三年内，沃尔玛会扫光深圳的零售业。然而两个三年已过去了，深圳的一个个“零售小子”在洋巨头面前站起来了。在深圳和沃尔玛成功对垒并声名鹊起的万佳超市就是采取这一战略。沃尔玛以“一站式购物”、“天天平价”为主要卖点，但其食品主要以西式为主，不能适应中国人饮食中需要较多生鲜食品的习惯。因此，万佳超市在竞争中采取错位经营，使企业销售额大幅增加。在业态上，万佳设法避开与“洋店”的正面冲突，将传统百货的因素糅到超级市场中去，创出“大型综合性超市”的“中国式”的超市模式。经过几年与“巨无霸”的近身肉搏，造就了我国土生土长的“万佳模式”。其中，规范化的管理和高科技的运用是万佳与外资竞争中最大的收获。

1997年家乐福进入深圳南山区，与人人乐只有1.8公里，在最早的竞争中，人人乐惨败，但是他们很快发现自己失利的主要原因在于人人乐在品种、价格、促销手段等方面的变化没有家乐福来得那么迅速。在家乐福的超市里，这种变化一天可以发生两三次，这个速度国内任何商场都达不到。人人乐被逼在半年内学会如何在自己的超市中经营生鲜。在与家乐福比拼价格的同时，学会了如何应用统一的立体策略与对手竞争：你用价格吸引客户，我用质量、价格、服务三者的组合超过你。家乐福没有打垮人人乐，人人乐反而超越了家乐福。

（4）零售技术与管理经验的示范作用。外资零售企业进入中国后，引进了全球领先的零售技术和管理经验，本土企业通过与外资的合作，可以直观、全面地观察和学习其现代化的技术和经营管理模式，促进了国内零售企业与制造企业管理水平的提高。

比较典型的就是如沃尔玛的信息系统和全球采购系统，家乐福的仓库与卖场合一的商品设计系统，麦德龙的法人会员制、立体式仓储贩卖的速度化和效率化等，这些都为我国零售业提供了学习和借鉴的宝贵机会，对提高我国零售业管理方法和经营技术作用巨大。

研究发现，与制造业相比，服务业的跨国流动会产生更明显的示范作用和带动作用。作为服务业的一个组成部分，零售业的技术外溢十分明显，我国目前零售企业在零售技术（包括信息技术、供应链管理技术、现场布局与商品陈列技术、品类管理技术与防损技术等）和管理经验（包括组织机构、连锁经营、经营哲学、企业文化、决策方式、人员培训与考核体系等）方面从跨国零售企业身上获益匪浅。可以说，中国的零售业现代化水平的提升与跨国零售企业在我国的投资发展息息相关。[6]

2.负面影响

（1）实力悬殊，本土零售企业面临巨大压力。从资本实力、品牌实力、技术水平、管理水平、规模等方面比较，珠三角的零售商与外资零售巨头相差非常大，在零售巨头进入珠三角市场的时候，由于实力悬殊过大，几乎没有一家零售企业能与跨国零售巨头相抗衡。2008年中国连锁百强中，上榜的珠三角零售企业一共有7家，其中广州2家，深圳5家。如表6-12所示：

表6-12　2008年中国连锁百强——珠三角零售企业名单

资料来源：中国连锁经营协会。

从表6-12中，我们可以看到，珠三角的零售企业在连锁百强中排名都较靠后，除了深圳新一佳超市排在前20名。而比较表6-12和表6-10，从总体零售额来看，外资零售企业是珠三角的4.55倍，从单个销售额来看，排在第六位的家乐福是新一佳的1.9倍。因此，无论是总体规模还是单个零售企业的实力，珠三角的零售企业与外资巨头都存在较大的差距。在强有力的外资入侵冲击下，本土零售企业会大规模倒闭或被兼并，市场份额大量流失，珠三角本土零售企业普遍感到空前的竞争压力和生存危机。

许多跨国零售巨头都希望能够迅速扩大在中国的市场占有率，所以大都采取了亏损经营战略，以低价倾销形式迅速占领市场。这实际上也是跨国零售巨头进入新兴市场时常采取的一种做法，以母国市场或成熟市场的盈利来弥补海外新兴市场的亏损。沃尔玛、家乐福与麦德龙进入珠三角市场都采取了类似的策略。但是本土零售企业由于长期受资金短缺的困扰，没有哪家企业敢效仿国际零售巨头的亏损战略，因此市场空间被迅速挤占，经营效益下降，很多企业濒临破产倒闭的边缘（汪旭辉，2006）。

（2）外资采购本地化，制造商受到严重制约。目前，进入珠三角的外资零售业巨头都在积极推进本土化战略，它们每年在中国市场采购、销售的商品数量在大幅度增加，越来越多的制造企业成为外资零售巨头的供应商，并被纳入其全球营销网络体系之中，成为其庞大的供应链条的一个环节，这对于我国广大的制造企业来说是具有积极意义的。但问题并不如此简单，一方面，珠三角大多数中小供货商势单力薄，根本不具备与国际商业巨头对话的条件，国际零售巨头利用我国中小供应商这种劣势，压榨供应商的利润空间，通过各种手段变相把经营风险转嫁到供货商身上，削弱了本土制造商、供货商的利益。另一方面，珠三角很多制造企业在成为外资零售业巨头供应商的同时，实际上成为外资巨头们的加工车间，只是赚取产业链低端微薄的加工费，大量的高端利润被外资零售巨头所攫取，这从长期来看对珠三角工业竞争力的提高是非常不利的。

（3）外资并购本土企业，市场垄断力量增强。2004年12月11日，我国商业领域进入全面对外开放阶段，外资商业巨头在华发展策略也出现了新变化：扩展的模式从早期新建或合建新店，转向以并购手段进入新市场和快速扩张；由单点扩张转向资本运营，控股、并购和整体收购日渐成为外资进入的主要形式。大量的外资商业并购导致市场垄断和品牌垄断，对中国流通市场结构和竞争格局形成了强烈冲击，在经济全球化背景下，外资并购使得企业所有权和控制权从东道国转移，这不单是流通市场主体的自主行为，还关系到国家经济安全，带来了一系列新问题、新挑战。

外资并购最大的负面效应是市场垄断。通过并购控制行业龙头企业，抢占战略制高点，外资商业企业可能操控流通市场，形成行业垄断。外资商业企业一旦垄断国内商业领域，就可凭借资金、品牌、管理和规模经济优势，构筑较高的行业进入壁垒，制约内资商业企业的成长和发展，进而抑制市场竞争，操纵市场价格，损害消费者利益。

（四）珠三角内资零售企业如何在竞争中成长

在外资进门的10多年里，的确有一大批内资企业被大浪淘沙，如广州超市“五朵金花”。这些超市的挫败一方面是扩张过快、资金链断链所致；另一方面，实力雄厚、优势明显的外资企业的入侵造成了更加激烈的竞争，最终在竞争法则作用下，那些经不住考验的企业自此销声匿迹。外资进入珠三角的零售企业确实产生了一些负面影响。但是，我们也要看到，大浪淘沙的同时，也沉淀出本土零售企业的精英，如深圳新一佳、万佳。

时至今日，在零售业这样因WTO而发生巨变的行业中，外资的影响已十分深刻。但是只有世界级的竞争环境，才会产生世界级的企业。珠三角的内资零售企业必须学会在竞争中成长，用本土的优势，精耕细作，培育核心竞争力。具体来说，可以从以下几个方面着手：

1．政府加强制定零售业对外开放中长期发展规划

零售业的改革与发展应以实现结构合理化、布局科学化、管理现代化、竞争有序化为政策目标。零售业开放的发展规划应充分体现这一政策目标。因此，引进外资必须坚持把引进国际上先进的商业营销技术和管理经验作为重点，以利于提高我国民族商业的发展水平；限制引进外资的规模，使之不致威胁本土零售商业的独立性，限制外资的增长速度。

2．政府构筑并严格执行零售业外资进入的管理办法

针对零售业引进外资的现状和存在问题，应借鉴日、韩等国经验，根据珠三角零售业改革与发展的政策目标，抓紧制定相应的法规和管理办法，从多方面管理和规范零售业引进外资的工作。外资进入国内零售业应该符合城市建设规划和商业布局的要求。各城市流通产业主管部门应该在调查研究的基础上，根据当地的经济发展状况、地理位置、人口构成、收入水平及交通条件、对居民生活的影响以及对生态环境的影响等因素，制定具体的商业设施规划、商业网点开业标准，网点数量、业态结构、网点规模、营业面积、流通企业建筑物的外观和高度等，并以地方法规的形式确认下来。各大城市的大型商场在总量上要从严控制，在布局上要改变中心区过于密集，而城市新居民区和城乡结合部又相对不足的状况。外商投资零售企业的发展必须受到这方面的约束。

3．零售企业实现自主创新，增强竞争力

外资零售企业通常有着牢固的以市场为导向、以顾客为中心的经营理念。几乎所有的欧美日大型零售企业进入我国市场之前，都要进行深入细致的调查，以把握市场特点，进行准确的市场定位，实施差异化战略，从而为目标顾客提供更具价值的产品和服务。外资零售企业在销售中的低价策略，培育顾客忠诚、创造顾客需求、塑造零售商业服务品牌的服务策略，以及一体化与本土化相结合的经营策略，对于内资零售企业都有较好的借鉴意义。

4.走集团化道路，打造珠三角零售业“航母”

零售业是一个规模经济特征明显的行业，以美国为例，全美国的百货零售市场主要由10家左右的百货公司所瓜分，每家百货公司都拥有数百家至数千家分店，所以每家公司都可以做到几十亿、几百亿美元的销售额。而目前珠三角的零售企业数量多得无法统计，仅深圳市、广州市估计也在千家以上，同业竞争的企业太多，谁也不容易做大。而产业集中度低，缺乏规模效益一直是制约我国零售业发展的“瓶颈”。因此，通过国有商业资本战略性改组、改制，培育起一批大型的、起先导作用的商业集团，构建混合式股份制商业集团（如首都商业连锁集团、百联集团等），组建产、商、融结合的新型商业集团，实施商业战略联盟，这些都被实践证明是扩大规模经营的有效途径。

不仅要打造零售企业联盟，珠三角中小型供应商和制造商也要谋求合作，以合力去跟零售巨头谈判，可以避免更加被动的地位。同时，中小制造商之间的合作还可以培育联合品牌，逐渐摆脱为零售巨头品牌做代工的现状，寻求新的发展机会。

本土零售企业的做大做强，谋求集团化发展之路，不仅是行业规模化优势发挥的必然要求，更是本土企业避免被外资并购的有效途径。同时，还减弱外资的市场垄断力量，提高珠三角本土零售企业的市场占有率。

5.加强配送中心的建设和管理

物流配送已经成为了“第三利润源”，随着零售企业竞争的加剧，零售利润的来源已不再是进销差价，而是来自于物流、配送和采购环节，现代化的零售企业（特别是一些大型连锁企业）的竞争已发展为“供应链的竞争”，零售企业谁能做到货全、价低、配送及时，谁就有可能在市场博弈中胜出。因此，必须重视配送中心的建设，根据企业的经营状况合理确定配送中心规模，提供安全可靠、高效率的配送体系。同时，只有统一于高效强大的集中物流配送系统，现代商业才可以实现大规模采购，从而降低商品价格及企业经营成本，加速资金周转，并最终实现现代零售业的三要素——资金流、信息流和商品流的合理快捷流动。

这是珠三角零售企业必须做好的一个环节，在供应链竞争的年代，只有掌握了采购与配送的主动权和优先权，才能长久立于不败之地。

6．积极拓展二、三线城市及农村市场

目前，珠三角的二、三线城市及农村地区的流通网络已形成并逐渐发展壮大，随着经济发展水平的提高和城乡一体化进程的加快，这一市场有着广阔的市场前景和巨大的消费潜力，在外资还未充分开拓这一市场的时机，珠三角零售企业应该加快步伐，将企业的影响扩大到这些地区，挖掘潜在的市场能量，并将外资先进经营理念和管理经验运用到二、三线城市和农村市场。特别是对于那些实力较弱的零售企业来说，可以避开外资企业的强势压力，另辟“战场”，培育某一方面的核心优势，不断积累经验，蓄势以待进一步的发展。

珠三角是全球的制造中心，由于存在着规模庞大的制造业，所以，大力发展为制造业服务的第三方物流将是珠三角地区产业发展的重要方向。与物流业相关的仓储、通信、道路等要求形成网络，这将势必带动地区的数字化取向。另外，与大交通运输业的发展相适应，珠三角地区必须率先引进从事综合运输的国外机构，包括物流配送商、综合代理商等。而要保证物流的现代化发展方向，必须加快引进外资的力度，扩大物流业发展的对外开放程度，加强对外合作。物流业的对外开放不仅是产业发展的需要，更是地区长远战略不可缺少的一部分。目前，珠三角的发展现代物流业及吸引外资进入有比较优势，但是同样存在一些问题。

（一）珠三角地区现代物流开放与发展的优势

1.区位优势

珠三角是珠江入南海的出海口，滨江临海，河网密布，毗邻港澳，靠近东南亚，历来是华南、中南、西南地区对外联系的主通道，是我国南部沿海地带重要的交通枢纽。配以“空港、海港、信息港”三港合一的完善的交通体系，地理区位和虚拟区位优势明显，具有成为辐射珠三角、泛珠三角甚至东南亚的区域科技中心城市发展战略的空间优势。

2.物流基础设施相对完善

物流基础设施是物流业发展的基础，珠三角地区拥有众多天然良港，形成了以广州、深圳、珠海为枢纽，其他中小港口相配合的珠江口大型综合港口群，密集的国际班轮航线，可通往世界各地。同时，纵横交错、四通八达的高速公路、铁路网络、航空网络，基本形成了本地区布局合理、相互衔接、四通八达的海陆空全方位发展的立体化、国际化的交通格局，为珠三角地区现代物流的发展提供了基础保证。这也是吸引外资进入珠三角的基本条件。

3.政府政策与规划的支持

政府给予很多政策方面的支持，并颁布了相应的物流发展规划，2002年7月，国家外经贸部批准广东开展外商投资物流业试点工作，广州市政府为了推动传统物流业加快向现代物流业发展，2003年4月颁布了《广州市现代物流业发展规划纲要》，提出将广州发展成为中国南方国际物流中心的目标，在产业政策、资金筹措和人才培养等方面制定了具体的扶持措施。深圳市也制定了《深圳市物流企业认定办法》、《深圳市物流项目审批办法》等一系列鼓励和发展物流业的政策措施。同时，市财政局、贸易工业局、交通局等部门还共同制定了《深圳市物流产业发展基金》，扶持深圳市物流业的发展。此外，佛山、东莞、中山等市也根据本地区的经济发展特点和条件，实事求是地制定了鼓励和发展物流业的一系列政策措施，积极为物流业的健康发展营造良好的外部环境。

（二）珠三角地区物流对外开放的劣势与存在的问题

1.物流发展布局缺乏合理的总体规划

德国、日本、韩国在发展物流产业之初就有一个总体规划，可以有效地防止重复建设，珠三角各城市在制定发展规划时，大多只从自身发展需要出发，而不是从区域经济协调发展的需要出发，因此，物流规划定位和布局存在比较严重的重复现象。如中山市、珠海市、江门市均定位为珠三角西翼的区域物流中心；肇庆、阳江均定位为连接珠三角、沟通大西南的粤西地区物流中心。这种规划定位上的重复，将会导致资源的浪费，加剧地区间的恶性竞争，不利于当地物流业的健康发展。另外，由于物流定位不准，造成资源浪费的现象不乏存在。如江门市有进出口港口11个，目前只有2个港口能满负荷运作，4个港口完全空置；粤东、粤西地区沿海城市的港口码头也普遍存在空置现象。缺乏合理的规划，使得珠三角物流企业在面对外资竞争的情况下，必然会处于不利的地位。

2.物流企业规模小，服务水平不高

目前，珠三角大部分物流企业是近几年来由传统运输、仓储企业发展而来，资本构成比较单一，在全球产业转移过程中的参与不够，大多是中低端的物流服务如仅运输或仓储等，不具备提供综合解决方案和供应链整合的能力，且更多地将关注点集中在国内的物流商机上，中高端的物流服务大多依靠外资物流企业和中外合资的物流企业。不少国际著名公司，如沃尔玛等纷纷在深圳设立物流机构，或委托境外物流公司为其国内外配送商品。物流企业实力的悬殊，使得国内很多外资零售巨头和大型制造企业的物流服务不得不拱手让给外资物流企业。

3.各类型物流企业之间缺乏整合与协作

物流企业建立基于互联网技术的协作物流联盟体系，不仅可以实现物流业务运作和服务能力资源的共享，在节约自身物流成本的同时获取规模经济效益，同时又掌握着对物流运作的实际控制权，从而形成共赢的格局。但珠三角目前大多物流企业都是单打独斗，各类型物流企业之间信息沟通较少，彼此之间缺乏整合与协作，没有形成专业化分工明确、相互协作程度高的物流产业链，从而导致物流产业的整体服务水平不高，产业规模偏小。

4.国际物流中心的配套服务不完善

现代物流的高效运作，与其配套服务部门如工商、税务、金融、保险、海关等的支持是分不开的。从目前相关配套服务的发展状况和口岸环境看，距离建设现代化的国际物流要求还存在一定差距，不利于促进珠三角现代物流的快速发展。

这些劣势与问题恰恰给外资物流企业提供好的机遇，让它们在本土物流企业发展不成熟、不规范的阶段乘虚而入，从而对本土物流企业的竞争力造成了一定的冲击。

（三）珠三角外资物流企业发展现状

在加入世界贸易组织之前，对境外企业而言仍需取得诸多许可证，方能进入货运和物流服务业，从事定舱、清关、仓储、包装等代理服务。只有少数几家取得“A级许可证”的国际企业能通过其在中国设立的全资子公司开展更广泛的业务，其余企业只能采取与中方组建合资企业的形式开展这些业务。2001年底，中国正式加入世贸组织，繁荣的进出口贸易把中国商贸物流推向新高，现代物流行业也得到了政府的多方重视和大力支持。特别是外资物流企业的进入，为整个珠三角的物流业发展注入了新的活力。如表6-13所示，给出了主要外资物流企业在珠三角的发展状况。

表6-13　珠三角主要物流企业发展情况

从表6-13中可以看出，主要的跨国物流巨头都较早地进入了珠三角的物流市场，以珠三角作为跳板，不断拓展其在华业务。这些物流巨头一开始进入珠三角大多采用建立办事处或是与中方物流公司合作的形式，2004年以后，很多外资物流企业开始成立独资公司或是直接并购控股本地的物流企业。目前，外资物流公司的业务范围涉及各个环节，海陆空运输、快递运输及各种物流增值服务，营业网点已经遍布珠三角各个城市，并正在扩大营业网点的范围和影响。

表6-14　深圳外资物流企业大事记

续表

深圳作为珠三角的区域物流中心，有着无与伦比的物流发展优势，也是最受外资青睐的投资市场。改革开放至今，深圳已经吸引了众多的外资物流公司进驻。目前，深圳的物流市场依旧魅力不减，吸引外资的视线，不断有新的物流巨头投资深圳，通过各种形式发展物流业务。

表6-15　2008年珠三角其他城市外资物流企业大事记

资料来源：根据各市外商投资网资料整理。

2008年，珠三角的制造业遭受了巨大的冲击，然而物流市场丝毫没有受到金融危机的影响。相反，正是珠三角物流市场发展的巨大潜力，外资仍在加大投资，特别是跨国物流企业，其业务范围从广州、深圳物流中心城市转向珠海、佛山及东莞等地。

（四）跨国物流巨头进入珠三角的主要方式

跨国物流巨头进入珠三角市场时采取了多种方式，包括购买航线、投资物流设施、追随制造业进入、设立分公司以及建立独资物流公司等等。(www.chuimin.cn)

1．购买航线

如FedEx自1996年起已经独家拥有每周直飞中国的10趟航班，而UPS则拿到直飞北京和上海的6个航班，因此这两家国际速递巨头早已在我国市场站稳了脚跟。联邦快递向美国交通部提出申请，于2006年增设6班货运航班连接广州和美国安克雷奇，促进华南地区业务的蓬勃增长。UPS于2005年再开通6班美国直飞广州的航班。

2．投资物流设施

如新加坡港务集团是世界上最强的集装箱码头管理机构之一，集装箱年吞吐量多年来一直稳居全球前两位。2002年底，新加坡港务集团加盟广州港，双方合资8亿元组建广州集装箱码头有限公司，通过投资物流设施建设而成功进入我国市场。此后，新加坡港务集团又与广州港务局合资组建了广州鼎盛物流有限公司，首期投资1.6亿元人民币，建设占地约20万平方米的现代物流中心。

3．追随制造业进入

不论是出于何种原因、以何种方式进入中国市场，其业务切入的普遍目的是为本国制造及商贸流通企业服务。以日本企业为例，自20世纪90年代以来日本制造业掀起新一轮对华投资热，日本物流企业追随制造企业进一步拓展中国市场，相继在上海、广东设立物流中心，为在华日资企业和日本企业在华采购提供物流服务，形成日资体系的配套产业集群。如目前已经形成的广本、广丰制造中心以及与之配套物流配送、仓储中心。此外，随着在珠三角市场销售领域竞争的激烈程度不断增加，许多日资企业加快了销售网络的建设。与此相适应，大型日资物流企业也对自身的物流服务进行了相应的调整。在外资企业服务于本国企业这种格局已经形成的条件下，不论是外资货物的“体外循环”（国内加工后直接出口供应海外市场）还是外资货物在中国境内的“体内循环”（国内加工产品在国内消费），中国本土物流企业都很难参与这一领域的市场竞争，即便提供服务也只能参与高端客户的低端业务，而控制权被外资物流企业掌握。[7]

4．设立分公司

20世纪90年代，全球最大的4家速递公司DHL、TNT、UPS、FedEx都在珠三角地区设立了分公司，与中国邮政EMS展开激烈的竞争。DHL、TNT、UPS的业务增长速度都在20%以上，DHL、TNT近几年的业务增长速度已达到40%左右。

5．建立独资物流公司

目前，随着我国物流领域对外开放的推进，外资物流企业在珠三角投资加大，已不仅仅是着眼于单个项目的投资，而是在总部的统一管理和协调下，着眼于整体物流市场进行全方位的系统化投资。投资方式也由原来的参股，到现在的参股、控股、独资等多元化方式发展。2004年8月，美国物流巨头伯灵顿公司（BRINK）落户广州，成立了独资子公司——伯灵顿货运代理（广州）有限公司，这是中国政府批准成立的首家外商独资物流企业。瑞士的K&N公司也已经获得了在2005年底建立全资子公司的许可，并在2004年4月获得了交通部的甲级许可。日本日通公司也以香港法人的名义在丰田公司广州工厂的周边地区设立了全资子公司。联邦快递用4亿美元并购了合资公司中大田的股份。这些都预示着跨国物流巨头将以独资的形式大规模进入我国市场。

（五）外资物流对珠三角地区物流发展的影响

1.有利的影响

据不完全统计，单进驻深圳的跨国物流企业就包括世界排名第二的物流企业EXEL公司、货运量在全世界名列第三的近铁公司、全球排行前六位的T＆T公司、亚太地区最大的物流企业日通公司等。三九株式会社、YUSEN等公司则分别以合资、合作等方式在深圳、广州等珠江三角洲城市建立了物流网络。

外资物流企业的到来为中国带来了先进的专业技术和服务理念，激活了市场的竞争意识，推动了国内专业物流市场的发育和成长。马士基、美集物流、敦豪、佐川急便、日本邮船、英运物流等外资物流企业纷纷以设立办事处、分公司、合资公司等形式部署在华物流网络，曲线进入中国市场。由此也带动了本土物流企业的成长，如宝供物流等。世界著名的物流服务商依托其国际网络和整体优势，对于提升国内物流业的现代化水平起到了示范和带动作用，加快了珠三角地区内资物流企业的兴起与成长。

世界著名的企业如家乐福、吉之岛等为珠三角带来先进的物流经营理念和管理技术，促进了珠三角物流企业的迅速成长。一些传统的运输、仓储企业依托原有的设施、客户、业务基础和经营网络正向现代物流企业转变，部分大型生产企业集团组建专门物流部门。具有一定技术水平和经营规模的第三方物流企业也迅速兴起，如广州宝供、广东邮政、广州商储、中海国际、招商局物流等，都具有相当规模和较高的服务质量。同时，国际知名物流企业如UPS、TNT、丹麦马士基等先后进入珠三角物流市场，形成了国有、民营、外资等多种所有制物流企业共同发展的格局。

我国物流行业的不足之处也是不应该回避的。一方面，外资的注入让占据市场主体的国有物流企业得到了一定程度的发展，却又面临种种市场“瓶颈”，地位尴尬；另一方面，外资企业与中国企业合作，推出了民营、合资等多元化物流元素，却又让它们陷入相互博弈的挣扎之中，进退两难。内资物流企业起步晚、规模小、核心竞争力不突出等问题在与外资企业的竞争中逐步显露了出来。这也造成了对本土物流企业发展的一些不利影响。

2.不利影响

外资物流企业进入珠三角的最根本原因，一方面是开拓新市场的需要，另一方面是其建立全球物流系统的战略安排。据统计，外资公司占据了珠三角50%的出口、60%的进口份额，这说明外资公司在珠三角生产的产品更多的是为了再加工、再出口。由此可以看出，在珠三角活跃的进出口活动中，有很大一部分是跨国公司或外资公司的体内循环——内部原材料的进出口，是国际产业链在中国的延伸。外资的原材料进口，本土加工再出口，形成了以港口和机场为中心，通过公路、铁路和水运相连的“外资企业全球供应链中国物流网”。其与珠三角物流企业的合作都只不过是利用本土企业以及发达的交通网络和市场优势来拓展自身业务，在合作的过程中，外资物流企业形成主要的核心控制能力。这一点，内资企业难以与之抗衡，物流供应链的分工也决定了内资物流企业只能从事最低端、低附加值的业务，如公路、铁路运输及原材料、产品的仓储等。

不仅如此，外资物流企业一方面通过扩张自身物流网络的方式来满足日益增长的本国制造和流通企业的需求，另一方面开始有计划地先行搭建网络准备吸纳更多的跨国公司在中国的业务。外资物流企业在中国已经铺设起了庞大的物流网络，发展速度甚至远远超过了绝大多数本土物流企业。例如，FedEx已在220个城市开展业务；TNT在中国的服务网络已覆盖500多个城市，拥有25家分支机构；伯灵顿在全国10余个主要城市开设了独资公司和代表处。而珠三角的物流企业规模小，布局分散，整体实力较弱，无论是从市场占有率，还是全国的布点数量，都难以与外资相比。在这种背景下，只会造成珠三角物流市场弱肉强食的局面。

外资抢滩珠三角物流市场，使得中小物流企业发展举步维艰。据统计，物流企业平均毛利率已由2002年的30%降低到2007年的10%以下，仓储企业的毛利率只有3%~5%，运输企业只有2%~3%的毛利，部分中小物流企业已经开始退出物流行业。深圳物流与采购联合会的一份报告认为，目前外资物流企业借助资金、技术和管理等优势加速抢滩中国市场，并且逐步从合资走向独资，从单一业务走向综合物流业务，从中心城市走向全国性物流网络布局。反观国内物流企业，大部分规模较小，业务层次不高，加上物流资源紧缺、资金不足、人才匮乏等问题，物流企业的发展挑战重重。

面对全球经济一体化的新物流市场，按照科学发展观的要求，处理好物流事业发展中的各种关系，促使产业升级成为物流业发展的必然。如何走绿色物流之路，如何走和谐物流之路，是今后我国物流事业发展道路上都必须认真对待并努力解决好的关键。

（六）珠三角物流业进一步开放的建议

1.政府以及企业层面的高度重视

政府有关部门必须高度重视外资进入珠三角物流产业这个问题的重要性。众所周知，未来中外企业之间的竞争在于供应链之间的竞争，一旦供应链的控制权在外资手中其后果不堪设想。必须从产业链的角度来认识外资进入物流对我国整个产业链的影响，必须清醒地认识到外资企业的潜在威胁性和真实威胁力。应当考虑在物流领域修订一些不合时宜的法规，同时制定一些必要的规制法案。我们认为，加入世界贸易组织之后，中国政府仍然有必要进行物流业的进入规制，一方面防止外资企业垄断某些领域，获得超额垄断利润；另一方面防止外资企业通过掠夺性定价，摧毁中小物流企业。对外资开放，并不意味着外资可以“通行无阻”，至少对外资进入中国物流业的状况必须进行严格的备案，经过必要的审批程序，尤其是必须强化对地方政府的监管，对他们的过度开放政策予以制止，外资企业享受的一切“超国民待遇”应当取消。

物流企业应该清楚地界定自身的能力，明确在物流市场中的定位，不断提高自身的核心竞争力，通过低端物流服务逐渐过渡到与外资物流企业的合作，分享高端物流服务价值链。同时，珠三角地区的中小物流企业应该加强合作，建立联盟关系，形成合力，以联盟的身份与外资企业谋求合作，在合作的过程中，吸取有利的经验和理念，构筑信息化平台，加强信息化建设，以信息化推动物流服务和物流能力的提高。

2.发挥物流相关行业协会的作用

通过行业协会，充分开展国际交流合作，增强与国际组织、发达国家相关部门、研究机构和跨国巨头等的联系，促进官、协、产、研之间的合作。再比如，商务部可以委托中国物流与采购联合会对外资进入我国的物流状况进行分类，建立定期统计分析制度。

3.加快高端物流人才的培养

政府应当设立专项物流人才基金，培育具有国际竞争力的国内物流高级人才。中外物流企业的竞争取决于企业之间的实力竞争，而企业的最终竞争在于人才的竞争。因此，必须加快对高级人才的培育，以免被跨国公司以高薪挖走。批准由有关企业包括吸引外资建立“中国物流产业发展基金”，并在国内或国外上市，对鼓励与引导发展的物流产业重点领域进行市场化投入。

4.统筹区域合作与分工

珠三角的物流企业要在与外资物流企业的竞争中取胜，就必须加强合作，增强区域物流协调与分工，明确各自的区域定位，从而有针对性地发展适合本地的物流方式与服务手段。在适当的时候，若干个中小物流企业可以合并或是结成联盟，成立物流大集团，更好地整合各个企业的有利资源及客户。最重要的是要始终保持开放的心态，注重吸取其他企业的先进服务方式和管理手段，加以改进去适合企业自身的长远发展。

5.调整定位，拓展增值服务

外资物流企业的最成功之处就在于它们不断地开拓物流增值服务，为企业提供一站式的物流服务，如为客户提供金融服务，为海关提供企业进出口历史记录，帮助建立详细的数据库，严查类似转移定价或偷税之类的不法行为。提供的这些增值服务还可以为自身的物流业务服务，可以更加有效地保障其物流增值服务——报关、清关和货运等业务。因此，通过为客户提供金融服务和为海关提供其数据库资料，让客户不得不优先选择其作为物流服务商，从而进一步提高物流核心竞争力。企业要在竞争中不断更新自身的业务定位，积极地拓展新的增值业务。

会展业是第三产业发展成熟后出现的一种新型经济形态，它已成为世界上许多发达国家国民经济新的经济增长点。由于会展业能够创造出巨大的经济效益，它可以带动相关产业的发展，加快商品的流通速度，为企业开展营销活动提供廉价的场所，也可以促进城市经济的发展。因此改革开放以来，中国会展业以年均近20%的速度递增，行业经济规模逐步扩大，专业场馆建设日臻完善，已成为国民经济发展的新亮点。

进入21世纪，会展业更是成为我国服务业中增长快、发展潜力大、前景看好的行业之一，面临着良好的发展机遇。特别是珠三角地区，会展业的发展空前活跃，在全球同行业中异军突起。目前，珠三角已有25个展览场馆，并形成了一些具有一定实力的大型展览集团公司，培育了一些规模大、知名度高的展会，例如深圳的高交会、广州的广交会等。

《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》提出，珠三角地区要发展一批具有国际影响力的专业会展，打造世界一流的会展品牌。实现此目标，必须加强会展业的对外开放与合作，引进外资会展的先进管理理念及客户网络，同时，广州将继续发挥积极的示范带头作用，以区位优势、产业实力、基础设施和对外开放等优势为依托，以建设国际商务会展中心为目标，充分发挥广交会龙头带动作用，整合周边资源、优化环境，规范市场、培育品牌、壮大主体，促进会展业向市场化、专业化、集群化、品牌化、信息化、国际化发展，力争为整体提升带动珠三角会展业的发展作出新贡献。

（一）珠三角会展业发展与开放的现状

1.基本现状

珠三角是全国改革开放最早的地区之一，伴随着经济的高速发展，珠三角会展经济也随之蓬勃发展，尤其是广州、深圳的会展业发展突飞猛进。在中心城市经济发展的拉动下，东莞、佛山、中山等一些中等城市在会展经济的角逐中也凸显出来——东莞电博会、厚街名家具展、虎门服交会、中山服装展等相继成为名牌会展。珠三角会展的数量、规模均以每年20%～30%的速度增长，已经成为全国最大的会展基地之一。

目前，珠三角的会展业具有这样的特点：一是大的国际知名品牌展虽然不多，但像广州的广交会、照明展，深圳的高交会，东莞的电博会，以及一些家具博览会，在全国都具有影响力。二是展览业簇群现象是独一无二的，以区域性产业团块为基础带动专业展，像中山古镇的灯展甚至已经名扬世界各地。珠三角会展业的发展直接带动了商品流通和贸易的活跃，这在客观上促进了经济的发展，提高了流通产业的竞争力。随着珠三角会展开放程度的不断提高，展会面积、数量及展览总面积及收入等方面都发生了很大的改变。

表6-16　外资进入珠三角会展业情况

资料来源：《亚博会展》、《海外展览巨头进入珠三角的不同战略》，2007年4月26日。

以广州市为例，2007年，在主要展览中，汇集了国内（市外）参展商5.68万家，增长17.59%；境外参展商0.74万家，增长73.77%；境外参展商参展面积达32.03万平方米，成功举办33场国际性展览（境外参展商参展面积达到20%的展览为国际性展览）。在市内展中，外地机构在穗办展达24场次，其中15个为国内（市外）机构办展、9个为境外机构办展。全市举办的国际性会议也达209场次（有3个以上境外机构参加的会议为国际性会议），比上年增长9.42%。此外，广州展览机构继续走出去到国内（市外）和境外办展。2007年市外办展38场次，境外办展7场次，分别比上年增长17场次和1场次。2007年，广州共举行的展会数量为532个，展览总面积为363.67万平方米，实现展览企业经营收入35.27亿元。

从表6-16中可以看出，目前世界排名靠前的外资会展公司都在珠三角布点，无论是通过合资的形式，还是设置办事处的形式，外资会展公司看重的是珠三角会展发展的巨大潜力，外资会展公司为实现在华的战略意图，积极与内资会展公司进行合作，并展开了与其他外资企业争夺市场的竞争。这些外资会展公司给珠三角的会展注入了国际品牌的活力，更重要的是带来了其在世界各地的采购商与客户，随着珠三角对会展业发展的不断重视和CEPA的深入执行，外资及港资企业会继续加大投资，能提升珠三角会展的发展水平和品牌知名度。

2.外资进入会展业的影响

外资进入对于珠三角市场来说不是仅仅吞食原先的蛋糕，而是把蛋糕做大了，并会对会展业的发展产生良性的带动作用。主要可以体现在以下几个方面：

（1）国外的规范化发展的影响，有利规范市场，防止无序竞争。外资进入可以移植国际大型展览到中国，促进被移植到的地区的经济发展，这也是许多会展城市将来的一个会展发展方向。外资还可带来国外办展的先进管理技术与经验，及对中国会展人才的间接与直接的培训。如广州光亚法兰克福展览公司成立后，除了继续主办“广州国际照明+建电气技术展览会”外，还加大人才的培养和新专案的开发及移植法兰克福的展览品牌到广州。与这一实力雄厚，熟悉中国市场运作，拥有丰富展览经验的专业展览公司合作，是法兰克福公司进军中国展览市场的最佳模式，也对珠三角的会展产生了积极的影响。如今，广州光亚展览贸易有限公司与法兰克福展览公司主办的“广州国际照明+建电气技术展览会”目前已经发展成为亚洲最大、世界第二的国际性品牌展，光亚和法兰克福的合作为广州展览业起到了很好的示范作用。

（2）吸引更多的国外采购商，繁荣会展经济。据统计，第100届广交会欧美采购商明显增加。欧洲采购商共到会40596人，比2006年春交会增长19.3%，比2005年秋交会增长9.3%；美洲采购商达到26021人，比2006年春交会增长3.4%，比2005年秋交会增长17%；亚洲、大洋洲、非洲采购商到会人数分别为106716人、5920人和9375人。到会采购商位居前五位的国家（地区）分别是：中国香港33709人，美国13232人，中国台湾10303人，日本6531人，韩国6478人。共有85091位新采购商与会，有80家世界知名的跨国零售商与会。[8]据深圳市会议展览业协会的调查显示，品牌展会项目的规模从最初的近10万平方米，已增加到100万平方米。另据相关的统计资料显示，2006年，深圳会展业继续保持增长趋势，全年共举办展会61个，展览总面积139万平方米，同比增长21.9%，比2003年翻了一番，大型展会项目比重逐步提高。正是外资会展巨头的助阵，才进一步吸引了越来越多的国外参展者，在提高本土会展企业知名度的同时，也繁荣了珠三角的会展经济。

（3）提高本土会展业企业的展览水平和竞争力。对于中资展览公司来讲，外资在短期内对一些中资展览公司是不利的，会淘汰一批展览公司，但长期来讲有利于一些展览公司通过学习迅速提高自己的展览水平，提升自己的竞争力。与国外展览巨头的合作与竞争，会让珠三角的会展企业清醒地认识到差距与问题所在，从而化压力为动力，充分利用与外资展览企业的合作机会，吸取外资展览公司的管理和运营长处，提高自身的展览水平。

另外，中外展览组织者有各自的优势与劣势，外国展览公司的优势在于它有较完整的营销网络、雄厚的资金、高质量的人才、健全有力的组织和丰富的管理经验；而我国的展览组织者的优势是有丰富的国内客户资源、熟悉中国市场情况，也具备一定的组织服务经验。同时，还具有文化优势、人文优势。因此，只要珠三角的会展企业能进一步在建立国际营销网络、提高组织服务水平方面下大工夫，必定可以进一步提高自身的竞争力。

（4）借力打造珠三角会展国际品牌。目前，珠三角地区一年一度的广州博览会、广州国际汽车展、国际珠宝展，深圳高交会、机电展等，已经成为知名度比较高的品牌展览。珠三角地区发展纲要要求加快发展会展业，把会展业作为新的支柱产业来培养，做强现有会展项目，加快引入国际知名会展品牌，促进会展业市场化、产业化和国际化。而品牌会展的形成必须借力于国际间的交流与合作，会展要取得更大的成绩一定要与国际知名机构“强强联手”，因此外资的进入、会展对外合作加快了珠三角会展业国际化的进程。如广州与全球最大的跨国展览集团——英国励展公司合作，举办了首届华南国际运输与物流展，吸引了来自全球11个国家和地区的115家行业领军企业参展，为广州及深圳、东莞与世界知名展览公司合作、举办专业展览会提供了成功的经验。

（二）存在的问题

但是，珠三角的会展业在与外资合作的过程中，在不断对外开放的过程中，依旧存在一些问题：

（1）产权归属问题。目前，外资进入珠三角依旧采取合资与合作的形式。2004年年初，商务部发布了第一号部令，公布了《设立外商投资会议展览公司暂行规定》。在这一规定下，外资不再需要借助一定的方式，尤其不需要被国内公司牵制，这可促进中国会展业更好地利用外资。但在目前的市场情况下，合作还存有一些隐患，由于外资目前在独立申报办展上的障碍，只能选择与中资公司合作，通过有资质的中资公司申报办展。从政府管理层面来说，对于某个展览品牌，往往是谁申报，谁被认可。因此，一些被认为是中资公司的展览品牌实际由外资公司在操作。如果将来双方出现矛盾要分家，那么知识产权归属问题是其中最大的问题，也最容易出现纠纷。目前许多外资展览公司都无法回避这个问题的存在。[9]

（2）实力悬殊，“大鱼吃小鱼”。各个国内会展公司由于刚建立不久，因而管理机制尚不完善，再加上本身及周边配套设施的整体服务水平与国际标准相比差距较大，在外资展览巨头不断试水中国的同时，合作经营还带来了“大鱼吃小鱼”的结果。“兼并合作”形式可能会掀起珠三角地区会展公司新一轮的淘汰洗牌过程。

（3）人才流失问题。原本就拥有大量的会展专业人才的外资会展公司，在进入内地后，由于需要在内地扩大业务会聘请内地会展行业的优秀人才，而这会造成原本就缺少了解国际惯例、掌握外语、精通会展的策划与组织、富有实际操作经验的专业会展人才的内地会展公司出现严重的人才流失。

（4）定位盲目、规划滞后问题。珠三角会展城市争当会展名城，如东莞的电博会、顺德家博会、佛山的陶博会、中山的服装节。而根据数字分析，未来10年内，全国可望成为“国际会展都市”的城市不会超过2个。能称得上“中国会展名城”并偶尔举办几个真正称得上“大型国际展览会”的城市，超不过10个。其余的城市就只能争取作为“地区性会展城市”了。城市之间大量的跟风重复，定位不当，会导致恶性市场竞争，资源浪费。在规划上，许多地方政府的相关部门既缺乏发展会展业的具体经济目标，又对重点发展的展会类型或模式模棱两可，这样会导致众多会展设施及配套硬件建设仓促上马，浪费大量的人力、物力和财力。

（三）推动珠三角会展业进一步开放的措施

目前，随着珠三角会展对外开放的不断深入，会展业的发展已经进入了一个以整合资源、规范发展、提升水平为主要内容的新的发展阶段。会展企业，各级政府及行业协会要明确分工与定位，通力合作，发展一批具有国际影响力的专业会展，打造世界一流的会展品牌。

1.会展企业明确定位，与外资积极合作

会展企业应尽快找准自己的市场定位，认真培植自己的品牌，反对剽窃、仿冒和克隆别人的展会，切忌贪多图大，积极营造和形成自己的核心竞争力。具有较强国际竞争优势的强势企业或品牌，以我为主，加强与国际企业和品牌的合作，在合作中扩大自己的品牌效应，最终形成自己独家优势；具有一般竞争力的企业和品牌，也可以在合作中学习人家的经验，积累优势，壮大自己，形成自己的独家品牌，形成更新、更高层次的竞争局面；对于目前不具备竞争优势，或具有很小竞争优势的弱势企业，也可以在竞争中找到自己的定位，通过与强势企业和国际企业的合作，将自己纳入国际展览体系，承担国际会展某些层面或某些环节的工作，不断积累经验，蓄势发展。

2.会展企业强化服务意识，提高专业化水平

会展业是服务行业，本身科技含量不高，能否在展览市场竞争中获胜并发展壮大，取决于服务能力、服务质量、服务水平怎么样。要积极创新服务手段，运用科学化的方法为企业提供多层次、立体化的服务。不断强化会展企业服务意识，提高服务的专业化水平。以龙头广州会展为例，新展馆应该率先实行价格并轨，价格并轨会对国外会展公司具有很大的吸引力。有利于会展吸引更多国际企业参展，提高“国际展”的含金量和品牌影响力。

3.政府整合区域资源，加强各地协作

珠三角城市主体应当实事求是、恰如其分地评价会展经济的功用，切忌好大喜功，一哄而起，盲目上马、兴建大型或超大型会展场馆，造成新的重复建设和资源浪费。各城市应当认真分析自己城市的文化传统、产业和消费结构特点，立足于挖掘当地会展资源，找准自己的会展品牌，办出具有当地特色的会展经济。政府要充当整合资源，推动城市间合作的作用，一方面，珠三角应加快建成“广州—东莞—深圳”展览带，体现合理的城市展览定位和分工，将该展览带建设成为南中国最具竞争力的中心展览带，从而避免目前同行之间的恶性竞争，以及低水平重复建设，造成浪费。另一方面，珠三角还应继续抓住CEPA实施的商机，提升与香港展览业的合作模式和水平，要考虑到包括香港在内的大珠三角主要展览城市的整体布局，把握好各自的优势定位，重新整合各城市现有的会展资源，推动两地展览业的一体化，共同打造大珠三角会展产业集群。

4.增强行业协会协调与管理作用

随着市场经济的不断深入发展，一个行业的规范管理和健康发展，其自我约束和自我管理显得尤其重要。政府要强化会展行业商协会的功能，在政府监管以外，应有会展行业商协会协同政府对会展业进行管理，开展行业自律工作。同时制定行规行约、行业竞争规范和服务规范，统一或分类制定行业价格，组织行业监督检查，维护会员单位的合法权益，协调行业、企业和客户之间的利益关系，促进会展业的标准化和产业化。通过展览行业协会，进行行业间的协调和管理，对珠三角展览业进行统计，对展览会进行资质评估与分析，对展览从业人员进行培训，开展国内外展览和展览信息的交流与调研，以提高展览会的组织水平、管理水平和服务水平，实现“自我约束、自我完善、自主经营、共同发展”。同时，引导行业整合展览主办公司和展览市场资源，提高展览公司适度的资产规模、经营规模、市场集中度，引导其走国际化、专业化、大型化之路，将国际标准的展览空间、硬件设施和配套服务融于一体，通过举办大规模的专业展览，不断提高品牌形象，提高参展者的满意度。

5.依托产业基础，不断开拓创新

珠三角已经成为世界最大的生产基地之一，发达的产业有钟表、玩具、建材、家用电器、石油化工、医药制品、化工制品、纺织服装、食品制造、电子通信、信息产业和高新技术产业等，要利用产业优势再培育一批国际品牌专业展，加强会展业的国际化。同时，要不断创新会展主题，如深圳举行的“动漫展”等，通过创新，进一步提高会展的文化内涵。

同时，要加强国际合作，将国际大型品牌专业展移植广州，要按照市场运行规则和国际惯例，积极与“国际大会与会议协会”（ICCA）、“国际展览联盟”（UFI）、“美国国际展览管理协会”（IAEM）、“英国展览业联合会”（EIF）等国际会展协会组织开展会议设施、人员培训、信息咨询、秘书服务等方面的合作。通过发挥国际友好城市的作用，把国际会展业的运作规范、先进经验和理念以及管理人才引进来，尽快缩短与发达国家的差距，从整体上提高会展业的档次和水平，加快培育国际大展的步伐。

6.加快会展人才培养，建立有效用人机制

加强会展人才培养，合理的教育体系应该是高等院校、职业技术学校、行业协会、企业教育的“四位一体”：高等院校应成为会展管理教育体系的核心，担负着课程规划、学历与学位教育、科研中心、管理模式输出中心、信息中心等职能；职业技术学校主要承担具体操作业务的培训，主要培养有实际操作技能的实际运作人员；行业协会主要从事资格认证教育，同时组织业内人士进行相关的经验交流和相互研讨；企业除进行员工培训外，主要担负经验传授、案例教育等。

在培养高素质的专业会展人才的同时，要注意建立科学的用人机制，为优秀人才创造良好的展示其才华的条件，并注重人才的合理流动性，有效地促进我国会展经济的发展。同时，实施人才培养和引进战略；发挥广州、深圳中心城市人才聚焦效应，广泛招聘吸引国内外高素质的会展专业人才，建立一支与现代化广州相适应的会展专业人才队伍。

（一）外资金融机构在珠三角的发展情况

随着经济金融全球化趋势的日益明显，许多跨国金融集团在全球重新布局，纷纷进入有潜力的发展中国家的金融市场。“十一五”时期，根据“入世”承诺和经济社会发展的需要，我国金融业将进一步扩大对外开放。珠三角作为我国华南地区的核心经济地带，外资金融机构进驻珠三角的步伐将进一步加快。同时，随着CEPA的实施、泛珠三角区域合作的加强和中国—东盟自由贸易区的形成，珠三角内部城市以及与周边地区的金融合作与交流会增强，特别是与国外金融机构的合作。

经过20多年的发展，珠三角的金融业初步形成多层次、宽领域的对外开放格局，开放水平不断提高，区域化、国际化特征日益明显。广州和深圳作为区域性金融管理中心、营运决策中心、资金调度中心、金融业务运作中心的地位不断加强，服务范围辐射华南，与港澳乃至亚洲各国的金融合作不断深化，同欧美金融机构的交流与合作不断加强。

外资金融机构在珠三角开拓业务的特点包括：

（1）青睐区域经济中心，广泛布点广州、深圳。外资金融机构重点布局主要在中国沿海大中城市，辐射中、西部地区城市。经济发达、环境配套、管理规范的我国沿海地区和中心城市是外资银行设置机构的首选，这些地区同时也成为中、外资银行争夺的焦点。跨国银行在选择建立分行地点时，其最主要的考虑因素有二：一是该地区其全球网络客户及业务规模；二是该地区设立机构之资本回报率。两者的取舍或重要性，将依不同时期不同地区有所侧重。从目前来看，进入珠三角的外资金融机构主要集中在广州、深圳、珠海三个城市，这些地区的客户及业务规模相对较大，且投资回报率比较高。

（2）外资金融机构另辟蹊径开拓业务，深入二、三线乃至农村地区。近年来，外资保险机构的设立区域的限制在逐步取消。我国“入世”前，外资保险的分布主要在广州和深圳、珠海等地。而目前，已有众多外资突破上述区域向二、三线城市甚至农村地区延伸，江门市引进的首家外资银行——恩平汇丰村镇银行于2009年春节前正式在恩平挂牌开业，这是由香港上海汇丰银行有限公司独家注资的村镇银行，注册资金为4000万元人民币，其将引入汇丰银行在全球其他地区经营农村金融的理念，重点支持恩平地区农村居民、村镇居民、农村微小企业和农业中小企业的金融需求，并通过多种方式解决恩平市农村地区金融服务不足的问题。美国友邦保险也在江门布点，开拓二、三线城市的保险业务。

（3）外资金融机构竞争力强，业务拓展速度较快。首先，外资金融机构的市场扩张速度快。银行业为我国对外资开放较早的行业，外资金融机构的业务增幅要高于中资银行。近年来每进来一家外资银行，中资银行的国际结算业务比重就要下降一个百分点。证券业和保险业虽然开放较晚，但外资扩张速度较快。在保险业，如友邦保险等公司也以其全球化的网络和服务优势迅速在我国市场扩张。其次，外资金融机构主要采用网络化服务展开竞争。目前，花旗、渣打、东亚、汇丰等外资银行都将网上银行产品作为重要的营销手段。最后，金融产品和服务的不断创新，在国际结算方面，外资银行凭借其完善的国际网络、先进的结算技术、丰富的业务品种和灵活的营销手段在市场中争得了一定的市场份额；外资银行实施的大客户战略，除给予客户直接放贷外，还通过授信额度对发生于大客户与其供应商、买方之间的应收账款予以保理，从而形成了很强的捆绑效应。

（4）参股购并已经成为外资金融机构进入市场的主要形式。合资控股已成为外资进入珠三角银行业的主流。外资金融机构与中资商业银行开展的资本合作一般可分为直接参股合作和就某项产品开展资金合作两大类，其中直接参股涉及深圳发展银行。目前，外资参股中资银行的比重不断加大，如深圳发展银行，美国新桥投资集团如完成对其15%的入股，将出现外资绝对控股中资商业银行的现象。外资对其参股的中资银行的管理也从原来的不派驻董事到派驻董事会代表，再到同时派驻总经理。世界跨国保险集团纷纷参股加速了我国保险业的发展。1993年中国人民银行批准美国摩根斯坦利投资银行和高盛有限合伙集团公司两大世界财团分别参股平安保险公司，平安成为第一家引进外资股份的保险公司。

（5）外资金融机构本土化趋势日趋加强。随着外资进入我国金融业的规模进一步加大，经营本土化的趋势越来越强。外资金融机构对中国的金融管理人才及业务人才的争夺将逐步展开。随着外资金融机构规模的扩大和人才需求的增加，外资银行将会利用各种优厚的待遇来与中资金融机构争夺人才。从目前保险业来看，以友邦为首的保险公司已经在大批雇佣珠三角当地的推销人员开展其产品的促销，这些销售人员许多是从国有保险公司中“跳槽”的。可以预见，随着外资金融机构在华业务的快速扩张，优秀的业务人才和管理人才必然成为中外金融机构争夺的焦点。

（二）银行业的对外开放情况

1.珠三角银行业开放现状

在外资银行的中国战略蓝图中，珠三角地区无疑处于重中之重的位置。据统计，目前，深圳、广州、上海和北京四大城市已成为我国外资银行最为集中的地区，吸引了外资银行资产总额的80%以上。国际巨头花旗和渣打都选择从珠三角地区开始打造内地的ATM网络，并将在珠三角地区持续不断地投入，扩张网络。总体来说，前期进入珠三角的外资银行基本弥补完以前年度亏损，现在已进入获利阶段。外资银行业进入了快速增长时期，人民币业务的发展速度明显高于外币业务的发展速度，人民币业务所占比重逐年提高，人民币业务在整体银行业务中的地位快速提升。

截至2008年末，欧、美、亚等各大洲有139家外资银行进驻珠三角，其中外资银行分行45家，外资银行代表处94家。表6-17中，给出主要的外资银行在珠三角的分布及数量情况。

表6-17　主要外资银行在珠三角分布及数量

资料来源：根据各城市统计年鉴及网络资料整理而成。

表6-18　主要外资银行成立时间段及数量

资料来源：根据相关网络资料整理。

从表6-17与表6-18中可以看出，珠三角外资银行来自世界各地不同的国家，主要有美国、英国、德国、荷兰、印度、日本、新加坡等，外资银行机构数量分布较为均匀，基本上都是2～3家，而且多数分布在广州、深圳，其他城市如佛山、中山、江门的外资银行非常少。从外资银行设立的时间段来看，主要集中在2000年以前，2005～2007年各年，外资银行的设立数量相对稳定，最新设立的外资银行相对较少。

外资银行在进入珠三角市场时，一方面直接申请设立分支机构；另一方面，谋求以战略投资者的身份进入当地金融机构。

外资银行通过本外币转贷等方式参与到广州市每年高达上千亿的市政建设项目贷款，一些受资本硬约束、资金头寸紧张的中小股份制商业银行以转贷的形式将业务分给外资银行。而在广州离岸业务的巨大需求背后，外资银行也拥有中资银行无法比拟的优势。外资银行对零售银行业务与中间业务也表现出强烈兴趣，并以曲线方式突破了牌照等条件限制，在这个高速成长的市场上直接与中资竞争。在广州，汇丰银行和东亚银行已经以贴息转按揭的形式为跨国公司和港澳客户提供房贷业务。外资银行推出的理财业务均有各自多年品牌背景与吸引力，也抓住了一批高端优质客户。

外资银行的行事低调，其利润建立在稳健的财务原则基础上，甚至一段时间还掩饰其盈利真相，一旦它们宣告盈利，对中资银行而言，将是“一个进入内地市场羽翼丰满、扩张与威胁力增强的信号”。中资银行一直把网点优势作为自己的独特竞争力，外资加速布局，正在一点点地消解这种优势。在网点扩张的同时，外资银行也开始在各个业务层面对中资银行发起攻击。通过与本土渊源客户的中国业务发展伴随式服务，是外资银行对公客户群体的一个典型特征。工行广东中山市小榄支行准备对其开户的优质外资企业客户“本田制锁（广东）有限公司”求贷2000万元人民币贷款进行评估时，日本东京三菱银行深圳分行突然出现，仅用3个工作日就为该企业发放跨区贷款，就以比人民币半年期贷款利率优惠10%的利率（月利率3.78‰）将工行客户横空夺走。

2.外资银行机构业务发展概况

进入珠三角以来，外资银行在银团贷款、贸易融资、零售业务、资金管理和衍生产品等业务方面服务的优势进一步显现。以各项存贷款业务为例，自2000年以来，外资银行的各项存贷款业务呈递增趋势，如表6-19和图6-3所示。

表6-19　外资银行机构各项存贷款情况

图6-3　珠三角外资金融机构存贷款情况

在表6-19和图6-3中，我们可以看到，外资银行的存贷款业务逐年递增，但是其占整个珠三角银行存贷款的比重偏低，而且比重在逐年递减。这一点对内资银行来说是个好消息，毕竟外资在银行的存贷款业务并没有威胁到内资银行的主导地位。

最近几年，外资银行进驻珠三角的步伐越来越快，增加大中城市布点的同时，还有意开拓了农村及边远市场，这些举措使得珠三角内资银行感到了强大的竞争压力。然而，据英国《金融时报》中文网站披露的一项调查显示，中国54%的高收入者担心外资银行收费过高，对是否在外资银行开户仍持观望态度。因此，如果同样的服务，外资银行的价格可能并不具备竞争力，消费者会倾向中资银行。毕竟，珠三角中资银行在网点、经营渠道、品牌以及与国内大型企业的合作关系等方面，具有外资银行短期内难以超越的“硬优势”，而其在管理和服务方面的“软优势”则具有较强的可复制性。这意味着中资银行在市场上的主导地位不会发生动摇，其整体实力和运营水平，却因为外资的进入和竞争压力而获得一定程度的提高，这也是引进外资带来的“鲢鱼效应”的最好体现。

（三）保险业的对外开放情况

改革开放以来，通过引进外资，珠三角保险业务的行业竞争力不断提高。30年来，保险业的体制机制、资本实力、人才队伍和技术手段发生了深刻变化，保险公司业务结构不断优化、经营管理水平逐步提高。

1.主要外资保险机构在珠三角的发展情况

截至2008年底，珠三角外资保险机构共有43家，其中，外资保险机构分行19家，外资保险办事处24家。表6-20给出了主要外资保险机构在珠三角的分布及数量情况。

表6-20　外资保险机构在珠三角的情况

在表6-20中，可以看出，外资保险机构来自世界各个国家，以美国、日本、中国香港的企业为主，其中，业务分布较广的有美国友邦保险和美亚保险公司。从进入的时间来看，外资保险机构主要是集中在2003年及以后进入的，2000年以前进入的外资保险机构相对较少，这与珠三角金融对外开放的进程有关。

2.应对外资保险机构的竞争

外资保险机构进入珠三角，一方面带来了先进的经营理念和管理技术，另一方面，正是外资的优势所在，也加剧了珠三角地区保险行业的竞争与整合过程。虽然从表中的分析可以看出，外资保险机构并没有在珠三角占据主导和有利的地位，但是长远来看，这种竞争的冲击是巨大的，内资银行既要充分发挥自身的优势，同时也要学习外资机构的经营管理理念与特色，在竞争中不断提升自己的服务能力和业务开拓能力，全方位地满足消费者的需求。

（1）效率优先，稳步发展。“用最少的投资，得到最大利益”是外资保险进入中国的基本策略。正是遵循这一原则，外资保险公司坚持奉行“稳健经营、效益优先”的经营理念。中银保险一踏足深圳市场就提出的“效益优先、兼顾规模”，最大化地发挥“银保合作”优势的经营方针就集中体现了这一思路。在这一经营理念的指导下，这些公司业务质量普遍较高，风险管理卓有成效，经济效益明显。

香港民安保险深圳分公司进入深圳20年来，能持之以恒地注重经营效益，20年间，公司曾面对市场份额下滑的困惑，领导层人事更迭的变化，但始终坚持“效益优先”这个根本的经营价值观，在行业内保持着较高盈利水平。外资金融机构不急于扩大业务规模和市场占有率，而注重在保持品牌形象的前提下适当占有市场。

对于外资的稳健经营战略正是中资保险机构需要学习和改进的地方，要控制成本，保持本土品牌形象，稳扎稳打，先做强某一个业务和某一个区域，再谋求更长远的扩张与发展。

（2）借鉴国际经验，塑造核心竞争力。在国际化经营的大背景下，要注重挖掘自身独特的资源优势，利用母子公司或外资合作伙伴的资源扩大强化业务能力，利用品牌优势不断创新产品、创新服务，提高业务的技术含量，突出专业化优势，塑造核心竞争力。在这方面，外资保险机构树立了很好的榜样。如香港民安保险深圳分公司则利用其母公司在港、澳的影响力，注重在外资企业中拓展业务。美国友邦保险深圳分公司依靠其国际资源，面向高层次客户推进升级服务，精心设计了“友邦深圳贵宾会”。各加入“贵宾会”的贵宾客户赠送美国国际支援服务卡和中国医疗支援卡，与国际著名的医疗救援公司SOS公司联合推出中国医疗支援、全球私人秘书和汽车故障援助等服务。

（3）注重产品开发与营销创新。目前，在外资的竞争压力下，内资保险机构要注重产品开放与营销创新，产品开发、设计与包装上要突出产品的特点：一是占据市场空白点，抢占先机。珠三角的中资保险公司一直未能很好解决保险品种严重失衡的问题——车险和大型企业财产保险等热门险种占大头，而责任险、工程险、保证保险、信用保险十分薄弱。而外资保险公司则更多地将重点瞄准这些被“忽视的市场”，重点占据这些中资同行的“软肋”。二是细分需求，定位准确。内资公司必须在研究市场、细分市场上倾注更多精力，根据不同地区、不同客户的潜在及现实需求，适时开发设计符合实际需要、有特色、个性化的产品和服务。如美亚保险公司针对深圳的软件行业在全国处于领先地位，软件出口额占全国的34%，出口额超过12亿美元的情况，专门为软件资讯行业量身定做了全新的保险产品，在国内首家推出了电脑职业责任险，切实有效地转移了软件企业所面临的特有责任风险。要借鉴外资敏锐的洞察市场机会的能力，挖掘市场潜在的需求，不断创新产品与营销手段，以积极开放的心态学习外资的优势与特长。

（4）完善内部控制机制。保险公司要采用种种措施建立严格而且健全的内部控制管理制度，并将制度落到实处，这是保险公司得以快速发展的保障。如美国友邦保险分公司1999年进入珠三角以来，投入大量的人力、物力、财力建立业务、管理、电脑、培训系统，形成了一套完善的管理体系。公司自行开发设计了“业务管理资讯系统”，建立起了面向公众、公司内部和业务员的三个网站，还有手提电脑、掌上电脑、手机短信等先进科技手段的应用，在公司、营销员和客户之间建立一条快速的信息传递通道，为及时有效地管理业务、分析市场、监控风险提供保证。因此，建立完善的内部控制机制，不仅是企业内部有效沟通和问题反馈的保证，也是及时响应消费者需求，进行产品改进和创新的前提条件。

（5）利用本土化优势，超越外资企业。虽然外资公司具有较高的技术水平、先进的经营理念和雄厚的资金实力，但其经营方式必须符合当地的市民需要、风土民情及人们的思想观念。外资公司要在中国取得很好的发展，必须处理好本土化问题。而这一问题恰恰是内资企业的优势所在，内资企业可以更好地洞察市民需要，开发出的产品更适合风土民情及人们的思想观念，要抓住这一优势，保持与消费者的紧密沟通和反馈，谁能更好地满足和服务本地消费者，谁才能真正占有市场，这一方面，内资企业完全可以走在前面，利用本地优势，进而超越外资企业。

（一）珠三角房地产业对外开放概述

近年来，由于我国房地产利润空间较大，而且人民币的升值预期增强了中国房地产的升值预期，外资纷纷看好中国地产业并加速流入。据商务部统计，近年来，房地产业已经成为仅次于“通信设备、计算机及其他电子设备制造”行业的第二大外商投资行业。从改革开放伊始，珠三角房地产便引来了外资的高度关注。目前，珠三角地区房地产行业中的外资主要来源于港、澳、台地区，欧美国家和地区及新加坡和东南亚地区三大区域。外资在房地产开发资金中所占的比例还不是很高，因此短期内境外资本还不足以成为珠三角整个房地产市场的主要市场主体。但是，近年来流入珠三角房地产的外国资金发展十分迅速，在外资利用总额中所占的比例很大；同时，各个城市房地产引进合同外资也迅速增长。

1.外资进入珠三角的渠道

目前，外资进入珠三角房地产渠道主要有以下三种类型：

（1）非居民机构和个人投资房地产。

（2）外资通过外国直接投资方式进入房地产。主要是外资直接在华设立房地产开发企业。例如，新加坡凯德置地2004年投资于中国房地产的资金不少于60亿元，主要集中于北京、上海、深圳、广州，之后逐渐二线城市拓展。2005年，环球资源全面进驻深圳国际商会中心大厦。当时，在美国纳斯达克上市的全球信息业巨头环球资源斥资2亿元人民币，一次性购入国际商会中心四个整层共约9000平方米物业，并将此作为该公司的中国总部。在环球资源之后，陆续又有更多位列世界500强的跨国公司、港资企业的资金通过直接投资等方式奔向深圳，其中包括瑞士ABB、家乐福、时代华纳、万豪国际、香港东亚银行、美国金佰利克拉克公司、美国EDS公司、意大利Chicco公司、法国东方汇理银行等。还有一些外资通过收购著名房地产开发企业股份的方式，介入房地产市场。

（3）外资通过外债方式进入房地产。以这种方式进入珠三角房地产的相对较少。

2.珠三角房地产外商投资情况

目前，外资以各种渠道、各种方式进入珠三角房地产行业，主要是港澳台投资和其他国家的投资，其中以港澳台投资为主。如表6-21和图6-4所示：

表6-21　2001～2007年珠三角房地产外商投资情况

图6-4和表6-21中显示，从投资份额来看，以港澳台投资为主，其占全部外商投资的份额较大；从投资比例发展来看，在2004年以前，该比例一直保持在30%左右较高的水平，2004年以后只有小幅的上升，但是2007年该比例下降，特别是港澳台的投资比例下降较快。外商投资珠三角的房地产行业整体呈下降趋势，这主要跟国家的房地产宏观调控政策有关。

图6-4　珠三角房地产外商投资情况

（二）外资进入珠三角房地产行业原因及特点

1.外资进入的主要原因分析

（1）看中珠三角房地产发展的前景。珠三角的城市化是区域经济发展的重要因素，尤其是广州、深圳等中心区域优质物业具有长期增值潜力，被外资普遍看好。

（2）自2008年7月1日起商务部正式把外商投资房产的备案权下放至地方，此项措施在一定程度上会加快审批的进度，并将引来更多海外资金流入。

（3）珠三角本地的开发商受到一些抑制，为外资进入让出了空间。国内房地产企业由于受到资金和政策的限制而减少了开发速度，“拿地”很谨慎，地价大幅降低。2008年以来银行提高了房地产企业贷款的自有资金比例，审批极为严格，同时，土地供应从近几年的趋势来看也有压缩供给量的趋势。外资进入楼市有积极因素，但也不能忽视可能带来的消极作用，有必要严密监控在房地产业活动的外资流向，如关注外资对某个城市、某种物业类型的集中投资行为，分析这种行为与该地区经济承受能力之间是否匹配，以便提前做好预警，防范外资给我国房地产业带来的风险，避免外资对房地产市场的恶意炒作。

2.外资进入的特点

（1）港资地产企业表现活跃，欧美、东南亚企业后来居上。来自不同地域的外资地产公司由于其进入中国的时间、渠道及形态不同，着重进行开发的市场也不同。港资公司在高端市场中表现活跃，涉足房地产开发、房地产金融和房地产服务等各个领域。欧美等其他国家和地区的投资者后来居上，目前已经全面参与房地产开发投资、房地产经营管理、房地产不良资产处置和基础设施改造等各个环节。拥有西方投资理念的新加坡等东南亚国家的投资者则选择将房地产开发投资和经营管理环节作为进入房地产市场的切入点，同时采取基金运作和与本地开发商合作的方式。

（2）从海外基金投资珠三角房地产业的主要形式上看，主要包括直接投资、收购与合作等。通常，直接投资以成立外资房地产公司或参股开发房地产项目方式为主。例如，美国西蒙与摩根斯坦利在深圳成立合资公司联手进军深圳房地产；香港太古集团在广州天河开发“太古汇”广场；德意志银行分支机构RREEF获得珠海一大型民用住宅项目50%股权等。在收购中，以在境内大量购买商业楼盘和高档住宅并长期持有经营为主，尤其是对高端住宅物业及高档酒店项目的投资逐渐增强。外资地产以和国内房地产开发商合作进行项目开发方式为主，并在合作开发方式中，海外房地产基金一般是和国内房地产开发商合资成立项目公司，其中海外房地产基金投资75%～95%的资金，国内开发商以各种方式出资5%～25%，从而极大地缓解了开发商的资金压力。如美国环球房地产管理公司下属的保德信金融集团注资约10亿元与深圳市怡景投资中心城达成协议，共同发展中心城。

（3）投资方向更趋向于商业和产业地产；而二线城市将逐渐成为跨国企业投资的热点。据调查显示，近80%受访跨国机构表示，会在扩张城市寻求写字楼物业，其中2/3会选择甲级写字楼。约有20%受访者除对写字楼有所需求外，还对商铺、高级住宅、仓储物流和工业园区等物业有兴趣。从投资地域上来看，外资逐步从广州、深圳等一线城市向佛山、珠海、中山等二线城市扩展。随着一线城市优质商业物业资源的下降，大量外资逐渐开始向二级城市渗透。二线城市的大型超市、连锁店等拥有大型主力商业进驻的零售物业，也得到诸如麦格理银行、凯德置地、摩根斯坦利等海外基金的青睐。

（4）打通土地市场整条产业链。虽然近期国内房企开发项目速度减缓，但外资进入速度明显增快。外资除进入土地、房产市场外，正逐步从房地产开发领域延伸到物业管理、中介服务、租赁经营和金融投资等业务。早期的房地产企业主要从事房地产的直接投资业务，而近年来的海外机构投资者已经全面进入房地产设计、开发、经营、中介服务和投融资等各个环节，甚至更偏好于整体收购，适时进行租赁经营或套现。

（5）外资银企联动拓展楼市业务。2007年我国金融业务全面放开后，外资银行纷纷进入经济发达城市。近期由于国家实施紧缩调控，外资银行凭借资金实力开始进入我国房地产信贷领域。目前房地产领域外资企业与外资银行联动在长三角和珠三角均有案例。与中资银行相比，一些外资银行拥有百年品牌、世界性影响力、资本充足率超过30%、高度的信用文化等优势。外资银行为企业提供打包产品、一条龙服务，有财务分析师和市场分析师等专业化团队帮助企业搞策划，还提供国际结算服务，甚至动用海外关系为企业服务，这对房企有很大诱惑力。

（6）机构资金深度介入楼市。自2003年以来，国际资本以机构投资者进入为主，投资领域逐步从住宅物业转向商业、工业等非住宅物业，选择投资的重点分别为甲级办公楼、优质服务型公寓、五星级酒店、高档商用物业和工业地产项目以及产权分散的住宅物业。据悉，除了港资，欧美资本及中东资本对内地地产的追捧已进入新的高潮，广州、深圳、佛山、东莞等在内的热点城市的高档商住物业，也已成为外资追逐的新领域。

（7）普通住宅开发受限。在地产开发领域，目前是明显的卖方市场，包括外商与本土巨头在内的开发商都热衷于开发高端产品，比如高档写字楼、高尚住宅和别墅等，因为这一部分的利润率更吸引人；相反，以中小户型为主导的普通住宅开发领域，海内外资本的兴趣明显不足，故而造成了供需矛盾的恶化。而在香港城市化的进程中，离不开外资对中低端产品如普通住宅的开发和建设，进而打造新鸿基等一批地产大鳄。

（三）引进外资对珠三角房地产发展的影响

1.外资带动珠三角房地产起步

在深圳经济特区开发建设中，房地产业是一个先行行业，也是一个非常活跃的行业。活跃的重要原因离不开外资的支持，深圳特区房地产公司、城市建设住宅开发公司和蛇口工业区房地产公司，用“外引”、“内联”和向银行贷款办法筹集资金，用招标发包办法组织设计施工力量开发建设，仅仅3年多的时间就完成土地开发（七通一平）26.14平方公里，建成住宅、商场、写字楼、酒楼、宾馆等340多万平方米，一个高楼林业、经济繁荣的现代化城市从此矗立在祖国南疆。广州、佛山、江门、开平等市县，也借助外资打开了发展的新局面。广州市引进外资，房地产管理局是第一家。合作的方式一开始采取的是中方提供土地，港商提供资金，楼宇建成后按合同分成。港商分得的住宅，按中方条件在港出售（主要是在穗的侨眷住用）。江门开平县房管局利用银行贷款和开展“联营”，整治河滩荒地，经营商品住宅，同时生产建筑材料，组织建筑队伍打入经济特区。目前，佛山和江门及中山的人均居住面积大幅度提高，这些与外资的引进是分不开的。

2.发挥外资优势，解决部分房产难题

随着对外开放、对内搞活经济政策的实行，外国和港澳的厂家，各省、市、区的经济部门，都纷纷到沿海港口城市和中心城市来办厂、办店、建住宅、建旅游设施等，而城市房地产业手中有房、有地，这不但是创造良好投资环境的物质基础，而且是通过“外引”、“内联”办法引进资金的重要手段。以旧城改造为例，这是多年来城市建设中的“老大难”问题。广州市房地产部门通过引进外资，开始打开了局面。如挹翠花园，原来是居民密集的破旧房地段，但它邻近珠江及繁华的商业区，市房地局利用这个优势，1980年与香港中华发展有限公司签订合作建房合同，除了安排拆迁户以外，还从和港商的分成中拿到一部分房屋出售给其他住户。

广州市东山区的东湖新村，也是结合旧城改造比较成功的例子。东山区是广州市居住环境最好的区，东华实业公司利用这个优势，引进外资，拆除了200多户旧房，建成标准较高的住宅。

3.外资良性循环，带动房产经营多元化

搞活城市房地产业，除了依靠有房有地的优势之外，作为相辅相成的手段，还要开展多种经营，才能保证房屋和土地的优势得到充分的发挥。随着工商旅游业的发展和人民生活的改善，人们对建筑物的装饰要求越来越高，市场潜力很大，很有发展前途。深圳、佛山、江门等市房地产部门，近年来都成立了专门从事建筑装饰业务的公司。1982年佛山市新组建的建筑装饰综合公司，与港商合作组成“佛港装饰服务中心”，引进外资、技术和一批先进设备，立足本市，向外发展，在海南、三水、江门以及湖南、江西、河北等省承接了工程。借助外资的力量，各市房地产公司积极地承揽修建任务，经营建筑材料，并提供各项生活服务。

4.外资示范领先作用，带动行业发展

外资的进驻，带来了先进的经营理念与实战经验，这一示范作用可以很好地带动全行业的发展。作为最早进入深圳的外资企业，戴德梁行率先引进了一系列香港在这方面的先进理念和概念。比如东海花园的代理销售中，公司率先在内地推出启用电影明星为楼盘做广告，1997年，公司第一次提出在深港两地同时进行楼盘推介。此外，公司也力推在楼盘策划中讲究小区环境、注重园林设计，对产品的更新起到了重要推动作用。物业管理发源于深圳，戴德梁行在深圳的表率作用也一直为人所称道。写字楼方面，戴德梁行曾为地王大厦进行了5年的全面物业顾问和管理。在公司管理的基础上，地王大厦此后的物业管理一直相当不错，并成为全国同行学习的榜样。在住宅方面也是如此，东海花园的物业管理至今仍然在社会上享有很高的知名度。公司还引进了香港和国际上一系列先进的管理经验，强有力地推动了深圳物业管理行业的发展和提升。据了解，当时深圳一些知名的写字楼和住宅，基本上都是戴德梁行为其进行管理或者顾问的。同时，公司也培训了大量的物业管理人才，很多人从戴德梁行出去之后都成为其他物业公司的骨干。

5.利于整合房地产供应链

目前，外资除进入土地、房产市场外，正逐步从房地产开发领域延伸到物业管理、中介服务、租赁经营和金融投资等业务。早期的房地产企业主要从事房地产的直接投资业务，而近年来的海外机构投资者已经全面进入房地产设计、开发、经营、中介服务和投融资等各个环节，甚至更偏好于整体收购，适时进行租赁经营或套现。珠三角地区房地产的发展已经进入相对成熟期，因此打通整个房地产产业链是未来房地产价值增值所在，外资的进入使得整合势在必行，在造成一定的产业阵痛的同时，也必然会给房地产带来新的发展活力和新的利润增长点。内资企业要抓住机会，适时转变投资的角色，积极地拓展地产的两端业务，融入到房地产的产业链中，并占据有利的地位。

2008年12月，《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》从全球视角和国家战略的层面出发，赋予珠三角地区五大战略定位：探索科学发展模式的试验区、深化改革的先行区、扩大开放的重要国际门户、世界先进制造业和现代服务业基地、全国重要的经济中心。其中，打造世界先进制造业和现代服务业基地，是珠三角经济再次腾飞的主要发力点，是加快构建现代产业体系的主要落脚点，也是实现新一轮科学发展的重要途径。[10]

针对这一战略规划与定位，珠三角要切实地加强生产性服务业和高端服务业的开放与发展，结合目前服务业开放与发展的现状及政府相关政策、规划的变动，可以看出珠三角服务业的开放将呈现出一些明显的趋势。同时，要推动珠三角服务业的进一步开放与发展，一方面要高度重视目前存在的问题，另一方面要创造更好的条件与环境以利现代服务业的对外开放。为此，各级政府要进一步明确定位与发展思路，在新的战略规划指导下，切实地做好相关工作的调整。

（一）珠三角服务业开放与发展的趋势

1．下一轮开放的力度更大，涉及面更广

珠三角相对稳定的宏观经济形势、市场发展优势及强大的制造业优势，服务业领域将会吸引更多的外资，因此珠三角服务业的发展将会更加开放，开放的领域、行业更多更广；开放的区域逐渐从广州、深圳等中心城市进一步向周边扩散，从而带动区域的协调发展。

2．现代服务业的开放与发展更加迅速

根据珠三角的战略规划与定位，珠三角将大力发展现代服务业，充分利用现代服务业发展技术带动传统服务业向现代服务业升级改造的过程，大力支持现代物流、商务服务、会展、会计、咨询、信息技术与科技服务业的发展。据联合国贸发会议统计，从2003~2007年，全球服务业吸收跨国投资额占全部跨国投资的59%，其中，金融业比重最高，占21%；此外，2004～2007年，服务业跨国并购额累计占同期全球跨国并购总额的58.7%，其中金融业是跨国并购最活跃的部门，占16%。可见以金融服务业为主导的现代服务体系是服务业国际产业转移的重点。因而，作为改革开放前沿的珠三角地区现代服务业的发展将更加迅速，以金融业为主导的现代服务业会进一步带动商务服务、咨询、科技服务等相关行业的发展。

3.文化、信息服务业将成为投资热点

在新一轮的对外开放中，一方面会引导外商投资之前投资较少的服务业，如生活服务业、娱乐、休闲服务业等；另一方面，随着珠三角人均收入水平的提高和闲暇时间的增加，人们在精神文化方面的消费需求将有更大幅度的提高，文化消费市场投资潜力巨大，而各种公益性文化设施的发展还很不足，巨大的需求与供给的不足，为文化产业的发展提供了广阔的市场空间。其中，数字化文化产品，如数字电视、数码电影、宽带接入和视频点播，电子出版和数字娱乐（包括游戏软件业、卡通业等），电子游戏市场和网吧等新的数字文化产业群将形成消费主流，这将为外资文化投资商带来无限商机。同时，随着信息技术在各行各业的普及，信息服务业的重要性日益提高，发展潜能也越来越明显，这无疑会增加外商投资的力度。

4．国际服务业价值链中的地位进一步提高

目前，珠三角的服务业的对外开放状况依旧处于服务业的低端地位，因此在新一轮的开放中，珠三角地区会抓住跨国公司全球战略调整的机遇，积极地承接服务业的产业转移，充分利用市场优势与竞争机制，提高服务业产业发展水平和技术水平，从而促使外商转移关键与核心技术等高附加值的环节。这将在一定程度上提高珠三角服务业占据国际服务业价值链中的地位。

（二）推动珠三角服务业开放与发展的相关建议

1.提高珠三角服务业整体发展水平

目前，珠三角服务业发展水平已经处于国内领先水平，但与其他发达国家和地区相比，还存在差距，要想进一步扩大服务业的对外开放和发展，必须重视珠三角地区整体服务业的综合水平和发展程度。要推动产业结构不断升级，不断提高服务业的增加值在GDP的比重及其从业人员占全社会从业人员的比重。提升服务业创新能力，充分利用现代信息技术成果，在管理方法、经营方式、业务流程、外部协作等方面不断创新，力求降低交易成本和交易风险。尝试将服务变为可贸易品，颠覆传统发展模式，提高交易效率，创造丰厚利润。只有较高的服务业发展水平，才能保证在应对外资竞争中处于有利的地位。

2.建立健全统筹协调机制、错位发展

珠三角各城市要作为一个整体，成立服务业领导小组，并设立服务业发展引导资金。稳步推动区域分工，做到优势互补，错位发展。在服务业对外开放的过程中，广州作为省会城市，具有服务业规模大、比重高、人力资源丰富、基础设施雄厚等优势条件，要大力发展总部经济。积极承接港澳及国外软件开发、研发设计、信息服务、交易处理、跨国采购等服务外包，打造有国际竞争优势的服务外包基地。深圳服务业发展的重点放在金融业、软件业、现代物流、网络信息、创意设计、品牌会展和高端旅游。珠海要继续发展旅游业，打造“休闲旅游之都”，同时进一步培育发展会议展览、文化创意等潜力行业。佛山要发挥专业市场发达的优势，以物流园区、创意文化产业园区等现代服务业园区为承载点，以产品研发、工业设计为主攻方向，打造工业生产服务中心。江门重点发展商贸流通业，如专业批发市场、物流园区和配送中心。东莞借助制造业发展基础，做大做强会展业，同时大力发展产品研发、设计、测试等生产性服务业和融资、担保、出口、法律、会计、咨询等中介服务业。中山可以依托产业集群优势，利用专业镇经济创新服务平台，推进设计、品牌营运、咨询业、营销等生产服务业发展。惠州要加快数字信息服务业发展。肇庆除了发挥旅游业在服务业中的龙头带动作用外，还要加快形成现代物流、文化产业等新的经济增长点。

3.优化外商投资结构，提高利用外资质量

珠三角服务业不缺少对外资的吸引力，而更要关注的是不断优化外商投资结构。引导外资从对传统服务业的投资转向现代生产性服务业和生活性服务业，引导外资投向高新技术产业、现代服务业以及研发、营运中心等，推动能源、交通、环保、物流、旅游等领域国际合作。积极开展金融、教育、医疗、文化等领域中外合资、合作试点。积极引导和鼓励海外优秀人才前来创业、投资，实现利用外资从资金为主提升到以先进技术、管理经验和高素质人才为主。

大力吸引那些产业带动能力强、科技含量高的外资服务外包大项目落户，并引进一批新的服务外包项目。同时，推动产品开发设计、仓储、物流等与制造业相关的生产性服务业加快发展，进一步提高制造业吸收外资和创新发展能力。将着力引进具有先进国际物流管理和服务理念的第三方现代化国际物流企业，推动国际物流企业将亚太地区物流枢纽转移到珠三角，以此带动整个物流产业链的大发展。加强与世界各地会展业协会的联系，推动其与珠三角合作开展会展策划、招展及相关经贸、法律知识培训和人才培训，进行会展咨询服务合作；加强与在世界各个地区举办品牌专业展览会议的各国相关行业协会、中介机构等组织的联系，推动其在珠三角地区举办各种专业展览和会议。

具体来说要做到：第一，制定具体的产业投资计划来引导外商投资，优化投资布局。对于那些需要加快发展的服务行业，可以考虑降低外资的进入门槛，提高外资的股权占有比重甚至让外商独资；对于那些不希望外资过多涉入的行业，可以在项目审批、用地规划等方面作适当的限制。第二，设立引导资金作为对外商直接投资的配套资金使用。这部分资金要充分体现珠三角服务业发展政策，有助于服务业内部结构优化升级和各地区服务业的均衡发展。第三，利用跨国并购保证吸引外资的质量。跨国并购是目前跨国投资的最主要形式，不仅可以使中国在利用外资总量上有所提高，而且大型跨国公司的进入有助于珠三角服务业提升全行业水平，增强国际竞争力。

4.加强对外商投资服务业的监督和管理

从发达国家经验看，由于服务业竞争度高、总量规模和结构容易失衡，各国政府都很重视对服务业的管制。引进外资的根本目的是要通过引资达到引进国外的先进技术和先进管理经验，因而对外商投资服务业的行业分布和引资力度要加强引导和给予必要限制。

具体说来，就是要进一步完善外商投资服务业的审批制度和对外商投资服务业实行全方位监管，对外商投资方向、投资比例、合同执行、财务税收、利润分配、经营范围等实行全方位监督。

5.打造服务业集聚区，积极创造有利条件

各市把发展现代服务业作为重点，不断优化发展环境，促进金融、物流、会展、文化创意、信息等重点行业集聚发展。要积极主动承接服务业跨国转移。近年来，服务业跨国转移代替制造业跨国转移成为国际产业结构调整的新趋势。拥有较高的经济发展水平、较坚实的制造业发展基础、较丰富的人力资源、较完备的基础设施条件的珠三角地区，具备承接大规模国际服务业转移的良好条件和巨大潜力。同时，要创造更有利的对外开放条件，服务业的发展坚持市场化、产业化、社会化方向，在服务业的关键领域充分先行先试，加大开放力度，推进改革创新，打破行业垄断和部门分割，放开市场准入，积极引进外资、民资，加快服务业发展。要改进政府服务，创新管理体制，为服务业发展创造良好的政策和制度环境。

（执笔人：王先庆[11]）

[1]由于大部分数据来源于各年的统计年鉴，因此本章的相关统计数据主要是从2000～2007年。

[2]来源于珠海市发展与改革局，2009年2月18日。

[3]严艳：《问计广州现代服务业凝千年商魂亮服务招牌》，《南方都市报》网络版，2008年4月7日。

[4]资料来源：《中国信息报》，2009年1月10日。

[5]李勇：《试论构建以广州为中心的区域会展城市体系》，《经济研究导刊》，2007年第6期。

[6]汪旭辉：《零售国际化：动因、模式与行为研究》，东北财经大学出版社，2006年版，第196页。

[7]资料来源：中国物流协会，2007年4月19日。

[8]中国网，《广州会展经济发展报告》，2007年4月25日。

[9]《外资展览遭遇中国独资难题》，http：//finance.sina.com.cn，《中国经营报》，2004年8月27日。

[10]《从现代服务业发力，助推珠三角经济腾飞》，《南方日报》，2009年3月31日。

[11]本章执笔人系广东商学院流通经济研究所所长王先庆教授，合作者王晓春。